Creați și trimiteți oferte¶
Odată ce un client calificat a fost transformat într-o oportunitate, următorul pas este crearea și livrarea unei cotații. Acest proces poate fi gestionat cu ușurință prin aplicația CRM a Odoo.
Creați o nouă ofertă¶
Pentru a crea o cotație nouă, deschideți , dezvăluind pagina Pipeline din tabloul de bord principal CRM.
De aici, faceți clic pe orice oportunitate pentru ao deschide. Examinați informațiile existente și actualizați orice câmpuri, dacă este necesar.
Notă
Dacă a fost deja creată o cotație pentru această oportunitate, aceasta poate fi găsită făcând clic pe butonul inteligent Citații din partea de sus în partea de sus a formularului. Numărul de cotații existente este afișat și pe butonul inteligent.
În partea din stânga sus a formularului, faceți clic pe butonul Ofertă nouă.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- The header of an opportunity form with the "New Quotation" button.
- highlight
- The "New Quotation" button (red frame).
- data
- Opportunity "Office furniture".
- module
- sale_crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the header.
Important
Aplicația Vânzări trebuie instalată pentru ca butonul Ofertă nouă să apară.
Important
Câmpul Client nu este obligatoriu pe formularul de oportunitate.
Cu toate acestea, informațiile despre clienți trebuie adăugate sau legate înainte de a putea fi trimisă o ofertă. Dacă câmpul Client este lăsat necompletat pentru oportunitate, făcând clic pe butonul Ofertă nouă se deschide o fereastră pop-up cu următoarele opțiuni:
Creați un nou client: creează o nouă înregistrare de client, folosind orice informație disponibilă furnizată în formularul de oportunitate.
Link către un client existent: deschide un câmp derulant cu numele clienților existenți. Selectați un nume pentru a lega această nouă ofertă la o înregistrare client existentă.
Nu conectați la un client: cotația nu va fi legată de un client și nu se fac modificări la informațiile despre client.
Odată ce faceți clic pe acest buton, apare un nou formular de ofertă. Confirmați informațiile din partea superioară a formularului și actualizați orice câmpuri lipsă sau incorecte:
Client: compania sau contactul pentru care a fost creată această ofertă.
Adresa facturii: adresa fizică la care trebuie trimisă factura.
Adresa de livrare: adresa fizică la care ar trebui să fie livrate orice produse.
Șablon ofertă: dacă este cazul, selectați un șablon de ofertă preconfigurat din acest câmp.
Expirație: data la care această cotație nu mai este valabilă.
Data cotației: data creării comenzilor draft/trimitere, data confirmării comenzilor confirmate. Rețineți că acest câmp este vizibil numai dacă Modul dezvoltator (modul de depanare) este activ.
Plan recurent: dacă această ofertă este pentru un produs sau abonament recurent, selectați configurația planului recurent care va fi utilizat.
Lista de prețuri: selectați o listă de prețuri care să fie aplicată acestei comenzi.
Termeni de plată: selectați orice termen de plată aplicabil pentru această ofertă.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ New Quotation
- shows
- The quotation form opened from the opportunity, with the customer and salesperson pre-filled from the opportunity.
- highlight
- The pre-filled Customer field (red frame).
- data
- Customer "Deco Addict".
- module
- sale_crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the form.
Sfat
Câmpul Expirație se completează automat pe baza datei de creare a cotației și a intervalului de timp implicit de valabilitate.
Pentru a actualiza intervalul de timp implicit de valabilitate, navigați la și actualizați câmpul Valabilitate implicită a cotației. Pentru a dezactiva expirarea automată, introduceți 0 în acest câmp.
Când modificările dorite sunt complete, faceți clic pe Salvați.
Când utilizați un șablon de ofertă, data de expirare se bazează pe câmpul Valabilitate cotație de pe șablon. Pentru a modifica calculul datei de valabilitate pe un șablon, accesați .
Apoi, faceți clic pe un șablon pentru a-l deschide și actualizați numărul în câmpul Valabilitate cotație.
Linii comandă¶
După actualizarea informațiilor despre client, plată și termen limită pentru noua ofertă, fila Linii de comandă poate fi actualizată cu informațiile corespunzătoare despre produs.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii de comandă.
Apoi, introduceți numele unui articol în câmpul Produs pentru a căuta prin catalogul de produse. Apoi, selectați un produs din meniul derulant sau creați unul nou selectând Creați sau Creați și editați.
După selectarea unui produs, actualizați Cantitatea, dacă este necesar. Confirmați informațiile din câmpurile rămase.
Pentru a elimina o linie din ofertă, faceți clic pe pictograma (coș de gunoi).
Pentru a organiza produsele pe secțiuni, faceți clic pe Adaugă o secțiune și introduceți un nume. Apoi, folosiți pictograma (tragere) pentru a muta secțiunea la locul dorit. Procedați la fel pentru fiecare produs pentru a finaliza organizarea liniilor de comandă.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ New Quotation ‣ Order Lines
- shows
- The Order Lines tab where products are grouped under two bold section lines.
- highlight
- The section lines (red frame).
- data
- Sections "Seating" and "Desks" with two products each.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the order-lines table.
Catalog de produse¶
Pentru a adăuga rapid mai multe produse în ofertă, faceți clic pe butonul Catalog pentru a deschide catalogul de produse.
