Raport privind clienții potențiali nesupravegheați¶
Lexurile potențiale nesupravegheate sunt clienți potențiali care au activități programate care sunt fie scadente, fie restante. Ori de câte ori este programată o activitate, Odoo urmărește data scadentă și trimite mementouri prin e-mail utilizatorilor cărora le este atribuită activitatea.
Un raport privind clienții potențiali nesupravegheați compilează toți clienții potențiali activi în conductă cu activități scadente sau restante, permițând unui manager de vânzări să identifice oportunitățile care necesită atenție imediată.
Prin elaborarea unui raport zilnic de clienți potențiali nesupravegheați, managerii de vânzări își pot reaminti echipelor să abordeze activitățile restante înainte ca acestea să devină restante, ajutând la evitarea clienților potențiali neglijați și consolidând comportamentele proactive ale oamenilor de vânzări.
Example
Un manager de vânzări își începe ziua trăgând un raport de clienți potențiali nesupravegheați, iar la trecerea la vizualizarea listă, vede următoarele:
screenshot: sales-crm-unattended-leads-report
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- A list of unattended leads with the activity column showing overdue activity icons.
- highlight
- The overdue activity icons (red frame).
- data
- Five leads with overdue activities.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Membrul echipei lor, Mitchell, are doi conducători în etapa de Propunere cu activități care sunt datorate.
Pictograma galbenă 📞 (telefon) indică faptul că liderul Modern Open Space are o activitate de apel telefonic programată pentru astăzi. Pictograma roșie ✉️ (plic) indică faptul că liderul „5 VP Chairs” are programată o activitate de e-mail care este întârziată.
Făcând clic pe lead-ul 5 VP Chairs, managerul de vânzări deschide înregistrarea lead-ului și revizuiește discuțiile. Ei văd că e-mailul a fost programat să fie trimis acum două zile, dar Mitchell nu a marcat niciodată această activitate ca finalizată.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- The chatter of a lead with the overdue activity shown in red at the top of the thread.
- highlight
- The overdue activity (red frame).
- data
- An activity due two weeks ago.
- module
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter header.
Important
Pentru a obține un raport privind clienții potențiali nesupravegheați, echipele de vânzări trebuie să utilizeze în mod regulat activitatea din pipeline CRM, pe carduri individuale de clienți potențiali și de oportunitate.
Este nu posibil să se întocmească un raport complet dacă oamenii de vânzări nu folosesc caracteristica Activități în chatter
Pentru mai multe informații, consultați Activități
Creați un raport de clienți potențiali nesupravegheați¶
Pentru a crea un raport de clienți potențiali nesupravegheați, mai întâi navigați la pentru a deschide tabloul de bord Pipeline Analysis. Faceți clic în bara Căutare… din partea de sus a paginii și eliminați toate filtrele implicite.
Notă
Filtrul Creat on poate rămâne activ, deoarece această variabilă poate fi utilă pentru a fi inclusă în raport.
Apoi, adăugați filtre personalizate făcând clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down care conține Filtre Coloanele , Group By și Favorites. Sub coloana Filtre, faceți clic pe Adăugați filtru personalizat, care deschide o fereastră pop-up Adăugați filtru personalizat.
Fereastra pop-up Add Custom Filter permite crearea unor filtre mai specifice.
Adăugați filtre personalizate¶
Pentru a genera un raport de clienți potențiali nesupravegheați, trebuie create filtre pentru următoarele condiții:
Activități restante: limitează rezultatele pentru a include numai clienți potențiali cu o activitate atribuită, pentru care data scadenței a trecut. Acest lucru poate fi modificat pentru a include și activitățile care urmează să aibă loc la data generării raportului.
Potenți potențiali nealocați: exclude clienții potențiali fără un agent de vânzări desemnat.
Echipe de vânzări specifice: limitează rezultatele pentru a include doar clienții potențiali alocați uneia sau mai multor echipe de vânzări. Acest filtru este opțional și nu trebuie inclus dacă raportul este destinat întregii companii.
Adăugați un filtru pentru activitățile restante¶
Faceți clic pe primul câmp pentru noua regulă și tastați Activities în bara Search… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi. Apoi, lângă Activități, faceți clic pe > (mai mare decât semnul) pentru a deschide un nou meniu derulant cu condiții secundare.
