Informes de leads sin atender¶
Los leads sin atender son leads que tienen actividades programadas que se deben hacer pronto o que ya no se hicieron a tiempo. Siempre que se programe una actividad, Odoo rastrea la fecha final y envía correos de recordatorios a los usuarios a los que se les asignó la actividad.
Un informe de leads sin atender junta todos los leads activos en el flujo que tienen actividades que se deben hacer pronto o que ya no se hicieron a tiempo, lo cual permite que el gerente de ventas identifique cuáles oportunidades requieren atención inmediata.
Al realizar un informe de leads sin atender cada día, los gerentes de ventas pueden recordarle a sus equipos que tienen que realizar sus actividades pendientes antes de que pase la fecha límite. De esta forma evitará que se olviden leads y fomentará una actitud proactiva de parte de sus vendedores.
Example
Un gerente de ventas empieza el día viendo el informe de leads sin atender y verá lo siguiente al cambiar a la vista de lista:
screenshot: sales-crm-unattended-leads-report
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- A list of unattended leads with the activity column showing overdue activity icons.
- highlight
- The overdue activity icons (red frame).
- data
- Five leads with overdue activities.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Mitchell, uno de los miembros del equipo, tiene dos leads en la etapa propuesta y debe hacer algunas actividades.
El icono amarillo 📞 (teléfono) indica que el lead Espacio abierto moderno tiene una actividad de llamada programada para hoy. El icono rojo ✉️ (sobre) indica que el lead 5 VP Chairs (5 sillas) tiene una actividad de correo electrónico programada que ya venció.
El gerente hace clic en el lead 5 VP Chairs (5 sillas) para ver el registro del lead y ver el chatter. Pueden ver que un correo electrónico se programó para enviarse hace 2 días, pero Mitchell nunca marcó la actividad como hecha.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- The chatter of a lead with the overdue activity shown in red at the top of the thread.
- highlight
- The overdue activity (red frame).
- data
- An activity due two weeks ago.
- module
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter header.
Importante
Para poder generar un informe de leads sin atender, el equipo de ventas debe utilizar la actividad en el flujo de CRM de forma regular, en tarjetas de leads y oportunidades diferentes.
No es posible recopilar un informe completo si las personas de ventas no están utilizando la función Actividades en el chatter
Para más información consulte Actividades
Crear un informe de leads sin atender¶
Para crear un informe de leads sin atender, vaya primero a para abrir el tablero Análisis de flujo. Haga clic en la barra Búsqueda… en la parte superior de la página para eliminar todos los filtros predeterminados.
Nota
El filtro Creado el puede mantenerse activo, ya que puede ser util incluir esta variante en el informe.
Para añadir filtros personalizados haga clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) situado a la derecha de la barra de búsqueda, esta acción abrirá el menú desplegable que incluye las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos. En la columna Filtros, haga clic en Añadir filtro personalizado para abrir la ventana emergente Añadir filtro personalizado.
La ventana emergente Añadir filtro personalizado permite crear filtros más específicos.
Añadir filtros personalizados¶
Para poder generar un informe de leads sin atender, debe crear filtros para seguir las siguientes condiciones:
Actividades pasadas por realizar: limita los resultados para que solo incluya leads que tengan actividades asignadas de las que ya pasó la fecha límite. Esto se puede modificar para incluir actividades faltantes que deban ocurrir en la fecha en la que el informe también se genera.
Leads no asignados: excluye leads que no se le han asignado a una persona del equipo de ventas.
Equipos de venta específicos: limita los resultados para que solo incluyan leads asignados a uno o más equipos de ventas. Este filtro es opcional, no lo incluya si el informe está dirigido a toda la empresa.
Añadir un filtro para actividades pendientes pasadas¶
Haga clic en el primer campo para la nueva regla y escriba Actividades en la barra Buscar… o deslícese hacia abajo para buscar por la lista. Después, a un lado de Actividades haga clic en > (signo de mayor que) para abrir un menú desplegable con condiciones secundarias.
