Chitanțe și facturi¶

Recepții¶

Configurați chitanțele accesând Punctul de vânzare ‣ Configurare ‣ Punctul de vânzare, selectând un POS și derulând în jos la secțiunea Facturi și chitanțe.

Pentru a personaliza antetul și subsolul, activați Header & Footer și completați ambele câmpuri cu informațiile de tipărit pe chitanțe.

Pentru a tipări chitanțe automat odată ce plata este înregistrată, activați setarea Imprimare automată a chitanțelor.

screenshot: pos-receipts-receipt-preview

menu: (POS interface) ‣ Receipt screen
shows: A POS receipt preview with the company header, the order lines, the taxes, the total and the payment method.
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme; scale down to about 75 % of the page width.

Notă

Cu modulul PoS Hungarian (eyssen_l10n_hu_pos), rândul Nem adóügyi bizonylat! („Nu este bon fiscal!”) este tipărit în antetul fiecărui bon, în limba maghiară, indiferent de limba punctului de vânzare. Consultați Ungaria.

Vezi și

Reimprimare bon¶

Din interfața POS, faceți clic pe Comenzi, deschideți meniul de selecție drop-down de lângă bara de căutare și schimbați filtrul implicit pentru Toate comenzile active la Plătit. Apoi, selectați comanda corespunzătoare și faceți clic pe Print Receipt.

screenshot: pos-receipts-reprint

menu: (POS interface) ‣ Orders
shows: The order list inside the POS filtered on "Paid", with a paid order selected and the "Print Receipt" button visible.
highlight: The "Print Receipt" button (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Puteți filtra lista de comenzi folosind bara de căutare. Introduceți referința și faceți clic pe Număr chitanță, Data sau Client.

Designuri de chitanțe¶

Modulul POS Receipt Design (custom_receipts_for_pos) înlocuiește aspectul standard al bonului cu unul personalizat, astfel încât bonul să poată fi adaptat identității vizuale a magazinului sau cerințelor locale fără a modifica codul sursă.

Pentru a gestiona aspectele disponibile, accesați Punct de vânzare ‣ Configurare ‣ Designuri chitanțe. Fiecare înregistrare conține un Nume și câmpul XML chitanță cu șablonul QWeb al bonului. Odată cu modulul sunt instalate două designuri gata făcute, care pot fi duplicate ca punct de plecare.

Pentru a aplica un design unui punct de vânzare, accesați Punct de vânzare ‣ Configurare ‣ Punct de vânzare, deschideți POS-ul, activați Chitanță personalizată în secțiunea Bancnote & Bonuri și selectați aspectul în câmpul Design chitanță.

screenshot: pos-receipts-custom-design

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Receipt Designs ‣ (a design)
shows: A receipt design form with its name and the "Receipt XML" field showing the QWeb template in the code editor.
data: Design "Compact receipt".
module: custom_receipts_for_pos
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Important

Câmpul XML chitanță așteaptă un șablon QWeb valid. Un șablon nevalid împiedică randarea bonului, așa că testați un design nou pe un punct de vânzare de test înainte de a-l folosi în magazin.

Facturi¶

Punctul de vânzare vă permite să emiteți și să tipăriți facturi pentru clienții înregistrați la plată și să preluați toate comenzile facturate anterioare.

Notă

O factură creată într-un POS creează o intrare în jurnalul contabil corespunzător, anterior configurat.

Configurare¶

Pentru a defini ce jurnale vor fi folosite pentru un anumit POS, accesați Setări POS» și derulați în jos la secțiunea de contabilitate. Apoi, puteți determina jurnalele contabile utilizate în mod implicit pentru comenzi și facturi în secțiunea Jurnalele implicite.

screenshot: pos-receipts-invoicing-setting

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The "Accounting" section of the POS settings with the "Invoicing" option enabled and an invoice journal selected.
highlight: The "Invoicing" setting block (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the settings block.

