Fișe de lucru¶
Fișa de lucru este raportul unei intervenții: ce s-a făcut, cât a durat și ce materiale au fost folosite. Poate fi tipărită, semnată de client din portal și folosită ca bază pentru o ofertă.
Configurare¶
Fișele de lucru sunt disponibile pe sarcinile fiecărui proiect a cărui categorie are activată opțiunea Fișă de lucru. Pentru ca timpul consumat să apară în fișa de lucru, proiectul trebuie să permită și pontajele.
Ce conține fișa de lucru¶
Fișa de lucru este generată din sarcina propriu-zisă, deci nu există un formular separat de completat. Ea cuprinde:
clientul și, în antet, Numele sarcinii, Termenul limită și Orele alocate;
Descrierea sarcinii;
un tabel Servicii care listează fiecare înregistrare de pontaj (data, angajatul, descrierea, timpul consumat), urmat de timpul total consumat;
un tabel Produse care listează materialele înregistrate în fila Produse, cu cantitățile lor.
Secțiunile fără date sunt omise: o sarcină fără înregistrări de pontaj produce o fișă de lucru fără tabelul Servicii.
- menu
- (PDF report) Project ‣ (field service project) ‣ (open a task) ‣ Print
- shows
- The printed Worksheet PDF of an intervention, showing the header information, the Services table with two timesheet lines and total time spent, and the Products table.
- highlight
- None.
- data
- Task "Annual boiler service"; two timesheet lines; two product lines.
- module
- eyssen_project_worksheet
- notes
- English UI, light theme, full page of the PDF, cropped to the page content.
Tipărirea și semnarea fișei de lucru¶
În antetul sarcinii sunt disponibile două butoane:
Tipărește generează PDF-ul Fișei de lucru. Raportul este redat în limba clientului. Este disponibil și din meniul Acțiuni al listei de sarcini, astfel încât mai multe fișe de lucru pot fi tipărite simultan.
Semnează raportul deschide sarcina în portalul clientului, unde clientul poate verifica intervenția și o poate valida prin semnătură pe dispozitivul tehnicianului.
Clienții care deschid sarcina în portalul lor văd un buton Vezi fișa de pontaj care descarcă aceeași fișă de lucru în format PDF.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- The header of a field service task with the Sign Report, Print and Create Quotation buttons, and the Quotations/Orders smart button in the button box.
- highlight
- The Sign Report and Print buttons (red frame).
- data
- Task "Annual boiler service" in stage "In Progress".
- module
- eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header and button box.
Crearea unei oferte din intervenție¶
Faceți clic pe Creează ofertă în antetul sarcinii pentru a transforma lucrarea înregistrată într-o ofertă. Butonul este disponibil utilizatorilor cu drepturi de vânzări, pe sarcinile care au fila Produse.
Oferta este creată pentru clientul sarcinii, cu lista de prețuri a sarcinii și cu denumirea sarcinii ca document sursă. Liniile sale sunt construite astfel:
o secțiune Servicii care conține înregistrările de pontaj ale sarcinii, fiecare cu timpul consumat exprimat în ore;
dacă sarcina nu are înregistrări de pontaj, dar are Ore alocate, o singură linie Taxă de serviciu cu atâtea ore;
o secțiune Produse care conține liniile din fila Produse.
Oferta se deschide direct pentru verificare. Numărul de oferte și comenzi legate de sarcină este afișat pe butonul inteligent Oferte/Comenzi, care le deschide.
Important
Liniile de servicii sunt create cu o cantitate și o unitate de măsură, dar fără produs. Alegeți produsul de tip serviciu pe fiecare linie înainte de a confirma oferta, astfel încât să fie aplicate prețul și contul de venituri corecte.
Vezi și