Atribuiți clienți potențiali cu punctaj predictiv¶
Aplicația Odoo CRM poate atribui automat piste/oportunități echipelor de vânzări și agenților de vânzări. O practică standard este atribuirea pistelor în funcție de probabilitatea de câștig a fiecăreia. Companiile pot acorda prioritate pistelor care au mai multe șanse să ducă la tranzacții reușite, atribuindu-le rapid agenților de vânzări potriviți.
Odoo calculează automat probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial folosind o metodă numită scoraj predictiv al clienților potențiali.
Scorul predictiv al lead-urilor¶
Scorarea predictivă a pistelor este un model de învățare automată care folosește datele istorice din Odoo CRM pentru a nota pistele/oportunitățile deschise.
Pe măsură ce o companie procesează oportunități prin conducta CRM, Odoo colectează date despre care oportunități sunt câștigate și pierdute. Scorul predictiv al clienților potențiali utilizează aceste date pentru a prezice probabilitatea de a câștiga fiecare client potențial nou sau oportunitate.
Cu cât sunt trimise mai multe oportunități prin conducta CRM, cu atât colectează mai multe date Odoo, rezultând probabilități mai precise.
Mai exact, scorul predictiv al clienților potențiali Odoo utilizează modelul de probabilitate naiv Bayes:
Defalcarea ecuației:
P(A|B) = Probabilitatea unui client de succes în acest caz
P(A) = Probabilitatea globală ca un client să aibă succes, indiferent de condiții
P(B|A) = Probabilitatea ca acest lucru să fie cazul dat un lead are succes
P(B) = Probabilitatea ca acesta să fie cazul
Termenul în acest caz se referă la variabilele care pot afecta un lead care are succes în Odoo. Acestea pot include variabile precum vânzătorul desemnat, sursa clientului potențial, limba acestuia și alte date istorice și demografice.
Variabilele luate în considerare în acest calcul pot fi configurate pentru a adapta calculul la nevoile fiecărei afaceri.
Probabilitatea de succes a fiecărei oportunități este afișată pe formularul de oportunitate și se actualizează automat pe măsură ce oportunitatea progresează prin pipeline CRM.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the computed probability of success shown as a percentage next to the expected revenue.
- highlight
- The probability percentage (red frame).
- data
- Opportunity with a 32% probability.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Când o oportunitate trece la următoarea etapă, probabilitatea ei de succes crește automat în funcție de algoritmul de scor predictiv al clienților potențiali.
Configurare¶
Scorarea predictivă a pistelor este întotdeauna activă în Odoo CRM. Totuși, variabilele folosite pentru calcularea probabilității de succes pot fi personalizate în setări.
Pentru a personaliza variabilele utilizate de scorul predictiv al clienților potențiali, accesați . Sub Predictive Lead Scoring, faceți clic pe butonul Actualizați probabilitățile.
Apoi, faceți clic pe meniul derulant pentru a alege variabilele pe care funcția de scorare predictivă a pistelor le ia în considerare.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Update Probabilities
- shows
- The "Update Probabilities" pop-up with the date from which the historical data is used.
- highlight
- The date field and the Confirm button (red frame).
- data
- Date set to the start of the previous year.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Orice număr dintre următoarele variabile poate fi activat:
Stat: statul geografic din care provine oportunitatea
Țara: țara geografică din care provine oportunitatea
Calitatea telefonului: dacă este sau nu afișat un număr de telefon pentru oportunitate
Calitatea e-mailului: dacă o adresă de e-mail este sau nu listată pentru oportunitate
Sursa: sursa unei oportunități (de exemplu, motor de căutare, rețele sociale)
Limba: limba vorbită specificată pe oportunitate
Tags: etichetele plasate pe oportunitate
Notă
Variabilele Stage și Team sunt întotdeauna în vigoare. „Etapa” se referă la etapa pipeline CRM în care se află o oportunitate. „Echipă” se referă la echipa de vânzări care este alocată unei oportunitati. Scorul predictiv al clienților potențiali întotdeauna ia în considerare aceste două variabile, indiferent de variabilele opționale selectate.
Apoi, faceți clic pe câmpul de dată de lângă opțiunea Ia în considerare pistele create de la: pentru a selecta data de la care scorarea predictivă a pistelor începe calculele.
În cele din urmă, faceți clic pe Confirm pentru a salva modificările.
Schimbați probabilitatea manual¶
Probabilitatea de succes a unei oportunitati poate fi modificată manual pe formularul de oportunitate. Faceți clic pe numărul de probabilitate pentru a-l edita.
Important
Modificarea manuală a probabilității elimină actualizările automate ale probabilității pentru acea oportunitate. Probabilitatea nu se mai actualizează automat pe măsură ce oportunitatea parcurge fiecare etapă a fluxului de activitate.
