India¶

Instalare¶

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării indiene:

Nume	Nume tehnic	Descriere
India - Contabilitate	`l10n_in`	Implicit pachetul de localizare fiscală
India Facturare electronică	`l10n_in_edi`	Integrare indiană e-invoicing
E-waybill Indian	`l10n_in_edi_ewaybill`	Integrarea E-way bill Indian
Stoc E-waybill Indian	`l10n_in_ewaybill_stock`	Crearea E-waybill din aplicația Inventar
Indian - Verificare Stare Număr GST	`l10n_in_gstin_status`	Verificare Stare Număr GST Indian
Indian TDS and TCS	`l10n_in_withholding`	Alerte de prag TDS/TCS și înregistrări TDS

Notă

Depunerea declarațiilor GST (schimbul GSTR-1 / GSTR-2B / GSTR-3 cu portalul GST) și rapoartele fiscale indiene (GSTR-1, GSTR-3, Profit and Loss (IN)) nu sunt disponibile în această ediție. Grilele GST ale taxelor indiene pot fi consultate în raportul fiscal.

screenshot: finance-fl-india-modules

menu: Apps
shows: The Apps list filtered on "India", showing the installed Indian localization modules (Indian - Accounting, Indian E-invoicing, Indian E-waybill, Indian E-waybill Stock, Indian - Check GST Number Status, Indian TDS and TCS).
data: Demo company "YourCompany IN".
module: l10n_in
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Configurarea Indiană¶

În Setări ‣ Utilizatori și Companii ‣ Companii, adăugați PAN și GSTIN. PAN-ul este esențial pentru determinarea tipului de contribuabil, în timp ce GSTIN este necesar pentru generarea e-Facturilor și E-waybill-urilor.

sistemul de factură electronică¶

Odoo respectă cerințele sistemului de factură electronică privind taxa pe bunuri și servicii (GST) din India.

Configurare¶

Înregistrarea facturii electronice NIC¶

Trebuie să vă înregistrați pe portalul de factura electronică NIC pentru a obține acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.

Conectați-vă la Portalul NIC e-Invoice făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola ;

Notă
Dacă sunteți deja înregistrat pe portalul NIC, puteți utiliza aceleași date de conectare.

screenshot: finance-fl-india-e-invoice-system-login
menu
(NIC e-Invoice portal einvoice1.gst.gov.in) ‣ Login
shows
The login page of the NIC e-Invoice portal with the Username and Password fields.
highlight
The "Login" button.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.
Din tabloul de bord, accesați Înregistrare API ‣ Acreditări utilizator ‣ Creare utilizator API;
După aceea, ar trebui să primiți un cod OTP pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat. Introdu codul OTP și dă clic pe Verifică OTP;
Selectați Prin GSP pentru interfața API, setați Tera Software Limited ca GSP și introduceți un Nume de utilizator și Parolă pentru API-ul dvs. După ce ați terminat, faceți clic pe Trimite.

screenshot: finance-fl-india-submit-api-registration-details
menu
(NIC e-Invoice portal) ‣ API Registration ‣ User Credentials ‣ Create API User
shows
The "Create API User" form with "Through GSP" selected, GSP "Tera Software Limited", and the API Username / Password fields, with the "Submit" button.
highlight
The GSP selection and the credentials fields.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.

Configurare în Odoo¶

Pentru a activa serviciul de factură electronică în Odoo, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Facturare electronică indiană și introduceți anterior Nume de utilizator și Parola setat pentru API.

screenshot: finance-fl-india-e-invoice-setup

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic Invoicing
shows: The "Indian Electronic Invoicing" settings block with the "Username" and "Password" fields for the NIC API and the "Test environment" checkbox.
highlight: The credential fields.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi
notes: English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.

Jurnale¶

Pentru a trimite automat facturi electronice către portalul NIC e-Invoice, trebuie mai întâi să vă configurați jurnalul vânzări accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Jurnale, deschizând jurnalul vânzări și în fila Setări avansate, sub Schimb electronic de date, activați Factură electronică (IN) și salvați.

Flux de lucru¶

Validare factura¶

Odată ce o factură este validată, în partea de sus este afișat un mesaj de confirmare. După ceva timp, Odoo încarcă automat fișierul semnat JSON al facturilor validate pe portalul NIC e-Invoice. Dacă doriți să procesați factura imediat, faceți clic pe Procesează acum.

screenshot: finance-fl-india-e-invoice-process

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
shows: A posted customer invoice with the blue banner at the top "The invoice will be processed asynchronously by the following E-invoicing service : Indian Electronic Invoicing" and the "Process now" link.
highlight: The banner and the "Process now" link.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Puteți găsi fișierul semnat JSON în fișierele atașate din chatter.
Puteți verifica starea EDI a documentului în fila Document EDI sau în câmpul Facturare electronică al facturii.

