Asignar leads con la puntuación predictiva de leads¶
La aplicación CRM de Odoo puede asignar leads u oportunidades a los equipos de ventas y vendedores de forma automática. Una práctica habitual es asignar los leads según la probabilidad de ganar cada uno. Las empresas pueden priorizar los leads que tienen más probabilidades de convertirse en tratos exitosos al asignarlos rápido a los vendedores correspondientes.
Odoo calcula automáticamente la probabilidad de ganar cada lead mediante el método llamado puntuación predictiva de leads.
Puntuación predictiva de leads¶
La puntuación predictiva de leads es un modelo de aprendizaje automático que utiliza datos históricos de CRM de Odoo para puntuar los leads u oportunidades abiertos.
A medida que una empresa procesa oportunidades en el flujo CRM, Odoo recopila información sobre las oportunidades que se ganan y se pierden. La puntuación predictiva de leads usa esta información para predecir qué tan probable es ganar cada nuevo lead u oportunidad.
Cuantas más oportunidades se envíen a través del canal CRM, más datos recopilará Odoo, lo que dará lugar a probabilidades más precisas.
La puntuación predictiva de leads de Odoo usa el clasificador Naive Bayes:
Para desglosar la ecuación:
P(A|B) = La probabilidad de un lead exitoso en este caso
P(A) = La probabilidad general de que un lead sea exitoso sin importar las condiciones
P(B|A) = La probabilidad de que este sea el caso porque un lead es exitoso
P(B) = La probabilidad de que este sea el caso
En este caso el término está relacionado a las variables que pueden influir en el éxito de una oportunidad en Odoo. Esto puede incluir variables como el comercial asignado, la fuente de la oportunidad, el idioma del lead y otra información histórica y demográfica.
Las variables que se tienen en cuenta para este cálculo se pueden configurar para ajustar el cálculo a las necesidades de cada negocio.
La probabilidad de éxito de cada oportunidad aparece en su formulario y se actualiza automáticamente a medida que la oportunidad avanza en el flujo de CRM.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the computed probability of success shown as a percentage next to the expected revenue.
- highlight
- The probability percentage (red frame).
- data
- Opportunity with a 32% probability.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Cuando una oportunidad pasa a la siguiente etapa, la probabilidad de éxito mejora de inmediato de acuerdo al algoritmo de la puntuación predictiva de leads.
Configuración¶
La puntuación predictiva de leads siempre está activa en CRM de Odoo. Sin embargo, las variables que se usan para calcular la probabilidad de éxito se pueden personalizar en los ajustes.
Para personalizar las variables utilizadas en la puntuación predictiva de leads, vaya a . Busque Puntuación predictiva de leads y haga clic en el botón Actualizar probabilidades.
Después, haga clic en el menú desplegable para elegir qué variables toma en cuenta la función de puntuación predictiva de leads.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Update Probabilities
- shows
- The "Update Probabilities" pop-up with the date from which the historical data is used.
- highlight
- The date field and the Confirm button (red frame).
- data
- Date set to the start of the previous year.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Puede activar cualquiera de las siguientes variables:
Estado: el estado geográfico del que proviene la oportunidad.
País: el país del que proviene la oportunidad.
Calidad del número de teléfono: si hay un teléfono en la oportunidad o no.
Calidad del correo electrónico: si hay una dirección de correo electrónico en la oportunidad o no.
Origen: de dónde proviene una oportunidad (por ejemplo, motor de búsqueda o red social).
Idioma: el idioma que se especifica en una oportunidad.
Etiquetas: las etiquetas de la oportunidad.
Nota
Las variables Etapa y Equipo siempre están activas. Etapa se refiere a la etapa del flujo de CRM en la que se encuentra una oportunidad. Equipo se refiere al equipo de ventas al que se asignó esta oportunidad. La puntuación predictiva de leads siempre tiene en cuenta estas dos variables, independientemente de las variables opcionales que se seleccionen.
Después, haga clic en el campo de fecha junto a la opción Considerar los leads creados a partir del: para seleccionar la fecha desde la cual la puntuación predictiva de leads comienza sus cálculos.
Finalmente, haga clic en Confirmar para guardar los cambios.
Cambiar manualmente la probabilidad¶
Desde el formulario de la oportunidad, puede cambiar la probabilidad de éxito de la misma. Solo haga clic en el número de probabilidad para editarlo.
