Chatter¶
Caracteristica Chatter este integrată în Odoo pentru a eficientiza comunicarea, pentru a menține trasabilitatea și pentru a oferi responsabilitate în rândul membrilor echipei. Ferestrele Chatter, cunoscute sub numele de compozitori, sunt situate în aproape fiecare înregistrare din baza de date și permit utilizatorilor să comunice atât cu utilizatori interni, cât și cu contacte externe.
Compozitoarele Chatter le permit utilizatorilor să înregistreze note, să încarce fișiere și să programeze activități.
Fir de discuție¶
Un fir de discuții (chatter) poate fi găsit pe majoritatea paginilor din baza de date și servește drept evidență a actualizărilor și modificărilor făcute unei înregistrări. O notă este înregistrată în firul de discuții atunci când se face o modificare a înregistrării. Nota include detalii despre modificare și o marcă temporală.
Example
Un utilizator, Mitchell Admin, trebuie să actualizeze adresa de e-mail a unui contact. După ce salvează modificările în înregistrarea contactului, o notă este conectată în chatter-ul înregistrării contactului cu următoarele informații:
Data la care a avut loc schimbarea.
Adresa de e-mail așa cum a fost listată anterior.
Adresa de e-mail actualizată.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter thread showing a logged note and a tracked field change on a contact record.
- data
- Contact "Deco Addict" with one tracked change.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Dacă o înregistrare a fost creată sau editată printr-un fișier importat sau a fost actualizată în alt mod printr-o intervenție a sistemului, firul de discuții creează o notă de jurnal și creditează modificarea la OdooBot.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The first chatter message of a newly created record, logged automatically.
- data
- New contact record.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Adăugați urmăritori¶
Un follower este un utilizator sau contact care este adăugat la o înregistrare și este notificat când înregistrarea este actualizată, pe baza anumitor setări de abonament pentru urmăritori. Adepții se pot adăuga ei înșiși sau pot fi adăugați de un alt utilizator.
Notă
Dacă un utilizator creează sau este alocat unei înregistrări, acesta este adăugat automat ca urmăritor.
Pentru a urmări o înregistrare, navigați la orice înregistrare cu un fir de discuții. De exemplu, pentru a deschide o oportunitate CRM, navigați la și selectați o oportunitate din listă pentru a o deschide.
În dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, dați clic pe Urmărește. Făcând acest lucru, butonul va citi Urmărire. Faceți clic din nou pentru a Anulați urmărirea.
Gestionați adepții¶
Pentru a adăuga un alt utilizator sau contact ca urmăritor, faceți clic pe (user) icon. Aceasta deschide o listă derulantă a urmăritorilor actuali. Faceți clic pe Adăugați urmăritori pentru a deschide o fereastră pop-up Invitați urmăritori.
Selectați una sau mai multe persoane de contact din lista verticală Destinatari. Pentru a notifica persoanele de contact, bifați caseta de selectare Trimite notificare. Editați șablonul de mesaj după cum doriți, apoi faceți clic pe Adăugați urmăritori.
Pentru a elimina urmăritori, faceți clic pe (user) icon pentru a deschide lista curentă de urmăritori. Găsiți numele utilizatorului care urmează să fie eliminat și faceți clic pe pictograma (eliminați).
Editați abonamentul pentru urmăritori¶
Actualizările pe care le primește un urmăritor pot varia în funcție de setările de abonament. Pentru a vedea tipul de actualizări la care este abonat un utilizator și pentru a edita lista, faceți clic pe (user) icon. Găsiți adeptul potrivit în listă, apoi faceți clic pe pictograma (creion). Aceasta deschide fereastra pop-up Editați abonament pentru abonat.
Lista setărilor de abonament disponibile variază în funcție de tipul de înregistrare. De exemplu, un urmăritor al unei sarcini Proiect poate fi informat când se schimbă etapa sarcinii. Această opțiune nu ar fi disponibilă pentru urmăritorii unei oportunități CRM.
Bifați caseta de selectare pentru toate actualizările pe care urmașul ar trebui să le primească și debifați caseta de selectare pentru toate actualizările pe care nu ar trebui să le primească. Faceți clic pe Aplicați când ați terminat.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The "Edit Subscription" window of a follower, listing the subscription types that can be checked or unchecked.