Facturați către un client¶

După procesarea unei plăți, faceți clic pe Factură de sub numele clientului pentru a emite o factură pentru acea comandă.

Selectați metoda de plată și faceți clic pe Validează. Factura este emisă automat și este gata pentru a fi descărcată și/sau imprimată.

Notă

Pentru a putea emite o factură, trebuie selectat un client.

Recuperare facturi¶

Pentru a recupera facturile din panoul de bord POS,

accesați toate comenzile efectuate prin POS accesând Punct de vânzare ‣ Comenzi ‣ Comenzi;
pentru a accesa factura unei comenzi, deschideți formularul comenzii selectând comanda, apoi faceți clic pe Factură.

screenshot: pos-receipts-invoice-smart-button

menu: Point of Sale ‣ Orders ‣ Orders ‣ (an invoiced order)
shows: A POS order form with the "Invoice" smart button in the upper right corner of the form.
highlight: The "Invoice" smart button (red frame).
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the order form.

Notă

Comenzile facturate pot fi identificate prin starea Facturat din coloana Stare.
Puteți filtra lista de comenzi pentru comenzile facturate făcând clic pe Filtre și Facturat.

Coduri QR pentru a genera facturi¶

De asemenea, clienții pot solicita o factură prin scanarea codul QR tipărit pe chitanța lor. La scanare, aceștia trebuie să completeze un formular cu informațiile lor de facturare și să facă clic pe Obțineți factura mea. Pe de o parte, acest lucru generează o factură disponibilă pentru descărcare. Pe de altă parte, starea comenzii trece de la Plătit sau Posted la Facturat în backend-ul Odoo.

screenshot: pos-receipts-portal-order-status

menu: (Customer portal) ‣ POS order
shows: The customer portal view of a POS order reached from the receipt QR code, showing the order status and the download links.
module: point_of_sale
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the portal page.

Pentru a utiliza această funcție, trebuie să activați codurile QR pe chitanțe accesând Punctul de vânzare ‣ Configurare ‣ Setări. Apoi, selectați POS-ul în câmpul Punctul de vânzare, derulați în jos la secțiunea Facturi și chitanțe și activați Folosiți codul QR pe bilet.

Termene de plată pe facturile POS¶

Implicit, o factură emisă din POS nu are termen de plată, ceea ce este incomod atunci când POS-ul este folosit și pentru vânzări cu plată amânată. Modulul PoS Invoice (eyssen_pos_invoice) leagă un termen de plată de fiecare metodă de plată.

Pentru a-l seta, accesați Punct de vânzare ‣ Configurare ‣ Metode de plată, deschideți o metodă de plată și completați câmpul Termen de plată. Câmpul este obligatoriu; implicit are valoarea unui termen de plată cu scadență imediată. Când o comandă plătită cu acea metodă de plată este facturată, factura este creată cu termenul de plată al metodei.

Modulul verifică, de asemenea, adresa de facturare a clientului în timpul înregistrării comenzii: dacă lipsesc strada, localitatea, codul poștal sau țara, câmpurile lipsă sunt enumerate lângă client în lista de clienți POS, astfel încât casierul să le poată completa înainte de emiterea facturii. Cu localizarea pentru Ungaria, o companie maghiară trebuie să aibă și un cod fiscal maghiar valid.

screenshot: pos-invoice-payment-term

menu: Point of Sale ‣ Configuration ‣ Payment Methods ‣ (a payment method)
shows: A payment method form with the "Payment Term" field filled in.
highlight: The "Payment Term" field (red frame).
data: Payment method "Bank transfer" with payment term "30 Days".
module: eyssen_pos_invoice
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the form.

Notă

Modulul poate fi folosit în orice țară. Verificarea codului fiscal maghiar este adăugată de modulul PoS Invoice - Hungary (l10n_hu_pos_invoice), care se instalează automat când este instalată localizarea pentru Ungaria.