Oportunități în alte monede¶
Implicit, venitul estimat al unei piste sau al unei oportunități este exprimat în moneda companiei. Modulul CRM - Multi Currency (eyssen_crm_multi_currency) permite ca fiecare oportunitate să fie ofertată în moneda clientului, în timp ce cifrele fluxului de activitate rămân comparabile.
Moneda implicită a echipei de vânzări¶
Fiecare echipă de vânzări primește un câmp Monedă implicită, în . Pistele și oportunitățile noi ale echipei încep în acea monedă, astfel încât o echipă de export poate lucra în EUR, în timp ce echipa locală lucrează în moneda companiei.
Moneda oportunității¶
Formularul pistei și al oportunității primește două câmpuri suplimentare:
Monedă: moneda în care este ofertată această tranzacție. Implicit este Moneda implicită a echipei de vânzări.
Venit așteptat în monedă: suma așa cum o vede clientul.
Câmpul standard Venit estimat este apoi calculat pe baza acesteia, convertit în moneda companiei la cursul curent. Astfel, toate cifrele fluxului de activitate — totalurile Kanban, rapoartele Analiză flux de activitate și Previziune — continuă să lucreze cu sume comparabile.
Important
Introduceți suma tranzacției în Venit așteptat în monedă. Venit estimat este valoarea convertită și este recalculat pornind de la aceasta.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the Currency field, the "Expected Revenue in Currency" amount in that currency and the converted Expected Revenue in the company currency.
- highlight
- The Currency and "Expected Revenue in Currency" fields (red frame).
- data
- Opportunity for a foreign customer; 12 000 in a foreign currency, converted to the company currency.
- module
- eyssen_crm_multi_currency
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Vezi și