- highlight
- The subscription checkboxes (red frame).
- data
- Follower of a sales order.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Note de jurnal¶
Funcția de chatter include posibilitatea de a înregistra note interne pe înregistrări individuale. Aceste note sunt accesibile numai utilizatorilor interni și sunt disponibile în orice înregistrări care prezintă un fir de discuții.
Pentru a înregistra o notă internă, navigați mai întâi la o înregistrare. De exemplu, pentru a deschide o oportunitate CRM, navigați la și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, dați clic pe Notă de jurnal.
Introduceți nota în compozitorul chatter. Pentru a eticheta un utilizator intern, tastați @ și începeți să tastați numele persoanei de etichetat. Apoi, selectați un nume din meniul drop-down. În funcție de setările de notificare, utilizatorul este notificat prin e-mail sau prin Odoo.
Important
Contactele din afara pot fi, de asemenea, etichetate într-o notă de jurnal intern. Contactul primește apoi un e-mail cu conținutul notei în care a fost etichetat, inclusiv orice atașamente adăugate direct la notă. Dacă răspund la e-mail, răspunsul lor este înregistrat în chatter și sunt adăugați la înregistrare ca urmăritor.
Persoanele de contact din afara nu se pot conecta pentru a vedea întregul fir de discuții și sunt notificate doar cu privire la actualizări specifice, pe baza setările lor de abonament pentru urmăritori sau când sunt etichetat direct.
Trimite mesaje¶
Compozitorii Chatter pot trimite mesaje persoanelor de contact din afara, fără a fi nevoiți să părăsească baza de date sau să deschidă o altă aplicație. Acest lucru facilitează comunicarea cu potențialii clienți în aplicațiile Vânzări și CRM sau cu furnizorii din aplicația Achiziție.
Pentru a trimite un mesaj, mai întâi navigați la o înregistrare. De exemplu, pentru a trimite un mesaj dintr-o oportunitate CRM, navigați la și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, faceți clic pe Trimite mesaj.
Sfat
Apăsați Ctrl + Enter pentru a trimite un mesaj, în loc să utilizați butonul Trimite.
Dacă vreun followers a fost adăugat la înregistrare, ei sunt adăugați ca destinatari ai mesajului.
Atenționare
Followers ai unei înregistrări sunt adăugați automat ca destinatari ai unui mesaj. Dacă un abonat nu primește un mesaj, acesta trebuie să fie eliminat ca adept înainte ca mesajul să fie trimis sau să fie înregistrată o notă.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The chatter composer of an opportunity in "Send message" mode, with the recipients (followers and the customer) listed above the composer.
- highlight
- The recipient list (red frame).
- data
- Opportunity of customer "Deco Addict".
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Extindeți compozitorul complet¶
Compozitorul chatter poate fi extins la o fereastră pop-up mai mare, permițând personalizări suplimentare.
Pentru a deschide compozitorul complet, faceți clic pe pictograma (expand) din colțul din dreapta jos al ferestrei compozitorului.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter composer with the expand icon that opens the full composer.
- highlight
- The expand icon (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Făcând acest lucru, se deschide o fereastră pop-up Compose Email. Confirmați sau editați Destinatarii ai mesajului sau adăugați destinatari suplimentari. Câmpul Subiect se completează automat pe baza titlului înregistrării, deși poate fi editat, dacă se dorește.
Pentru a folosi un șablon de e-mail pentru mesaj, faceți clic pe pictograma (vertical ellipsis), apoi selectați un șablon din listă. Șabloanele existente pot fi, de asemenea, suprascrise sau șterse din acest meniu.
Notă
Numărul și tipul de șabloane disponibile variază, în funcție de înregistrarea din care este creat mesajul.
Faceți clic pe pictograma (paperclip) pentru a adăuga orice fișier la mesaj, apoi faceți clic pe Trimitere.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The expanded full composer with the subject, the rich-text body, the attachment button and the email template selector.
- data
- Opportunity of customer "Deco Addict".
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Generarea de text cu AI¶
Pentru a genera textul unui mesaj cu AI, faceți clic pe pictograma AI din editorul extins al chatterului. Aceasta deschide o fereastră pop-up Generează text cu AI.
Introduceți un prompt în câmpul Trimite un mesaj pentru a instrui AI cu privire la tipul de conținut necesar, apoi apăsați Enter sau faceți clic pe pictograma (avion de hârtie).
