Crear leads a partir de reservas

Con el módulo Cita (CRM) (appointment_crm), una reserva aprobada puede crear automáticamente un lead o una oportunidad en el flujo de CRM, de forma que el equipo de ventas pueda dar seguimiento a los clientes que reservaron una reunión.

Configuración

Vaya a Citas ‣ Configuración ‣ Tipos de cita, abra el tipo correspondiente y active Crear lead de CRM.

En Título del lead, defina el título del lead creado. Use {customer} como marcador de posición para el nombre del cliente, por ejemplo, New appointment: {customer}.

screenshot: productivity-appointments-create-lead

menu

Appointments ‣ Configuration ‣ Appointment Types

shows

An appointment type form with the "Create CRM Lead" checkbox enabled and the "Lead Title" field showing the template with the {customer} placeholder.

highlight

The "Create CRM Lead" setting (red frame).

data

Type "Consultation", lead title "New appointment: {customer}".

module

appointment_crm

notes

English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting.

Usar los leads

Cuando se aprueba una reserva de ese tipo, Odoo crea el lead con los datos de contacto del cliente y las respuestas dadas durante la reserva, y lo vincula a la reserva en el campo Lead relacionado. Al abrir el campo, el vendedor accede directamente al registro del flujo.

Nota

Los leads se crean al aprobar, por lo que las reservas que permanecen en Solicitado, o que se rechazan, no generan ningún lead.