Întâlniri¶
Aplicația Întâlniri permite clienților și colegilor să rezerve timp la companie: un tip de programare definește cine poate fi rezervat, când, pentru cât timp și în ce condiții, iar fiecare rezervare creează un eveniment în calendarul furnizorului.
Notă
Aplicația este furnizată de familia de module eYssen Appointment (appointment și modulele sale punte). Funcționalitățile opționale descrise mai jos necesită fiecare propriul modul, indicat în secțiunea corespunzătoare.
Drepturi de acces¶
Categoria Întâlniri a drepturilor de acces oferă:
Utilizator: vede și gestionează propriile rezervări;
Manager: vede toate rezervările și configurează tipurile de programare și resursele.
Tipuri de programare¶
Accesați pentru a crea un tip. Completați Nume, o Descriere afișată clientului, Locație și Fus orar în care sunt publicate intervalele.
Disponibilitate¶
Fila Disponibilitate definește când poate fi rezervat tipul:
Furnizori permiși: utilizatorii care pot fi rezervați pentru acest tip. Ore de Lucru Implicite stabilește programul de lucru folosit pentru calculul intervalelor, iar în Program de lucru per furnizor se poate seta un program diferit pentru anumiți furnizori.
Resurse necesare: resurse (săli, echipamente) care trebuie să fie libere pentru ca rezervarea să fie posibilă.
Intervale săptămânale: intervalele de timp recurente din săptămână în care se acceptă rezervări, cu o capacitate sau o pauză opțională specifică fiecărui interval.
Durată: Durată minimă (min), Durată maximă (min), Pas durată (min) și Durată implicită (min) dintre care poate alege un client, precum și Increment interval (min) folosit pentru a genera orele de început propuse.
Tampoane și pauze: Tampon înainte (min) și Tampon după (min) păstrează timp liber în jurul unei rezervări, iar Pauză între întâlniri (min) impune o pauză între două rezervări consecutive.
Limite: cât de departe în avans sunt posibile rezervările (Zile maxime în avans), Ore minime de preaviz înainte de început, Ore de preaviz pentru anulare până la care un client poate anula, Număr maxim de rezervări viitoare per persoană și Capacitate per interval atunci când mai multe persoane pot rezerva același interval.
Odoo calculează intervalele libere pe baza orelor de lucru, a rezervărilor existente, a evenimentelor din calendarul furnizorilor și a concediilor acestora.
- menu
- Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types
- shows
- An appointment type form on the Availability tab, with the Providers & Resources, Duration, Buffers & Gaps and Limits groups filled in, and the weekly slot lines below.
- highlight
- The "Duration" and "Limits" groups (red frame).
- data
- Type "Consultation", two providers, weekly slots Monday to Friday 09:00–17:00.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Alocare și aprobare¶
Când sunt permiși mai mulți furnizori, Strategie de alocare decide cine primește rezervarea: Cel mai puțin alocat, Round Robin sau Aleatoriu.
Activați Necesită aprobare pentru a menține rezervările noi în starea Solicitat până când sunt aprobate. Politica de aprobare este fie Aprobare unică (manager), fie Toți furnizorii trebuie să aprobe; în ultimul caz, fiecare furnizor primește o linie de aprobare pe rezervare și o poate aproba sau respinge din formularul rezervării sau prin linkul din e-mailul de aprobare.
Expirare neconfirmate (ore) anulează automat rezervările care nu sunt niciodată confirmate.
Întrebări¶
Fila Formular listează întrebările puse la rezervare. Fiecare întrebare are un Nume, un Tip (Text scurt, Text lung, Număr, Dată, Selectează, Bifă sau Fișier) și poate fi marcată ca Obligatoriu. Pentru o întrebare de tip Selectează, listați opțiunile câte una pe linie. O întrebare poate bloca, de asemenea, rezervarea atunci când se dă un anumit răspuns, cu Mesaj de eroare afișat clientului.
Răspunsurile sunt stocate pe rezervare, în fila sa Răspunsuri.
Notificări¶
În fila Notificări, selectați șablonul de e-mail folosit pentru fiecare pas: E-mail la solicitare, E-mail la confirmare, E-mail la respingere, E-mail la anulare, E-mail la solicitarea de aprobare și E-mail la oferta din lista de așteptare. Un Mesaj e-mail suplimentar este adăugat la aceste e-mailuri.
Mementouri eveniment trimit solicitantului un memento cu o anumită perioadă înainte de programare (de exemplu, 1 Zile), în timp ce Calendar alarms sunt mementourile setate pe evenimentul din calendarul furnizorului.
Listă de așteptare¶
Activați Listă de așteptare în fila corespunzătoare pentru a permite clienților să intre la coadă pentru un interval complet rezervat. Când un interval se eliberează, Odoo îl oferă primilor clienți din coadă (Lot notificări listă de așteptare), care au apoi Minute de rezervare listă de așteptare pentru a confirma, înainte ca oferta să expire și să fie notificați următorii clienți.