Toate produsele din baza de date sunt afișate ca carduri și pot fi sortate în panoul din stânga după Categorie produs și Atribute.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ New Quotation ‣ Catalog
- shows
- The product catalog opened from the quotation, showing products as cards with their price and an Add button.
- highlight
- No highlight; the catalog is the subject.
- data
- Demo furniture products.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full page.
Pentru a adăuga un produs, faceți clic pe butonul Adaugă de pe cardul produsului. Setați cantitatea folosind butoanele (adaugă) sau (scade), sau introduceți cantitatea manual. Pentru a elimina un produs, folosiți butonul Elimină.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ New Quotation ‣ Catalog
- shows
- A product card in the catalog with the quantity stepper (minus and plus buttons) around the quantity field.
- highlight
- The quantity stepper (red frame).
- data
- Product "Conference Chair", quantity 3.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, crop to the single product card.
După ce ați setat cantitățile, faceți clic pe Înapoi la ofertă pentru a reveni. Produsele selectate apar acum în fila Linii comandă.
Previzualizează și trimite oferta¶
Pentru a vedea o previzualizare a cotației așa cum o va vedea clientul, faceți clic pe butonul Previzualizare. Procedând astfel, se deschide o previzualizare în Portalul clienților.
După ce ați examinat previzualizarea clientului, faceți clic pe Reveniți la modul de editare pentru a reveni la formularul de ofertă din backend.
Când oferta este gata de livrare către client, faceți clic pe butonul Trimite prin e-mail.
Procedând astfel, se deschide o fereastră pop-up cu un mesaj de e-mail preconfigurat. Informațiile din ofertă, inclusiv informațiile de contact, costul total și titlul ofertei sunt importate din cotație.
Un PDF al cotației este adăugat ca atașament la e-mail.
Notă
Un șablon preîncărcat este utilizat pentru a crea mesajul de e-mail. Pentru a modifica șablonul, faceți clic pe linkul intern din dreapta câmpului Încărcați șablonul, situat în partea de jos a ferestrei pop-up de e-mail.
Pentru a selecta un șablon nou, selectați o opțiune din meniul drop-down Încărcați șablon.
Continuați să faceți modificările necesare în e-mail, apoi faceți clic pe Trimite. O copie a mesajului este adăugată la Chatter din înregistrarea.
După ce este trimisă o ofertă, butonul inteligent Citații al oportunității inițiale se actualizează cu un număr nou. Această cotație și toate celelalte citate pot fi accesate prin intermediul acestui buton inteligent din partea de sus a oportunității în aplicația CRM.
Orice cotații atașate oportunității care sunt confirmate și, prin urmare, au fost convertite în comenzi de vânzare, vor fi deduse din numărul afișat pe butonul inteligent Cotații. În schimb, valoarea comenzii de vânzare va apărea în butonul inteligent Comenzi aflat în același panou de control.
Marcați o oportunitate câștigată sau pierdută¶
Pentru a menține canalul actualizat și precis, oportunitățile trebuie identificate ca * câștigate * sau * pierdute * odată ce un client a răspuns la o ofertă.
Pentru a marca o oportunitate ca câștigă sau pierdută, reveniți la oportunitate folosind pesmeturile din partea stângă sus a formularului de ofertă. Sau navigați la și faceți clic pe oportunitatea corectă pentru ao deschide.
În partea din stânga sus a formularului, faceți clic pe butonul Câștigat sau pe butonul Pierdut.
Dacă oportunitatea este marcată cu câștigat, un banner verde Câștigat este adăugat la înregistrare și este mutat în stadiul Câștigat.
Marcarea unei oportunitati ca pierdută, prin intermediul butonului Pierdută deschide o fereastră pop-up Marcați pierdut, unde poate fi introdus un Motivul pierdut.
Din câmpul drop-down Motivul pierdut, alegeți un motiv pierdut existent. Dacă nu este disponibil niciun motiv aplicabil, creați unul nou introducându-l în câmpul Motiv pierdut și făcând clic pe Creați.
Sfat
Este cea mai bună practică să încercați să utilizați valorile preconfigurate Lost Reason cât mai mult posibil sau să limitați crearea de noi valori doar la liderii echipei de vânzări. Utilizarea valorilor consistente pentru acest parametru va face analiza conductei mai ușoară și mai precisă atunci când filtrați pentru parametrul Lost Reason.
Pentru a adăuga valori noi pentru acest câmp, mergeți la și apăsați Nou și Salvează pentru fiecare intrare nouă.
Note și comentarii suplimentare pot fi adăugate în câmpul Notă de închidere.
Când toate informațiile dorite au fost introduse în fereastra pop-up Marcați pierdut, faceți clic pe Marcați ca pierdut.
După ce faceți clic pe Marcați ca pierdut, fereastra pop-up dispare, iar Odoo revine la formularul de oportunitate, unde un nou banner roșu Lost este acum prezent în colțul din dreapta sus al oportunității.
Odată ce o oportunitate este marcată ca pierdută, aceasta nu mai este considerată activă și este eliminată din conductă.
Pentru a vedea o oportunitate pierdută din conductă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta barei de căutare și selectați fie Pierdută, fie Arhivată din meniul drop-down -meniul jos care apare.
Important
Deși oportunitățile care au fost marcate ca pierdute sunt considerate arhivate, rețineți că, pentru ca o oportunitate să fie inclusă ca pierdută în raportare, aceasta trebuie să fie marcată în mod special ca pierdută, nu Arhivat.