Crearea sarcinilor de service pe teren¶
O intervenție este o sarcină de proiect obișnuită, care aparține unui proiect cu o categorie de servicii pe teren. Poate fi creată manual sau automat dintr-o comandă de vânzare.
Crearea manuală a sarcinilor¶
Deschideți aplicația Proiect și accesați proiectul de servicii pe teren.
Faceți clic pe Nou sau folosiți vizualizarea listă din .
Completați titlul sarcinii, Clientul și Locația.
Adăugați data planificată, responsabilii și Orele alocate, apoi salvați.
Locația intervenției¶
Câmpul Locație conține adresa la care se efectuează lucrarea. Este obligatoriu pe sarcinile unui proiect de servicii pe teren.
Valorile selectabile sunt clientul ales în câmpul Client și contactele subordonate ale acestui client. Astfel, partenerul de facturare poate rămâne în Client, iar tehnicianul este totuși îndrumat către sediul, magazinul sau clădirea potrivită a acelui client.
Sfat
Creați sediile unui client ca persoane de contact subordonate, de tip Adresă, în formularul clientului. Acestea devin apoi disponibile în câmpul Locație al fiecărei intervenții pentru acel client.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- A field service task form; the Customer field holds a company and the Location field one of its child addresses.
- highlight
- The Location field (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict" with child address "Deco Addict, Warehouse Budapest".
- module
- eyssen_project_fsm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header fields.
Crearea sarcinii dintr-o comandă de vânzare¶
Când este confirmată o ofertă care conține un produs de tip serviciu configurat să creeze o sarcină, sarcina este creată în proiectul setat pe produs. Indicați acelui produs proiectul dumneavoastră de servicii pe teren, pentru ca intervențiile să fie create direct de echipa de vânzări. Faceți clic pe butonul inteligent Sarcini din comanda de vânzare pentru a le deschide.
Vezi și