Tableros¶
La aplicación Tableros centraliza tableros preconfigurados que muestran datos en tiempo real de la base de datos, ofreciendo una visión general de las métricas clave del negocio sin tener que abrir las vistas de informes de cada aplicación.
Según sus derechos de acceso, los usuarios pueden:
consultar tableros, incluidos los tableros estándar preconfigurados;
interactuar con los tableros mediante filtros y accediendo a los datos subyacentes;
compartir una instantánea de un tablero con usuarios internos que no tengan los derechos de acceso adecuados, o con usuarios externos;
centralizar las vistas consultadas con frecuencia en una página personal Mi tablero;
crear tableros totalmente configurables con gráficos, KPIs, tablas y accesos directos mediante el Tableros personalizados.
Consultar tableros¶
En la página principal de tableros, el panel izquierdo enlista todos los tableros a los que un usuario tiene acceso, agrupados por sección. Al hacer clic en el nombre de un tablero, este se abre en la parte principal de la página.
Truco
Al hacer clic en el icono (doble flecha) ubicado en la parte superior del panel izquierdo, este se colapsa y maximiza el espacio disponible para los tableros.
Tableros estándar¶
Según las aplicaciones instaladas, hay disponible de forma predeterminada una serie de tableros estándar, por ejemplo, para Ventas, Facturación, Inventario, Gastos o Punto de venta. Estos tableros preconfigurados presentan datos sobre aspectos específicos del tema en tablas y gráficos, mientras que los filtros propios de cada tablero permiten a los usuarios adaptar la vista a sus necesidades.
Example
Dentro de la sección Ventas en la aplicación Tableros, el tablero de Ventas ofrece un resumen del número de presupuestos y pedidos, los ingresos y el valor promedio de los pedidos, además de un gráfico que muestra las ventas mensuales. También incluye tablas con los presupuestos y pedidos de venta principales, los productos y vendedores con mejor rendimiento, y los países principales a los que se brinda servicio.
Una serie de filtros globales preconfigurados en la parte superior del tablero permite filtrar todo el tablero, por ejemplo, por producto o por equipo de ventas. El valor predeterminado Last 90 days (últimos 90 días) en el filtro de periodo significa que los datos de los últimos 90 días se obtienen automáticamente cada vez que se abre o actualiza el tablero.
- menu
- Dashboards ‣ Dashboards
- shows
- The Sales dashboard open in the Dashboards app, with the section list in the left panel, the KPI row at the top, the monthly sales chart and the global filters.
- data
- Demo company "YourCompany HU" with sales data over the last 12 months.
- module
- spreadsheet_dashboard, spreadsheet_dashboard_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Nota
Los tableros estándar son de solo lectura. Sus hojas de cálculo subyacentes no se pueden editar en esta base de datos; para crear sus propios tableros, use el Tableros personalizados.
Interactuar con los tableros¶
Además de consultar un tablero para obtener una visión general de los datos empresariales clave, también es posible interactuar con el tablero para realizar un análisis más detallado:
Filtrar datos: la mayoría de los tableros estándar tienen uno o más filtros globales, que se muestran como menús desplegables, en la parte superior del tablero. Estos filtros se aplican a todos los datos del tablero al mismo tiempo, por ejemplo, para mostrar datos solo de un periodo específico, o de uno o varios vendedores o clientes.
Abrir los registros subyacentes de la base de datos: para acceder a los registros de la base de datos a los que hace referencia un tablero, haga clic en el valor correspondiente de una tabla o en un punto de datos de un gráfico. Esto abrirá el registro individual o, en el caso de gráficos o tablas que muestran datos consolidados, una lista de los registros a los que se hace referencia.
Abrir las vistas subyacentes de la base de datos: para acceder a la vista de la que se obtienen los datos de un gráfico o tabla específico, haga clic en el título del gráfico o la tabla. Esto abre la vista de lista, la vista de tabla dinámica o la vista de gráfico correspondiente.
Truco
Para volver a un tablero después de haber accedido a los registros o vistas subyacentes, haga clic en la miga de pan Tableros ubicada en la parte superior izquierda de la página.
Configuración¶
Nota
Solo un usuario con los derechos de acceso adecuados puede configurar tableros y secciones de tablero.
