Hojas de trabajo¶
La hoja de trabajo es el informe de una intervención: qué se hizo, cuánto tiempo llevó y qué materiales se utilizaron. Se puede imprimir, hacer que el cliente la firme desde el portal y utilizarla como base de un presupuesto.
Configuración¶
Las hojas de trabajo están disponibles en las tareas de todos los proyectos cuya categoría tenga habilitada la opción Hoja de trabajo. Para que el tiempo dedicado aparezca en la hoja de trabajo, el proyecto también debe permitir las hojas de horas.
Qué contiene la hoja de trabajo¶
La hoja de trabajo se genera a partir de la propia tarea, por lo que no existe un formulario independiente que rellenar. Se compone de:
el cliente y, en el encabezado, el Nombre de la tarea, la Fecha límite y las Horas asignadas;
la Descripción de la tarea;
una tabla de Servicios que enumera cada entrada de hoja de horas (fecha, empleado, descripción, tiempo dedicado), seguida del tiempo total dedicado;
una tabla de Productos que enumera los materiales registrados en la pestaña Productos con sus cantidades.
Las secciones sin datos se omiten: una tarea sin entradas de hoja de horas genera una hoja de trabajo sin la tabla Servicios.
- menu
- (PDF report) Project ‣ (field service project) ‣ (open a task) ‣ Print
- shows
- The printed Worksheet PDF of an intervention, showing the header information, the Services table with two timesheet lines and total time spent, and the Products table.
- highlight
- None.
- data
- Task "Annual boiler service"; two timesheet lines; two product lines.
- module
- eyssen_project_worksheet
- notes
- English UI, light theme, full page of the PDF, cropped to the page content.
Imprimir y firmar la hoja de trabajo¶
En el encabezado de la tarea hay dos botones disponibles:
Imprimir genera el PDF de la hoja de trabajo. El informe se genera en el idioma del cliente. También está disponible en el menú Acciones de la lista de tareas, para poder imprimir varias hojas de trabajo a la vez.
Firmar informe abre la tarea en el portal del cliente, donde este puede revisar la intervención y firmarla desde el dispositivo del técnico.
Los clientes que abren la tarea en su portal ven un botón Ver hoja de horas que descarga la misma hoja de trabajo en PDF.
- menu
- Project ‣ (field service project) ‣ (open a task)
- shows
- The header of a field service task with the Sign Report, Print and Create Quotation buttons, and the Quotations/Orders smart button in the button box.
- highlight
- The Sign Report and Print buttons (red frame).
- data
- Task "Annual boiler service" in stage "In Progress".
- module
- eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the task header and button box.
Crear un presupuesto a partir de la intervención¶
Haga clic en Crear presupuesto en el encabezado de la tarea para convertir el trabajo registrado en un presupuesto. El botón está disponible para los usuarios con permisos de ventas en las tareas que tienen la pestaña Productos.
El presupuesto se crea para el cliente de la tarea, con la lista de precios de la tarea, y con el nombre de la tarea como documento de origen. Sus líneas se generan de la siguiente manera:
una sección Servicios que contiene las entradas de hoja de horas de la tarea, cada una con el tiempo dedicado expresado en horas;
si la tarea no tiene entradas de hoja de horas pero tiene Horas asignadas, en su lugar se crea una única línea de Cuota de servicio con esas horas;
una sección Productos que contiene las líneas de la pestaña Productos.
El presupuesto se abre directamente para su revisión. El número de presupuestos y pedidos vinculados a la tarea se muestra en el botón inteligente Presupuestos/Pedidos, que los abre.
Importante
Las líneas de servicio se crean con una cantidad y una unidad de medida, pero sin producto. Seleccione el producto de servicio en cada línea antes de confirmar el presupuesto, para que se apliquen el precio y la cuenta de ingresos correctos.
Ver también