Tablouri de bord¶
Aplicația Tablouri de bord centralizează tablouri de bord preconfigurate care afișează date în timp real din baza de date, oferind o privire de ansamblu asupra indicatorilor cheie de business, fără a fi nevoie să deschideți vizualizările de raportare ale fiecărei aplicații.
În funcție de drepturile de acces, utilizatorii pot:
să consulte tablourile de bord, inclusiv tablourile de bord standard, preconfigurate;
să interacționeze cu tablourile de bord folosind filtre și accesând datele subiacente;
să partajeze un instantaneu al unui tablou de bord cu utilizatori interni care nu au drepturile de acces corespunzătoare sau cu utilizatori externi;
să centralizeze vizualizările consultate frecvent pe o pagină personală Tabloul meu de bord;
să construiască tablouri de bord complet configurabile, cu grafice, KPIs, tabele și comenzi rapide, folosind Tablouri de bord personalizate.
Consultarea tablourilor de bord¶
Pe pagina principală Tablouri de bord, panoul din stânga listează toate tablourile de bord la care are acces un utilizator, grupate pe secțiuni. Un clic pe numele unui tablou de bord îl deschide în partea principală a paginii.
Sfat
Un clic pe pictograma (dublu chevron) din partea de sus a panoului din stânga restrânge panoul, maximizând spațiul disponibil pentru tablourile de bord.
Tablouri de bord standard¶
În funcție de aplicațiile instalate, o serie de tablouri de bord standard este disponibilă implicit, de exemplu pentru Vânzări, Facturare, Stoc, Cheltuieli sau Punct de vânzare. Aceste tablouri de bord preconfigurate prezintă, în tabele și grafice, date despre aspecte specifice ale temei, în timp ce filtrele specifice tabloului de bord permit utilizatorilor să adapteze vizualizarea nevoilor lor.
Example
În secțiunea Vânzări din aplicația Tablouri de bord, tabloul de bord Vânzări oferă o privire de ansamblu asupra numărului de oferte și comenzi, a veniturilor și a valorii medii a comenzii, precum și un grafic cu vânzările lunare. Include, de asemenea, tabele cu principalele oferte și comenzi de vânzare, cele mai performante produse și agenți de vânzări și principalele țări deservite.
O serie de filtre globale preconfigurate din partea de sus a tabloului de bord permite filtrarea întregului tablou de bord, de exemplu, după produs sau echipă de vânzări. O valoare implicită Last 90 days în filtrul de perioadă înseamnă că datele din ultimele 90 de zile sunt preluate automat de fiecare dată când tabloul de bord este deschis sau reîmprospătat.
- menu
- Dashboards ‣ Dashboards
- shows
- The Sales dashboard open in the Dashboards app, with the section list in the left panel, the KPI row at the top, the monthly sales chart and the global filters.
- data
- Demo company "YourCompany HU" with sales data over the last 12 months.
- module
- spreadsheet_dashboard, spreadsheet_dashboard_sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Notă
Tablourile de bord standard sunt doar pentru citire. Foile de calcul subiacente nu pot fi editate în această bază de date; pentru a crea propriile tablouri de bord, folosiți Tablouri de bord personalizate.
Interacțiunea cu tablourile de bord¶
Pe lângă consultarea unui tablou de bord pentru o privire de ansamblu asupra datelor cheie de business, este posibil și să interacționați cu tabloul de bord pentru o analiză mai detaliată:
Filtrarea datelor: majoritatea tablourilor de bord standard au unul sau mai multe filtre globale, afișate ca meniuri derulante, în partea de sus a tabloului de bord. Aceste filtre se aplică simultan tuturor datelor din tabloul de bord, de exemplu pentru a afișa date doar pentru o anumită perioadă de timp sau pentru unul sau mai mulți agenți de vânzări ori clienți.
Deschiderea înregistrărilor subiacente din baza de date: pentru a accesa înregistrările din baza de date la care face referire un tablou de bord, faceți clic pe valoarea relevantă dintr-un tabel sau pe un punct de date dintr-un grafic. Aceasta deschide fie înregistrarea individuală, fie, în cazul graficelor sau tabelelor care afișează date consolidate, o listă a înregistrărilor la care se face referire.
Deschiderea vizualizărilor subiacente din baza de date: pentru a accesa vizualizarea din care sunt preluate datele unui anumit grafic sau tabel, faceți clic pe titlul graficului sau al tabelului. Aceasta deschide vizualizarea listă, pivot sau grafic corespunzătoare.
Sfat
Pentru a reveni la un tablou de bord după ce ați detaliat până la înregistrările sau vizualizările subiacente, faceți clic pe breadcrumb-ul Tablouri de bord din colțul din stânga sus al paginii.
Configurare¶
Notă
Doar un utilizator cu drepturile de acces corespunzătoare poate configura tablourile de bord și secțiunile acestora.