Raport PDF factură¶

Odată ce o factură este validată și transmisă, raportul PDF al facturii poate fi tipărit. Raportul include IRN, Ack. Nu (număr de confirmare) și Ack. Data (data confirmării) și codul QR. Acestea atestă că factura este un document fiscal valabil.

screenshot: finance-fl-india-invoice-report

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an e-invoiced invoice) ‣ Print
shows: The printed invoice PDF header showing the IRN, "Ack. No", "Ack. Date" and the e-invoice QR code.
highlight: The IRN/QR block.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi
notes: English UI, light theme, 1440px width.

anularea facturii electronice¶

Dacă doriți să anulați o factură electronică, accesați fila Alte informații a facturii și completați câmpurile Motivul anulării și Anulați observațiile. Apoi, faceți clic pe Solicitați anularea EDI. Starea câmpului Facturare electronică se schimbă în Pentru a anula.

Important

Procedând astfel, se anulează atât e-Invoice, cât și E-Way bill.

screenshot: finance-fl-india-e-invoice-cancellation

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an e-invoiced invoice) ‣ Other Info tab
shows: The Other Info tab with the "Cancel reason" drop-down and "Cancel remarks" field filled in, and the "Request EDI cancellation" button in the header.
highlight: The "Cancel reason" and "Cancel remarks" fields.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Dacă doriți să renunțați la anulare înainte de procesarea facturii, faceți clic pe Call Off EDI Cancellation.
Odată ce solicitați anularea facturii electronice, Odoo trimite automat fișierul semnat JSON către portalul NIC e-Invoice. Puteți da clic pe Procesează acum dacă doriți să procesați factura imediat.

Gestionarea liniilor negative în e-Facturi¶

Liniile negative sunt utilizate de obicei pentru a reprezenta reduceri sau ajustări asociate cu produse specifice sau reduceri globale. Portalul guvernamental interzice trimiterea datelor cu linii negative, ceea ce înseamnă că acestea trebuie convertite pe baza codului HSN și a cotei GST. Acest lucru se face automat de către Odoo.

Example

Luați în considerare următorul exemplu:

Detalii Produs
Nume Produs	Cod HSN	Fără Taxe	Cantitate	Cotă GST	Total
Produs A	123456	1,000	1	18%	1.180
Produs B	239345	1.500	2	5%	3.150
Reducere la Produsul A	123456	-100	1	18%	-118

Iată reprezentarea transformată:

Detalii Produs
Nume Produs	Cod HSN	Fără Taxe	Cantitate	Reducere	Cotă GST	Total
Produs A	123456	1,000	1	100	18%	1.062
Produs B	239345	1.500	2	0	5%	3.150

În această conversie, liniile negative au fost transformate în reduceri pozitive, menținând calculele precise bazate pe codul HSN și rata GST. Aceasta asigură o reprezentare mai simplă și standardizată în înregistrările de facturi electronice.

Verificarea facturii electronice GST¶

După trimiterea unei facturi electronice, puteți verifica dacă factura este semnată chiar de pe site-ul web al sistemului GST e-Invoice.

Descărcați fișierul JSON din fișierele atașate. Se găsește în chatter-ul facturii aferente;
Deschideți Portalul NIC e-Invoice și accesați Search ‣ Verify Signed Invoice;
Selectați fișierul JSON și trimiteți-l;

screenshot: finance-fl-india-verify-invoice
menu
(NIC e-Invoice portal) ‣ Search ‣ Verify Signed Invoice
shows
The "Verify Signed Invoice" page of the NIC portal with the file selector for the JSON file and the "Verify" button.
highlight
The file selector.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width.
Dacă fișierul este semnat, este afișat un mesaj de confirmare.

screenshot: finance-fl-india-signed-invoice
menu
(NIC e-Invoice portal) ‣ Search ‣ Verify Signed Invoice
shows
The confirmation message of the NIC portal stating that the uploaded JSON is a valid signed invoice, with the IRN details.
highlight
The confirmation message.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Factura E-Way¶

Configurare¶

Odoo respectă cerințele Taxa indiană pe bunuri și servicii (GST) E-waybill sIstem.

Înregistrare API pe factura NIC E-Way¶

Trebuie să vă înregistrați pe portalul de facturare E-Way NIC pentru a vă crea acreditările API. Aveți nevoie de aceste acreditări pentru a configurați aplicația Odoo Accounting.

