Crearea de piste din rezervări¶
Cu modulul Appointment (CRM) (appointment_crm), o rezervare aprobată poate crea automat o pistă sau o oportunitate în fluxul CRM, astfel încât echipa de vânzări să urmărească clienții care au rezervat o întâlnire.
Configurare¶
Accesați , deschideți tipul relevant și activați Creează pistă CRM.
În Titlu pistă, definiți titlul pistei create. Folosiți {customer} ca substituent pentru numele clientului, de exemplu New appointment: {customer}.
- menu
- Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types
- shows
- An appointment type form with the "Create CRM Lead" checkbox enabled and the "Lead Title" field showing the template with the {customer} placeholder.
- highlight
- The "Create CRM Lead" setting (red frame).
- data
- Type "Consultation", lead title "New appointment: {customer}".
- module
- appointment_crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting.
Utilizarea pistelor¶
Când o rezervare de acest tip este aprobată, Odoo creează pista cu datele de contact ale clientului și cu răspunsurile date la rezervare și o leagă de rezervare în câmpul Pistă asociată. Deschiderea câmpului duce agentul de vânzări direct la înregistrarea din flux.
Notă
Pistele sunt create la aprobare, deci rezervările care rămân Solicitat sau care sunt respinse nu generează o pistă.