Vizibilitate și restricții¶
Vizibilitate: Public, Nelistat (accesibil doar prin link) sau Privat.
În fila Restricții, Domenii permise limitează rezervarea publică la o listă de domenii de e-mail separate prin virgulă.
Faceți clic pe Generează link de partajare pentru a obține un Partajează URL-ul care poate fi trimis clienților. Regenerează invalidează linkul anterior.
Tarifare și plată¶
Un tip poate fi gratuit sau cu preț, prin Mod de tarifare:
Fix: Sumă fixă este percepută pentru fiecare rezervare;
Pe oră: Tarif orar se aplică duratei rezervate, rotunjită în sus la Increment de facturare (min).
Activați Plată necesară pentru a include plata în fluxul de rezervare. Ore permise pentru rambursare definește până când o anulare este rambursabilă.
Rezervări¶
listează toate rezervările, în vizualizare listă sau calendar. O rezervare înregistrează:
Tip de programare, Furnizori și Resurse;
Client sau, pentru o rezervare publică, numele, e-mailul, telefonul și limba vizitatorului;
începutul, sfârșitul și Durată (min);
Stare: Solicitat, Aprobat, Respins sau Anulat;
Prețuri și starea plății (În așteptare, Autorizat, Plătit, Returnat sau Eșuat).
Folosiți butoanele din antet pentru a Aprobă, Respinge sau Anulează o rezervare și, după programare, pentru a Marchează prezența sau Marchează neprezentarea. Aprobă forțat permite unui manager să aprobe o rezervare care încă așteaptă alți furnizori.
O rezervare aprobată creează evenimentul din calendar al furnizorilor săi, iar clientul primește e-mailul de confirmare cu un link către rezervarea sa.
- menu
- Appointments ‣ Bookings
- shows
- A booking form with the header buttons (Approve, Reject, Cancel, Mark Show, Mark No-show), the Booking Details, Customer, Pricing and Status groups, and the Approvals tab showing two provider lines.
- highlight
- The header buttons (red frame).
- data
- Booking for "Deco Addict", type "Consultation", state "Requested", two approval lines.
- module
- appointment
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Exportul rezervărilor¶
Cu modulul eYssen Appointment (Reports & Export) (appointment_reports), managerii de programări pot descărca rezervările din meniul Exportă al aplicației:
descarcă fișierul
appointments.csv, cu câte un rând pentru fiecare rezervare: nume, tip, început, sfârșit, durată în minute, client (sau numele vizitatorului pentru o rezervare publică), sumă, stare și prezență;descarcă fișierul de calendar
appointments.ics, care poate fi importat în orice aplicație de calendar. Fiecare rezervare este un eveniment intitulat cu tipul de programare și numele rezervării, cu locația și descrierea sa; rezervările aprobate sunt marcate ca fiind confirmate, celelalte ca provizorii.
Ambele fișiere conțin cel mult cele mai recente 10.000 de rezervări, cu toate stările. Datele și orele sunt exprimate în UTC.
Sfat
Exportul poate fi restrâns prin adăugarea de parametri la adresa descărcării, de exemplu /appointment/export/csv?state=approved&date_from=2026-01-01&date_to=2026-03-31. Parametrii disponibili sunt type_id (ID-ul unui tip de programare), state (requested, approved, rejected sau cancelled), date_from și date_to (YYYY-MM-DD).
Notă
Pentru a instala modulul, activați Rapoarte sub Întâlnire în . Meniul și descărcările sunt rezervate utilizatorilor cu nivelul de acces Manager al aplicației Întâlniri.
Permise¶
Modulul Appointment (Passes) (appointment_pass) vinde pachete de programări. În , definiți un permis cu un Nume, un Mod (un număr de Apariții sau un sold de minute), Valabilitate (zile) și Preț.
listează permisele deținute de clienți, cu Apariții rămase sau Minute rămase și data Valabil până la. Când un client cu un permis valabil rezervă o programare, rezervarea este decontată din permis, în loc să fie plătită.
Cupoane și carduri cadou¶
Modulul Appointment (Payment) (appointment_payment) adaugă reduceri în fluxul de rezervare:
: un cupon are un Cod, un Tip reducere (procent sau sumă fixă), o Sumă, o perioadă de valabilitate și o limită Utilizări maxime (
0= nelimitat).: un card cadou are un Cod, un Sold și o dată de expirare. Soldul este dedus din suma de plată a rezervării.
Valoare scadentă rămasă este apoi plătită printr-unul dintre furnizorii de plăți configurați.
Alte integrări¶
Proiect: cu modulul Appointment (Project Tasks) (
appointment_project), selectați un Proiect țintă pe tipul de programare pentru a crea acolo o sarcină atunci când o rezervare este aprobată.eLearning: cu modulul Appointment (eLearning) (
appointment_elearning), selectați un Curs de înscriere pe tipul de programare pentru a înscrie clientul la acel curs atunci când rezervarea este aprobată.CRM: consultați Crearea de piste din rezervări.