Conectați-vă la Portalul de facturare NIC E-Way făcând clic pe Login și introducând Numele de utilizator și Parola;
Din tabloul de bord, accesați Înregistrare ‣ Pentru GSP;
Faceți clic pe Trimite OTP. După ce ați primit codul pe numărul dvs. de telefon mobil înregistrat, introduceți-l și faceți clic pe Verify OTP;
Verificați dacă Tera Software Limited este deja pe lista GSP/ERP înregistrată. Dacă da, utilizați numele de utilizator și parola utilizate pentru a vă conecta la portalul NIC. În caz contrar, urmați pașii următori;

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-gsp-list
menu
(NIC E-Way bill portal ewaybillgst.gov.in) ‣ Registration ‣ For GSP
shows
The "For GSP" registration page listing the registered GSP/ERP entries with the "Add/New" button.
highlight
The "Add/New" button.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi_ewaybill
notes
English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.
Selectați Adăugați/Nou, selectați Tera Software Limited ca Nume GSP, creați un Nume de utilizator și o Parolă pentru API-ul dvs. și faceți clic pe Adaugă.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-registration-details
menu
(NIC E-Way bill portal) ‣ Registration ‣ For GSP ‣ Add/New
shows
The GSP registration form with "Tera Software Limited" selected as GSP and the API Username / Password fields, with the "Add" button.
highlight
The GSP name and credentials fields.
data
Sandbox portal.
module
l10n_in_edi_ewaybill
notes
English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.

Configurare în Odoo¶

Pentru a configura serviciul de facturare E-Way, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Indian Electronic WayBill ‣ Configurare factură E-Way și introduceți Numele de utilizator și Parolă.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-configuration

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Indian Electronic WayBill
shows: The "Indian Electronic WayBill" settings block with "Setup E-Way bill" enabled and the "Username" / "Password" fields.
highlight: The credential fields.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi_ewaybill
notes: English UI, light theme, 1440px width; use throw-away test credentials.

Flux de lucru¶

Trimiteți o factură E-Way¶

Pentru a trimite o factură E-Way, confirmați factura clientului/factura furnizorului și faceți clic pe Trimite factura E-Way.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-send-button

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice)
shows: A posted customer invoice with the "Send E-Way bill" button in the header.
highlight: The "Send E-Way bill" button.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi_ewaybill
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Validare factura¶

Odată ce o factură a fost emisă și trimisă prin Trimite factura E-Way, este afișat un mesaj de confirmare.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-process

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a posted invoice) after "Send E-Way bill"
shows: The invoice with the banner "The invoice will be processed asynchronously by the following E-invoicing service : Indian Electronic Way Bill" and the "Process now" link.
highlight: The banner.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi_ewaybill
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Puteți găsi fișierul semnat JSON în fișierele atașate din chatter.
Odoo încarcă automat fișierul semnat JSON pe portalul guvernamental după un timp. Faceți clic pe Procesează acum dacă doriți să procesați factura imediat.

Raport PDF factură¶

Puteți imprima raportul PDF al facturii după ce ați trimis factura E-Way. Raportul include numărul facturii E-Way și data de valabilitate a facturii E-Way.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-invoice-report

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice with E-Way bill) ‣ Print
shows: The printed invoice PDF showing the E-Way bill number ("Ewaybill No") and date in the header.
highlight: The E-Way bill number.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi_ewaybill
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Anularea facturii E-Way¶

Dacă doriți să anulați o factură E-Way, mergeți la fila Factură E-Way a facturii asociate și completați câmpurile Motiv anulare și Observații anulare. Apoi, faceți clic pe Solicitare anulare EDI.

Important

Procedând astfel, se anulează atât e-Invoice (dacă este cazul), cât și E-Way bill.

screenshot: finance-fl-india-e-waybill-cancellation

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice with E-Way bill) ‣ Other Info tab
shows: The Other Info tab with the E-Way bill "Cancel reason" and "Cancel remarks" fields and the "Request EDI cancellation" button.
highlight: The "Cancel reason" and "Cancel remarks" fields.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_edi_ewaybill
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Notă

Dacă doriți să anulați anularea înainte de procesarea facturii, faceți clic pe Call Off EDI Cancellation.
Odată ce solicitați anularea facturii E-Way, Odoo trimite automat fișierul semnat JSON pe portalul guvernului. Puteți face clic pe Procesează acum dacă doriți să procesați factura imediat.

Crearea facturilor E-way din chitanțe și ordine de livrare¶

Notă

Asigurați-vă că modulul E-Way bill Stock este instalat și configurarea E-Way bill este completă.

Pentru a crea facturi E-Way din chitanțe și livrări în aplicația Inventar, urmați acești pași:

Mergeți la Inventar ‣ Operațiuni ‣ Livrări sau Inventar ‣ Operațiuni ‣ Chitanțe și selectați o comandă de livrare/chitanță existentă sau creați una nouă.
Faceți clic pe Creați E-waybill/Challan.
Notă
Pentru a crea o factură E-way:
- O comandă de livrare trebuie să fie în starea Finalizat (adică, validată)
- O chitanță trebuie să aibă starea Gata sau Finalizat.
Faceți clic pe Generează e-Waybill pentru a valida factura E-Way și a o trimite la portalul NIC E-Way bill.

