Crear tareas de servicio de campo¶
Una intervención es una tarea de proyecto normal que pertenece a un proyecto con una categoría de servicio de campo. Se puede crear manualmente o de forma automática desde un pedido de venta.
Creación manual de tareas¶
Abra la aplicación Proyecto y vaya al proyecto de servicio de campo.
Haga clic en Nuevo, o utilice la vista de lista de .
Complete el título de la tarea, el Cliente y la Ubicación.
Añada la fecha prevista, las personas asignadas y las Horas asignadas, y guarde.
Ubicación de la intervención¶
El campo Ubicación contiene la dirección donde se realiza el trabajo. Es obligatorio en las tareas de un proyecto de servicio de campo.
Los valores seleccionables son el cliente elegido en el campo Cliente y los contactos secundarios de ese cliente. Esto permite mantener al interlocutor de facturación en Cliente y, aun así, indicar al técnico el emplazamiento, tienda o edificio correcto de ese cliente.
Truco
Cree los emplazamientos de un cliente como contactos secundarios de tipo Dirección en la ficha del cliente. De esta forma, quedarán disponibles en el campo Ubicación de cada intervención de ese cliente.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- A field service task form; the Customer field holds a company and the Location field one of its child addresses.
- highlight
- The Location field (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict" with child address "Deco Addict, Warehouse Budapest".
- module
- eyssen_project_fsm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header fields.
Creación de tareas desde una orden de venta¶
Cuando se confirma un presupuesto que contiene un producto de servicio configurado para crear una tarea, esta se crea en el proyecto establecido en el producto. Configure ese producto para que apunte a su proyecto de servicio de campo y así el equipo de ventas pueda crear intervenciones directamente. Haga clic en el botón inteligente Tareas del pedido de venta para abrirlas.
Ver también