Pentru a gestiona secțiunile tablourilor de bord, accesați . La nivelul secțiunilor tablourilor de bord sunt posibile următoarele acțiuni:
Schimbați ordinea secțiunilor tablourilor de bord folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta o secțiune într-o poziție nouă.
Duplicați o secțiune de tablouri de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi pe Duplicare. Tablourile de bord din secțiune nu sunt duplicate.
Ștergeți o secțiune de tablouri de bord selectând numele secțiunii relevante, făcând clic pe butonul Acțiuni, apoi pe Șterge.
Sfat
Secțiunile standard de tablouri de bord, preinstalate, nu pot fi șterse; în schimb, secțiunile personalizate pot fi șterse.
Creați o secțiune nouă de tablouri de bord făcând clic pe Nou, apoi introducând numele secțiunii.
Un clic pe o secțiune individuală de tablouri de bord listează toate tablourile de bord din acea secțiune. Sunt posibile următoarele acțiuni:
Schimbați ordinea unui tablou de bord în cadrul secțiunii sale folosind pictograma (mâner de tragere) pentru a muta tabloul de bord într-o poziție nouă.
Editați numele unei secțiuni de tablouri de bord sau al unui tablou de bord făcând clic pe nume și modificându-l.
Adăugați sau eliminați grupuri de utilizatori pentru a controla accesul la tabloul de bord.
Selectați o companie dacă, într-o bază de date multi-companie, tabloul de bord trebuie să fie vizibil doar utilizatorilor unei singure companii. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, tabloul de bord este vizibil tuturor utilizatorilor cu drepturile de acces corespunzătoare, indiferent de compania selectată în prezent în baza de date.
Anulați publicarea unui tablou de bord dezactivând comutatorul Este publicat. Tablourile de bord nepublicate nu mai sunt listate în panoul din stânga al aplicației Tablouri de bord.
Ștergeți un tablou de bord făcând clic pe pictograma (coș de gunoi).
Sfat
Un tablou de bord standard care este șters este reinstalat când aplicația corespunzătoare este actualizată.
- menu
- Dashboards ‣ Configuration ‣ Dashboards
- shows
- A dashboard section opened in Configuration, listing its dashboards with the drag handle, the Group column, the Company column and the "Is Published" toggle.
- highlight
- The "Group" and "Is Published" columns (red frame).
- data
- Section "Sales" with the standard Sales dashboard.
- module
- spreadsheet_dashboard
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Drepturi de acces și partajare¶
Consultarea tablourilor de bord¶
Dreptul de a vizualiza un tablou de bord și de a interacționa cu el se bazează pe grupuri de utilizatori și este gestionat în setările de configurare ale aplicației Tablouri de bord. Doar utilizatorii care fac parte dintr-un grup căruia i s-a acordat acces la un anumit tablou de bord văd acel tablou de bord în panoul din stânga de pe pagina principală Tablouri de bord.
Cu toate acestea, vizibilitatea datelor dinamice dintr-un tablou de bord este tratată separat. Aceasta se bazează pe drepturile de acces ale utilizatorului la modelul din care au fost preluate datele și ține cont de eventualele reguli de înregistrare care pot restricționa accesul.
Important
Permisiunile utilizatorului sunt luate în considerare atunci când un utilizator deschide un tablou de bord, acesta fiind populat doar cu datele pe care utilizatorul este autorizat să le vadă. Aceasta înseamnă că, teoretic, un utilizator ar putea vizualiza un tablou de bord, dar, din cauza lipsei permisiunilor corespunzătoare, să nu poată vedea datele pe care creatorul tabloului de bord a intenționat să le afișeze.
Prin urmare, este esențial să se țină cont de permisiunile utilizatorilor atunci când se acordă acces la tablourile de bord unor grupuri.
Example
Acordarea accesului la tabloul de bord Vânzări grupului de utilizatori Sales / User: Own Documents Only nu ar avea prea mare rost. Deși utilizatorii care aparțin acelui grup ar putea vizualiza tabloul de bord și interacționa cu el, ei ar vedea doar datele legate de propriile vânzări, ceea ce ar face ca tabloul de bord general să fie înșelător.
Pentru a gestiona drepturile utilizatorilor de a vizualiza un tablou de bord și de a interacționa cu el:
În aplicația Tablouri de bord, accesați .
Din lista secțiunilor de tablouri de bord, deschideți secțiunea relevantă.
Pe linia tabloului de bord relevant, în coloana Grup:
adăugați un grup de utilizatori făcând clic pe câmp până când apare o listă derulantă cu grupuri de utilizatori, apoi selectând grupul de utilizatori potrivit. În lista derulantă, faceți clic pe Search More pentru a accesa lista completă a grupurilor de utilizatori;
eliminați un grup de utilizatori făcând clic pe numele grupului relevant, apoi pe (Șterge).