Secvența facturii furnizor

Când confirmă o factură de furnizor, Odoo generează un număr unic de referință pentru factura furnizorului. În mod implicit, folosește formatul de secvență BILL/an/lună/număr-incrementat (de exemplu, BILL/2025/01/00001), care se reinitiază de la 00001 în fiecare an.

Cu toate acestea, este posibil să schimbați formatul secvenței și periodicitatea sa, și să resecvențiați în masă facturile furnizorilor.

Notă

Modificările aduse numerelor de referință sunt înregistrate în conversație.

Schimbarea secvenței implicite

Pentru a personaliza secvența implicită, deschideți ultima factură de furnizor confirmată, apăsați Resetare la Ciornă, și editați numărul de referință al facturii furnizorului.

screenshot: accounting-bill-sequence-reference
menu
Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (open the last bill) ‣ Reset to Draft
shows
Draft vendor bill whose number field (e.g., BILL/2025/09/0012) is being edited to a new format.
highlight
The bill number field (red frame).
data
Demo company "YourCompany HU".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Odoo apoi explică cum va fi aplicat formatul detectat la toate facturile viitoare ale furnizorilor. De exemplu, dacă luna facturii curente de furnizor este retrasă, periodicitatea secvenței se va schimba la fiecare an în loc de fiecare lună.

screenshot: accounting-bill-sequence-periodicity
menu
Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (edited draft bill)
shows
The message below the bill number explaining how the detected format and periodicity will be applied to future bills.
highlight
The message (red frame).
data
Demo company "YourCompany HU".
module
account
notes
English UI, light theme, 1440px width. Crop to the upper part of the form.

Sfat

Formatul secvenței poate fi editat direct când se creează prima factură de furnizor dintr-o perioadă de secvență dată.

Resecvențierea în masă a facturilor furnizorilor

Poate fi util să resecvențiați mai multe numere de facturi de furnizor. De exemplu, când importați facturi de furnizor dintr-un alt sistem contabil și referința provine din software-ul anterior, continuitatea pentru anul curent trebuie menținută fără a reporni de la început.

Notă

Această funcționalitate este disponibilă doar pentru utilizatorii cu acces de administrator sau consilier.

Urmați acești pași pentru a resecvențiat numerele facturilor furnizorilor:

  1. Activați modul dezvoltator.

  2. În vizualizarea listei facturilor furnizorilor, selectați facturile furnizorilor care au nevoie de o secvență nouă.

  3. Faceți clic pe meniul Actions și selectați Resequence.

  4. În câmpul Ordering, alegeți să

    • Keep current order: Ordinea numerelor rămâne aceeași.

    • Reorder by accounting date: Numărul este reordonat după data contabilă.

  5. Setați First New Sequence.

  6. Preview Modifications și faceți clic pe Confirm.

screenshot: accounting-bill-sequence-resequence
menu
Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (select bills) ‣ Actions ‣ Resequence
shows
"Resequence" dialog with the Ordering option, the First New Sequence field and the preview of the modifications.
highlight
The "First New Sequence" field and the preview (red frame).
data
Several bills selected; developer mode enabled.
module
account
notes
English UI, light theme, crop to the dialog.

Notă

  • Pentru a indica unde a început schimbarea secvenței, prima factură de furnizor din secvența nouă este evidențiată în roșu în lista Facturi Furnizor. Acest marcaj vizual este permanent și pur informativ.

  • Dacă există nereguli în secvența nouă, cum ar fi goluri, înregistrări anulate sau șterse în perioada deschisă, apare un mesaj Goluri în secvență în jurnalul Facturi Furnizor pe tabloul de bord Contabilitate. Pentru a vedea mai multe detalii despre factura(facturile) furnizorului aferente, apăsați Goluri în secvență. Acest marcaj vizual este temporar și va dispărea odată ce data contabilă a înregistrării este la sau după data de blocare.

Sfat

Reordonarea nu este posibilă:

  • Când intrările sunt înainte de o dată de blocare.

  • Când secvența duce la un duplicat.

  • Când intervalul este invalid. De exemplu, dacă Data Facturii nu se aliniază cu data din secvența nouă, cum ar fi folosirea unei secvențe 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) pentru o factură de furnizor datată în 2025.

În aceste cazuri, apare un mesaj Validation Error.