Escriba Fecha de vencimiento en la barra Buscar… o deslícese hacia abajo para buscar por la lista. Haga clic en Fecha de vencimiento para agregarla a la regla.
screenshot: sales-crm-unattended-leads-due-filter
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The custom-filter editor with rules on the activity type and the activity due date.
- highlight
- The due-date rule (red frame).
- data
- Next Activity Deadline <= today.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the rule rows.
Después, haga clic en el siguiente campo y seleccione <= del menú desplegable. Seleccione este operador para incluir todas las actividades con una fecha de vencimiento, incluyendo y hasta la fecha que se seleccione en el siguiente campo.
En el tercer campo se puede dejar la fecha de hoy o se puede ajustar como se necesite.
Excluir leads no asignados¶
Después de filtrar por actividades, añada una Nueva regla. Haga clic en el primer campo de la nueva regla y escriba Vendedor en la barra Buscar… o deslícese por la lista para encontrarlo.
En el segundo campo de la regla, seleccione está establecido desde el menú desplegable. Seleccionar este operador excluye todos los leads no asignados a una persona de ventas específica.
Añadir un equipo de ventas¶
Nota
Este filtro es opcional. Para ver los resultados de toda la empresa, no añada este filtro y continúe en Ver resultados.
Para limitar los resultados del informe a uno o más equipos de ventas, haga clic en Nueva regla. A continuación, haga clic en el primer campo de la nueva regla y escriba Equipo de ventas en la barra Buscar… o desplácese por la lista para encontrarlo.
En el segundo campo de la regla, seleccione está en en el menú desplegable. La selección de este operador limita los resultados a los equipos de ventas seleccionados en el campo siguiente.
Finalmente, en el tercer campo, seleccione el equipo de ventas deseado del menú desplegable. Puede añadir varios equipos de venta en este campo, donde cada parámetro se trata con un operado «or» (por ejemplo, «any») en la lógica de búsqueda.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Filters ‣ Add Custom Filter
- shows
- The "Add Custom Filter" pop-up with all the rules of the unattended-leads report configured, including the sales team.
- highlight
- The rule list (red frame).
- data
- Rules on activity deadline, sales team and active status.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Ver resultados¶
En la parte superior del formulario Añadir filtro personalizado hay una opción para que coincida con cualquiera de las reglas o con todas ellas. Para ejecutar el informe de forma correcta solo debe incluir los registros que coincidan con todos los siguientes filtros. Antes de añadir los filtros, asegúrese de que la opción Todos está seleccionada en este campo.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads
- shows
- The search bar showing the applied custom filter facet of the unattended-leads report.
- highlight
- The filter facet (red frame).
- data
- The configured custom filter.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar.
Después de que se configuren todos los filtros, haga clic en Añadir. El informe resultante mostrará todos los leads asignados a una persona de ventas donde una actividad ya venció, o vencerá en la fecha de hoy. El modo de visualización predeterminado es un gráfico de barras, donde los leads se agrupan por etapa.
Para agrupar los resultados por vendedor, haga clic en el icono 🔻(triángulo apuntando hacia abajo) situado a la derecha de la barra Buscar… para abrir el menú desplegable que contiene las columnas Filtros, Agrupar por y Favoritos. En el encabezado Agrupar por seleccione una persona de ventas.
Nota
La opción para agrupar por Equipos de ventas también está disponible en el encabezado Agrupar por.
Para cambiar a una vista de lista, haga clic en el icono ≣ (lista) en la esquina superior derecha de la pantalla.
Truco
Al hacer clic en el icono (toggle) se abrirá un menú desplegable de columnas adicionales que se pueden añadir al informe.
Algunas de las opciones que pueden beneficiar al informe incluyen:
Actividades: el resumen de las actividades más recientes para este lead.
Cierre esperado: la fecha estimada en la que se ganará el lead.
Probabilidad: tasa estimada de éxito según la etapa.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ Group By
- shows
- The Group By panel of the search options with Salesperson and Sales Team available for grouping the report.
- highlight
- The selected grouping (red frame).
- data
- Grouped by Salesperson.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search panel.
Ver también