Importante
Cambiar la probabilidad de forma manual elimina las actualizaciones automáticas de probabilidad para esa oportunidad. La probabilidad ya no se actualiza de forma automática a medida que la oportunidad avanza por cada etapa del flujo.
Para volver a activar la probabilidad automática, haga clic en el icono de engranaje a un lado del porcentaje de la oportunidad.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- The probability field of an opportunity after a manual value was entered, with the gear icon that restores the automatic probability.
- highlight
- The gear icon (red frame).
- data
- Probability manually set to 50%.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the probability field.
Asignar leads en función de la probabilidad¶
CRM de Odoo puede asignar leads u oportunidades a los equipos de ventas y vendedores según reglas específicas. Cree reglas de asignación basadas en la probabilidad de éxito de los leads para priorizar aquellos con más probabilidades de convertirse en leads y oportunidades.
Configurar la asignación basada en las reglas¶
Para activar la asignación por reglas vaya a y seleccione la casilla junto a Asignación basada en las reglas.
La función de asignación basada en reglas se puede configurar para ejecutarse Manualmente, es decir, un usuario de Odoo debe activar la asignación de forma manual, o De forma repetida, es decir, Odoo activa la asignación de forma automática según el periodo elegido.
Para configurar la asignación automática de leads, seleccione De forma repetida en la sección Ejecución. La frecuencia de esta asignación automática se personaliza en la sección Repetir cada. Ingrese un número específico y seleccione el periodo correspondiente para establecer el intervalo deseado. Los periodos van de Minutos a Semanas.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Rule-Based Assignment" checkbox enabled and the running-interval field beside it.
- highlight
- The "Rule-Based Assignment" setting (red frame).
- data
- Repeat manually.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Si la asignación basada en reglas está configurada para ejecutarse De forma repetida, la asignación se puede activar de forma manual con el icono de flecha circular en los ajustes de Asignación basada en reglas, o con el botón Asignar leads en la página de configuración del equipo de ventas. Una vez que un lead se asigna a un vendedor mediante esta regla, el sistema lo convierte en oportunidad de forma automática.
Configurar reglas de asignación¶
Después, configure las reglas de asignación para cada equipo de ventas o vendedor. Estas reglas determinan qué leads asigna Odoo a cada persona. Para comenzar, vaya a y seleccione un equipo de ventas.
Vaya a la sección Reglas de asignación del formulario de configuración del equipo de ventas y haga clic en Editar dominio para configurar las reglas que Odoo usa para determinar la asignación de leads de este equipo. Las reglas pueden incluir todo lo que sea pertinente para la compañía o el equipo y también puede añadir todas las reglas que necesite.
Haga clic en Agregar filtro para comenzar a crear reglas de asignación. Haga clic en el signo a la derecha de la regla de asignación para agregar otra línea. Haga clic en el símbolo x para eliminar la línea.
Para crear una regla de asignación que dependa de la probabilidad de éxito de la oportunidad, haga clic en el menú desplegable que se encuentra en la izquierda de cada línea de regla de asignación y seleccione Probabilidad.
En el menú desplegable que está a la mitad, seleccione el símbolo de ecuación deseado. Puede ser mayor que, menor que, mayor que o igual a, o menor que o igual a.
En el espacio de la derecha, ingrese el valor numérico deseado para la probabilidad. Finalmente, haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Example
Para crear una regla de asignación en la que un equipo de ventas solo reciba leads que tengan una probabilidad de éxito del 20 % o mayor, cree una línea de Dominio en el que ponga Probabilidad >= 20.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
- shows
- The "Leads Assignment" domain of a sales team, set to a probability greater than or equal to 20%.
- highlight
- The domain rule (red frame).
- data
- Team "Europe"; Probability >= 20.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the domain editor.
También puede configurar reglas de asignación separadas para diferentes equipos de venta. Desde la página de configuración de los equipos de venta, haga clic en la pestaña Miembros, después edite la sección Dominio y haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Si configura la asignación automática de leads en los ajustes, tanto el equipo de ventas como los miembros tendrán la opción Omitir la asignación automática disponible. Seleccione esta casilla para que un equipo de ventas o un comercial en particular no reciba leads con la función de asignación automática de Odoo. Si habilita Omitir la asignación automática podrá asignar manualmente los leads al equipo de ventas o a los comerciales.
Para asignar leads a este equipo de ventas de forma manual, haga clic en el botón Asignar leads en la parte superior de la página de configuración del equipo de ventas. Esto asigna cualquier lead que no esté asignado actualmente y que coincida con el dominio especificado del equipo.