Activități¶
Aplicația Activități extinde activitățile programate pe înregistrări cu un tablou dedicat, memento-uri, activități recurente și un istoric 360° pentru fiecare client.
Notă
Aplicația este furnizată de modulul Activities (activity), împreună cu module de legătură pentru celelalte aplicații: Activities - CRM (activity_crm), Activities - Repair (activity_repair), Activities - Calendar (activity_calendar).
Drepturi de acces¶
Categoria Activități a drepturilor de acces oferă trei niveluri:
Utilizator: își vede și își gestionează propriile activități;
Supervizor: vede în plus activitățile pe care le supervizează;
Manager: vede toate activitățile și configurează aplicația.
Tabloul de activități¶
Aplicația grupează activitățile bazei de date într-un singur loc:
: activitățile atribuite utilizatorului;
: activitățile al căror Supervizor este utilizatorul;
: toate activitățile (numai pentru manageri).
Pe lângă câmpurile standard, o activitate are un Supervizor, Etichete, o Prioritate, un Feedback și, dacă este anulată, un Motiv anulare. Starea sa este afișată ca Restanță, Astăzi, Planificată, Efectuat sau Anulat.
- menu
- Activities ‣ My Activities
- shows
- The activity board listing activities with their document, type, due date, supervisor, tags and status.
- data
- Demo company "YourCompany HU"; activities on opportunities and sales orders, one overdue.
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Responsabili multipli¶
Când opțiunea Mai mulți responsabili este activată în , o activitate poate fi atribuită mai multor utilizatori simultan. Fiecare dintre ei primește atunci propria copie a activității, astfel încât fiecare își poate finaliza partea separat.
Memento-uri¶
Un memento notifică persoana responsabilă înainte de scadența activității. Creați memento-uri în , cu un Tip (e-mail sau notificare), o valoare Amintește înainte și Unitate memento aferentă și, opțional, un Șablon de notificare personalizat. Apoi adăugați memento-urile la o activitate, în câmpul Alarme.
Memento-urile sunt trimise de o acțiune programată și numai atunci când opțiunea Mementouri pentru activități este activată în .
Notificări privind data scadenței¶
În , blocul Notificări pentru activitățile scadente trimite zilnic e-mailuri în jurul datei scadenței activităților: la data scadenței, una sau două notificări înainte de aceasta și una sau două notificări după aceasta, fiecare cu numărul de zile aplicabil. Fiecare notificare poate fi trimisă în copie și utilizatorului care a creat activitatea.
Escaladarea activităților restante notifică supervizorul atunci când o activitate rămâne restantă mai mult decât numărul de zile configurat.
- menu
- Settings ‣ Activities
- shows
- The Activities settings with the "Activity Board" block (Multiple Assignees, Activity Reminders) and the "Due Date Notifications" block with its day fields.
- highlight
- The "Due Date Notifications" block (red frame).
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Activități recurente¶
O activitate recurentă se recreează singură după un program. Configurați-le în :
Repetă în fiecare: intervalul și unitatea sa;
zilele săptămânii, Ziua din lună sau luna, în funcție de tipul de recurență ales;
Repetă sau Dată sfârșit: modul în care se încheie recurența;
Sumar, Descriere, Etichete, persoana responsabilă și Supervizor atribuite fiecărei activități generate;
Începe după (zile): întârzierea înainte de crearea primei activități.
Istoricul activităților¶
oferă o vedere 360° asupra fiecărei activități, deschise sau finalizate, cu Client, Companie, Alocat către, Supervizor, Tip activitate, Data scadenței, Sumar și Feedback. Același istoric este disponibil dintr-un contact, în .
Raportare¶
Raportările mele și Raportare analizează activitățile utilizatorului sau ale tuturor, după tip, persoană responsabilă, supervizor sau perioadă.
Jurnalul ștergerilor¶
Fiecare activitate ștearsă lasă o urmă în , cu documentul căruia i-a aparținut, sumarul, persoana responsabilă, data scadenței, cine a șters-o, când și Motiv eliminare. Astfel se poate vedea ce era planificat pe o înregistrare chiar și după ce activitatea a dispărut.
Notă
Într-o bază de date multicompanie, modulul Activity Multi-Company Fix (activity_multicompany) previne erorile de acces la activitățile care aparțin altei companii.
Vezi și