Para gestionar las secciones de tablero, vaya a . Las siguientes acciones son posibles a nivel de las secciones de tablero:
Cambiar el orden de las secciones de un tablero con el icono (arrastrable) para mover una sección a una nueva posición.
Duplicar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección correspondiente, haciendo clic en el botón Acciones y después en Duplicar. Los tableros dentro de la sección no se duplican.
Eliminar una sección de tablero seleccionando el nombre de la sección correspondiente, haciendo clic en el botón Acciones y luego en Eliminar.
Truco
Las secciones de tablero estándar preinstaladas no se pueden eliminar; en cambio, las secciones de tablero personalizadas sí se pueden eliminar.
Crear una nueva sección de tablero haciendo clic en Nuevo y después introduciendo el nombre de la sección.
Al hacer clic en una sección de tablero individual se enlistan todos los tableros dentro de esa sección. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Cambiar el orden de un tablero dentro de su sección con el icono (arrastrable) para moverlo a una nueva posición.
Editar el nombre de una sección de tablero o de un tablero haciendo clic en el nombre y modificándolo.
Agregar o eliminar grupos de usuarios para controlar el acceso al tablero.
Seleccionar una empresa si, en una base de datos multiempresa, el tablero solo debe ser visible para los usuarios de una empresa. Si este campo se deja vacío, el tablero es visible para todos los usuarios con los derechos de acceso adecuados, independientemente de la empresa seleccionada actualmente en la base de datos.
Anular la publicación de un tablero desactivando el interruptor Está publicado. Los tableros sin publicar dejan de aparecer en el panel izquierdo de la aplicación Tableros.
Eliminar un tablero haciendo clic en el icono (papelera).
Truco
Un tablero estándar que se elimina se vuelve a instalar cuando se actualiza la aplicación correspondiente.
- menu
- Dashboards ‣ Configuration ‣ Dashboards
- shows
- A dashboard section opened in Configuration, listing its dashboards with the drag handle, the Group column, the Company column and the "Is Published" toggle.
- highlight
- The "Group" and "Is Published" columns (red frame).
- data
- Section "Sales" with the standard Sales dashboard.
- module
- spreadsheet_dashboard
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Derechos de acceso y compartición¶
Consultar tableros¶
El derecho a ver e interactuar con un tablero se basa en grupos de usuarios, y se gestiona en los ajustes de configuración de la aplicación Tableros. Solo los usuarios que forman parte de un grupo al que se le ha concedido acceso a un tablero específico ven ese tablero en el panel izquierdo de la página principal de Tableros.
Sin embargo, la visibilidad de los datos dinámicos dentro de un tablero se gestiona de forma independiente. Se basa en los derechos de acceso del usuario al modelo del que se obtienen los datos, y tiene en cuenta cualquier regla de registro que pueda restringir el acceso.
Importante
Los permisos del usuario se tienen en cuenta cuando este abre un tablero, de forma que el tablero solo se completa con los datos que el usuario está autorizado a ver. Esto significa que, en teoría, un usuario podría ver un tablero pero, debido a la falta de los permisos adecuados, no podría ver los datos que la persona que creó el tablero pretendía mostrar.
Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta los permisos de los usuarios al otorgar acceso a un tablero a distintos grupos.
Example
Otorgarle acceso al tablero de Ventas al grupo de usuarios Ventas / Usuario: solo mostrar documentos propios tendría poca utilidad. Aunque los usuarios de ese grupo podrían ver e interactuar con el tablero, solo verían los datos relacionados con sus propias ventas, lo que haría que el tablero en general resultara engañoso.
Para gestionar los derechos de los usuarios para ver e interactuar con un tablero:
En la aplicación Tableros, vaya a .
En la lista de secciones de tablero, abra la sección correspondiente.
En la línea del tablero correspondiente, en la columna Grupo:
agregue un grupo de usuarios haciendo clic en el campo hasta que aparezca un menú desplegable con los grupos de usuarios y luego seleccione el grupo correspondiente. En el menú desplegable, haga clic en Buscar más para acceder a la lista completa de grupos de usuarios;
elimine un grupo de usuarios haciendo clic en el nombre del grupo correspondiente y después en (Eliminar).