Tastați Data scadență în bara Căutare… sau derulați pentru a căuta prin listă. Faceți clic pe Data scadență pentru ao adăuga la regulă.
screenshot: sales-crm-unattended-leads-due-filter
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The custom-filter editor with rules on the activity type and the activity due date.
- highlight
- The due-date rule (red frame).
- data
- Next Activity Deadline <= today.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the rule rows.
Apoi, faceți clic în câmpul următor și selectați <= din meniul derulant. Selectarea acestui operator include toate activitățile cu o dată scadentă până la și inclusiv data selectată în câmpul următor.
Al treilea câmp poate fi lăsat ca data de astăzi sau ajustat după cum este necesar.
Excludeți clienții potențiali nealocați¶
După filtrarea activităților, adăugați o Regulă nouă. Apoi, faceți clic în primul câmp pentru noua regulă și tastați Vânzător în bara Căutare… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi.
În al doilea câmp al regulii, selectați is set din meniul drop-down. Selectarea acestui operator exclude orice client potențial care nu este atribuit unui anumit agent de vânzări.
Adăugați o echipă de vânzări¶
Notă
Acest filtru este optional. Pentru a vedea rezultatele pentru întreaga companie, nu adăugați acest filtru și continuați să Vizualizați rezultatele
Pentru a limita rezultatele raportului la una sau mai multe echipe de vânzări, faceți clic pe Regulă nouă. Apoi, faceți clic pe primul câmp pentru noua regulă și tastați Sales Team în bara Search… sau derulați pentru a căuta prin listă pentru a o găsi.
În al doilea câmp al regulii, selectați is in din meniul drop-down. Selectarea acestui operator limitează rezultatele la echipele de vânzări selectate în câmpul următor.
În cele din urmă, în al treilea câmp, selectați echipa de vânzări dorită din meniul derulant. În acest câmp pot fi adăugate mai multe echipe, unde fiecare parametru este tratat cu un operator „sau” (de exemplu, „oricare”) în logica de căutare.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The "Add Custom Filter" pop-up with all the rules of the unattended-leads report configured, including the sales team.
- highlight
- The rule list (red frame).
- data
- Rules on activity deadline, sales team and active status.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Vezi rezultate¶
În partea de sus a formularului Adăugați filtru personalizat, există o opțiune de a potrivi orice sau toate regulile. Pentru a rula corect raportul, trebuie incluse numai înregistrările care se potrivesc cu toate următoarele filtre. Înainte de a adăuga filtrele, asigurați-vă că all este selectat în acest câmp.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- The search bar showing the applied custom filter facet of the unattended-leads report.
- highlight
- The filter facet (red frame).
- data
- The configured custom filter.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
După ce filtrele sunt configurate, faceți clic pe Add. Raportul rezultat afișează toți clienții potențiali alocați unui agent de vânzări pentru care o activitate este restante sau scade la data curentă. Afișajul implicit este un grafic cu bare, în care clienții potențiali sunt grupați pe etapă.
Pentru a grupa rezultatele după agent de vânzări, faceți clic pe pictograma 🔻(triunghi îndreptat în jos) din dreapta barei Căutare… pentru a deschide meniul drop-down care conține Filtre Coloanele, Group By și Favorites. Sub titlul Group By, selectați Vânzător.
Notă
Opțiunea de grupare după Echipa de vânzări este disponibilă și sub titlul Grupați după.
Pentru a trece la o vizualizare listă, faceți clic pe pictograma ≣ (listă) din colțul din dreapta sus al ecranului.
Sfat
Făcând clic pe pictograma (comutați) se deschide un meniu derulant cu coloane suplimentare care pot fi adăugate la raport.
Unele opțiuni care sunt benefice pentru acest raport includ:
Activități: rezumatul celei mai recente activități pentru acest client potențial.
Închidere așteptată: data estimată la care va fi câștigat liderul.
Probabilitate: rata de succes estimată în funcție de stadiu.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Group By
- shows
- The Group By panel of the search options with Salesperson and Sales Team available for grouping the report.
- highlight
- The selected grouping (red frame).
- data
- Grouped by Salesperson.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Vezi și