Curățare Date

Aplicația Curățare Date menține baza de date liberă de înregistrări vechi și depășite: regulile personalizabile detectează înregistrările care nu s-au modificat o anumită perioadă de timp și fie le arhivează, fie le șterg.

Notă

Aplicația este furnizată de modulul Data Recycle (data_recycle).

Reciclează înregistrări

Tabloul de bord Înregistrări reciclare afișează înregistrările detectate de regulile de reciclare. Accesați Curățare Date ‣ Înregistrări reciclare.

Bara laterală REGULI DE RECICLARE listează fiecare dintre regulile de reciclare active. În mod implicit, este selectată opțiunea Toate, iar înregistrările sunt afișate cu următoarele coloane:

  • ID Înregistrare: ID-ul înregistrării originale;

  • Record Name: numele sau titlul înregistrării originale.

Selectează o regulă specifică în bara laterală RECYCLE RULES pentru a filtra înregistrările.

Pentru a recicla o înregistrare, faceți clic pe butonul Validează de pe rândul acesteia. În funcție de modul în care este configurată regula, înregistrarea este apoi arhivată sau ștearsă din baza de date.

Sfat

Renunțați la o propunere făcând clic pe butonul Renunță. Înregistrarea este ascunsă din listă și nu va mai fi detectată de regula de reciclare în viitor.

Vizualizează înregistrările eliminate selectând filtrul Discarded din meniul derulant search bar.

screenshot: productivity-data-cleaning-recycle-records
menu
Data Cleaning ‣ Recycle Records
shows
The Recycle Records dashboard with the "RECYCLE RULES" sidebar on the left and a list of records with the Record ID, Record Name columns and the Validate / Discard buttons.
data
Demo company "YourCompany HU"; one rule "Lead/Opportunity" with a few detected records.
module
data_recycle
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Reguli de reciclare a înregistrărilor

Regulile de reciclare stabilesc condițiile în care sunt reciclate înregistrările. Ele pot fi configurate pentru fiecare model din baza de date și cu diferite niveluri de specificitate. Pentru a începe, accesați Curățare Date ‣ Configurare ‣ Reguli ‣ Înregistrări reciclare.

Sfat

Regulile de reciclare rulează o dată pe zi, ca parte a acțiunii programate Data Recycle: Clean Records. Cu toate acestea, fiecare regulă poate fi rulată manual oricând.

În mod implicit, nu există reguli de reciclare. Faceți clic pe Nou pentru a crea una.

În formularul regulii, alegeți mai întâi un Model vizat de regulă. Selectarea unui model actualizează titlul regulii cu modelul ales.

Opțional, configurează un Filter pentru a specifica înregistrările eligibile pentru această regulă. Numărul de înregistrări eligibile este afișat în linkul # record(s).

Apoi, configurați câmpul și intervalul de timp pe care regula le folosește pentru a detecta înregistrările de reciclat:

  • Câmp timp: selectați un câmp de tip dată sau dată-oră al modelului, pe baza căruia se calculează timpul;

  • Delta: introduceți durata de timp, care trebuie să fie un număr întreg (de exemplu, 7);

  • Delta Unit: selectează unitatea de timp (Days, Weeks, Months sau Years).

Apoi, selectează un Recycle Mode:

  • Manual: fiecare înregistrare detectată trebuie validată manual în tabloul de bord Înregistrări reciclare. Acest mod activează câmpul Notificare Utilizatori, unde pot fi selectați administratorii de informat, împreună cu frecvența notificărilor (Notificare la fiecare n Zile, Săptămâni sau Luni).

  • Automat: înregistrările detectate sunt reciclate automat, fără a notifica utilizatorii.

În final, selectați o Acțiune de reciclare pentru a Arhivează sau Șterge înregistrările. Dacă este selectat Șterge, alegeți dacă să se Include arhiva înregistrările în regulă.

Notă

Acțiunea Arhivează este disponibilă numai pentru modelele care au un câmp Activ; în caz contrar, Odoo generează o eroare la salvarea regulii.

După ce ai finalizat configurarea regulii, poți închide formularul sau poți rula manual regula pentru a captura instant înregistrările de reciclat.

Example

O regulă de reciclare poate fi configurată pentru a șterge lead-urile și oportunitățile arhivate care au fost actualizate ultima dată acum un an și au un anumit motiv de pierdere, folosind următoarea configurație:

  • Model: Lead/Opportunity

  • Filtru:

    • Active nu este setat

    • Lost Reason este în Prea scump

  • Time Field: Last Updated on (Lead/Opportunity)

  • Delta: 1

  • Delta Unit: Years

  • Recycle Mode: Automatic

  • Recycle Action: Delete

  • Include Archived:

screenshot: productivity-data-cleaning-recycle-rule
menu
Data Cleaning ‣ Configuration ‣ Rules ‣ Recycle Records
shows
A recycle rule form for Lead/Opportunity with the Filter, Time Field, Delta, Delta Unit, Recycle Mode, Recycle Action and Include Archived fields filled in as in the example, and the "Records" smart button.
highlight
The Recycle Mode and Recycle Action fields (red frame).
data
Rule on "Lead/Opportunity", lost reason "Too expensive".
module
data_recycle, crm
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Rulează manual o regulă de reciclare

Pentru a rula manual o anumită regulă de reciclare oricând, accesați Curățare Date ‣ Configurare ‣ Reguli ‣ Înregistrări reciclare și selectați regula de rulat.

Apoi, în formularul regulii, faceți clic pe butonul Rulează acum din stânga sus. Butonul inteligent Înregistrări afișează apoi numărul de înregistrări captate.

Fă clic pe butonul inteligent Records pentru a gestiona aceste înregistrări.