Sfat
Pentru a utiliza factura E-Way ca un challan pentru livrările de mărfuri fără a o trimite la portalul NIC E-Waybill, faceți clic pe Utilizează ca Challan.

Pentru a imprima factura E-waybill sau challan-ul, faceți clic pe pictograma (angrenaj) și selectați Ewaybill / Challan de Livrare.

Verificarea stării GSTIN indian¶

Modulul Indian - Verificare Stare Număr GST vă permite să verificați starea unui GSTIN direct din Odoo.

Pentru a verifica starea numărului GST al unui contact, accesați formularul clientului/furnizorului și faceți clic pe Verifică Starea GSTIN lângă câmpul GSTIN.

Pentru a verifica starea unui număr GST introdus pe o factură, accesați factura și faceți clic pe butonul (reîmprospătare) lângă câmpul Stare GST.

screenshot: finance-fl-india-gstin-status-invoice

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice)
shows: A customer invoice form with the "GST Status" field next to the customer, showing the verified status (e.g. "Active") and the refresh button.
highlight: The "GST Status" field and its refresh button.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_gstin_status
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Este afișată o notificare pentru a confirma actualizarea stării și starea GSTIN și data verificării sunt înregistrate în conversația contactului.

Alertă prag TDS/TCS¶

TDS și TCS sunt prevederi fiscale în dreptul indian, declanșate când sumele tranzacțiilor depășesc pragurile specificate. Această alertă notifică utilizatorii când valoarea facturilor depășește aceste limite, solicitând aplicarea TDS/TCS-ului corespunzător.

Pentru a configura Odoo să vă consilieze când să aplicați TDS/TCS, setați câmpul secțiunea TDS/TCS pe contul corespunzător din planul de conturi. Odoo va afișa un banner sugerând secțiunea TDS/TCS sub care taxa ar putea fi aplicabilă când înregistrați o factură.

Configurare¶

Navigați la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări.
În secțiunea Integrare Indiană, activați funcționalitatea TDS și TCS.
Navigați la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Planul de Conturi.
Faceți clic pe Vizualizare pe contul dorit și setați câmpul Secțiunea TDS/TCS.

Notă

Secțiunile TDS/TCS sunt pre-configurate cu limite de prag. Dacă trebuie să modificați aceste limite, mergeți la Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe. În fila Opțiuni Avansate, faceți clic pe pictograma (legătură internă) a câmpului Secțiune.

screenshot: finance-fl-india-tds-tcs-section-modify

menu: Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ (a TDS tax) ‣ Advanced Options tab
shows: A TDS tax form, Advanced Options tab, with the "Section" field and its internal-link arrow; the opened "Section Alert" form shows the section code and the threshold amounts.
highlight: The "Section" field and the internal link icon.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Aplicarea TCS/TDS pe facturi¶

Pe baza contului utilizat pe factura clientului sau factura furnizorului, Odoo verifică limita de prag TCS/TDS. Dacă limita specificată în Secțiunea TCS/TDS a contului este depășită, Odoo afișează o alertă care sugerează aplicarea TCS/TDS-ului corespunzător. Alerta va dispărea odată ce TCS/TDS-ul este aplicat.

screenshot: finance-fl-india-tcs-warning

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice above the threshold)
shows: A customer invoice with the yellow alert banner suggesting to apply TCS under the section configured on the account, because the partner's aggregate amount exceeds the threshold.
highlight: The alert banner.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials. Customer with PAN ABCPX1234E.
module: l10n_in_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

TCS este aplicabil direct în taxa pe liniile facturii. Pentru a aplica TDS, faceți clic pe butonul inteligent Intrare TDS pe factura furnizorului/plata. Fereastra popup permite specificarea detaliilor TDS. Confirmați intrarea pentru a aplica TDS-ul.

screenshot: finance-fl-india-tds-apply

menu: Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (a bill) ‣ TDS Entry
shows: The "TDS Entry" pop-up opened from the vendor bill smart button: the TDS section, base amount, TDS tax and amount fields, with the "Create" button.
highlight: The TDS tax and amount fields.
data: Demo company "YourCompany IN" (GSTIN 24AAGCC7144L6ZE), Indian localization installed; NIC sandbox credentials.
module: l10n_in_withholding
notes: English UI, light theme, 1440px width.

În Odoo, totalul agregat este calculat pentru partenerii care împart același număr PAN, pe toate filialele companiei.

Example

Filiala	Client	Factură	Suma Tranzacției (₹)	Număr PAN
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Factură 1	₹50.000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Factură 2	₹30.000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	Factură 3	₹40.000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	Factura 4	₹20.000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	Factura 5	₹60.000	ABCPX1234E

Totalul agregat = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Totalul agregat pentru toți clienții (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) care împart numărul PAN ABCPX1234E pe toate filialele este ₹200.000.