Pentru a reactiva probabilitatea automată, faceți clic pe pictograma roată de lângă procentul de probabilitate.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- The probability field of an opportunity after a manual value was entered, with the gear icon that restores the automatic probability.
- highlight
- The gear icon (red frame).
- data
- Probability manually set to 50%.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the probability field.
Atribuiți clienți potențiali în funcție de probabilitate¶
Odoo CRM poate atribui piste/oportunități echipelor de vânzări și agenților de vânzări pe baza unor reguli specificate. Creați reguli de atribuire bazate pe probabilitatea de succes a pistelor, pentru a acorda prioritate celor care au mai multe șanse să se transforme în piste și oportunități reușite.
Configurați atribuirea bazată pe reguli¶
Pentru a activa atribuirea bazată pe reguli, navigați la și activați Atribuire bazată pe reguli.
Funcția de atribuire bazată pe reguli poate fi setată să ruleze Manual, ceea ce înseamnă că un utilizator Odoo trebuie să declanșeze manual atribuirea, sau Repetat, ceea ce înseamnă că Odoo declanșează automat atribuirea conform perioadei de timp alese.
Pentru a configura atribuirea automată a pistelor, selectați Repetat în secțiunea În desfășurare. Frecvența acestei atribuiri automate se personalizează în secțiunea Repetă la fiecare. Introduceți un număr și selectați o perioadă de timp corespunzătoare pentru a stabili intervalul dorit. Perioadele de timp variază de la Minute la Săptămâni.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Rule-Based Assignment" checkbox enabled and the running-interval field beside it.
- highlight
- The "Rule-Based Assignment" setting (red frame).
- data
- Repeat manually.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Dacă atribuirea bazată pe reguli este setată să ruleze Repetat, atribuirea poate fi totuși declanșată manual folosind pictograma cu săgeată circulară din setările Atribuire bazată pe reguli sau butonul Atribuie piste din pagina de configurare a echipei de vânzări. După ce o pistă a fost atribuită unui agent de vânzări prin această regulă, pistele sunt convertite automat de sistem în oportunități.
Configurați regulile de atribuire¶
Apoi, configurați regulile de atribuire pentru fiecare echipă de vânzări sau agent de vânzări. Aceste reguli stabilesc ce piste atribuie Odoo fiecărei persoane. Pentru a începe, navigați la și selectați o echipă de vânzări.
În formularul de configurare a echipei de vânzări, sub Reguli de atribuire, faceți clic pe Editați domeniul pentru a configura regulile pe care Odoo le folosește pentru a determina alocarea potențialului pentru această echipă de vânzări. Regulile pot include orice ar putea fi relevant pentru această companie sau echipă și pot fi adăugate orice număr de reguli.
Faceți clic pe Adaugă filtru pentru a începe crearea regulilor de atribuire. Faceți clic pe semnul din dreapta regulii de atribuire pentru a adăuga o altă linie. Faceți clic pe simbolul x pentru a elimina linia.
Pentru a crea o regulă de atribuire bazată pe probabilitatea de succes a unei oportunități, faceți clic pe meniul derulant din stânga extrem al unei linii de regulă de atribuire și selectați Probabilitate.
Din meniul derulant din mijloc, selectați simbolul ecuației dorit - cel mai probabil simbolul pentru mai mare decât, mai puțin decât, mai mare sau egal cu sau mai mic sau egal cu.
În spațiul din dreapta, introduceți valoarea numerică dorită a probabilității. În cele din urmă, faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Example
Pentru a configura o regulă de atribuire astfel încât o echipă de vânzări să primească clienți potențiali care au o probabilitate de succes de 20% sau mai mare, creați o linie Domeniu care scrie: Probabilitate >= 20.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
- shows
- The "Leads Assignment" domain of a sales team, set to a probability greater than or equal to 20%.
- highlight
- The domain rule (red frame).
- data
- Team "Europe"; Probability >= 20.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the domain editor.
Reguli de atribuire separate pot fi, de asemenea, configurate pentru membrii echipei individuale. Din pagina de configurare a echipei de vânzări, faceți clic pe un membru al echipei din fila Membri, apoi editați secțiunea Domeniu. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Dacă atribuirea automată a clienților potențiali este configurată în setări, atât echipa de vânzări, cât și membrii individuali ai echipei au opțiunea de a Omite atribuirea automată. Bifați această casetă pentru a omite ca o anumită echipă de vânzări sau agent de vânzări să i se atribuie automat clienți potențiali de către funcția de atribuire bazată pe reguli a Odoo. Dacă Omiteți atribuirea automată este activat, echipa de vânzări sau agentul de vânzări pot fi în continuare alocați manual clienți potențiali.
Pentru a atribui manual piste acestei echipe de vânzări, faceți clic pe butonul Atribuie piste din partea de sus a paginii de configurare a echipei de vânzări. Astfel se atribuie toate pistele care sunt în prezent neatribuite și corespund domeniului specificat al acestei echipe.