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The "Generate Text with AI" pop-up with a prompt typed in the message field.
- data
- Prompt asking for a short follow-up email.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
După ce textul a fost generat, faceți clic pe Inserează pentru a-l insera în editorul de mesaje.
Sfat
Înainte de a trimite mesajul final, asigurați-vă că editați orice comentariu al AI sau orice text aflat între paranteze.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The composer filled with the text generated by the AI, before it is edited and sent.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Editați mesajele trimise¶
Mesajele pot fi editate după ce sunt trimise, pentru a remedia greșelile de scriere, a corecta greșelile sau pentru a adăuga informații lipsă.
Notă
Când mesajele sunt editate după ce au fost trimise, un mesaj actualizat nu este trimis destinatarului.
Pentru a edita un mesaj trimis, faceți clic pe meniul (vertical ellipsis) din dreapta mesajului. Apoi selectați Editează. Efectuați ajustările necesare mesajului.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The dropdown menu of a sent chatter message with the "Edit" option.
- highlight
- The "Edit" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Pentru a salva modificările, apăsați Ctrl + Enter. Pentru a renunța la modificări, apăsați Escape.
Important
Utilizatorii cu drepturi de acces la nivel de administrator pot edita orice mesaje trimise. Utilizatorii fără drepturi de administrator pot numai edita mesajele pe care le-au creat.
Căutare mesaje¶
Firele de discuție pot deveni lungi după un timp, din cauza tuturor informațiilor pe care le conțin. Pentru a facilita găsirea unei anumite intrări, utilizatorii pot căuta în textul mesajelor și notelor anumite cuvinte cheie.
Mai întâi, selectați o înregistrare cu un fir de discuții. De exemplu, pentru a căuta o oportunitate CRM, navigați la și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunități pentru ao deschide. Apoi, în dreapta sus, deasupra compozitorului chatter, faceți clic pe pictograma (căutare) pentru a deschide bara de căutare.
Introduceți un cuvânt cheie sau o expresie în bara de căutare, apoi apăsați Enter sau faceți clic pe pictograma (căutare) din dreapta barei de căutare. Toate mesajele sau notele care conțin cuvântul cheie sau expresia introdusă sunt listate sub bara de căutare, cu cuvântul cheie evidențiat.
Pentru a fi dus direct la un anumit mesaj din firul de discuții, plasați cursorul peste colțul din dreapta sus al rezultatului pentru a dezvălui un buton Salt. Faceți clic pe acest buton pentru a fi direcționat către locația acelui mesaj în fir.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- Search results in a chatter thread, with the search icon in the top bar and the "Jump" option on a hovered result.
- highlight
- The search icon and the "Jump" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Programează activități¶
Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo. Activitățile pot fi programate pe orice pagină de bază de date care conține un fir de discuții, vizualizare Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activități a unei aplicații.
Pentru a programa o activitate printr-un fir de discuții, faceți clic pe butonul Activități, situat în partea de sus a conversației pe orice înregistrare. În fereastra pop-up Planificați activitate care apare, selectați un Tip de activitate din meniul derulant.
Sfat
Aplicațiile individuale au o listă de Tipuri de activitate dedicată aplicației respective. De exemplu, pentru a vizualiza și edita activitățile disponibile pentru aplicația CRM, accesați .
Introduceți un titlu pentru activitate în câmpul Rezumat, situat în fereastra pop-up Programați activitatea.
Selectați un nume din meniul drop-down Assigned to pentru a atribui activitatea unui alt utilizator. În caz contrar, utilizatorul care creează activitatea este atribuit automat.
Adăugați orice informații suplimentare în câmpul opțional Înregistrați o notă….
Notă
Câmpul Data scadentă din fereastra pop-up Planificați activitate se completează automat pe baza setărilor de configurare pentru Tipul de activitate selectat. Cu toate acestea, această dată poate fi modificată selectând o zi din calendar în câmpul Data scadență.
În sfârșit, faceți clic pe unul dintre următoarele butoane:
Schedule: adaugă activitatea la chatter sub Activități planificate.
Programează și marchează ca efectuat: adaugă detaliile activității în chatter sub Astăzi. Activitatea este adăugată la Astăzi și este marcată automat ca efectuată.
Terminat & Programează următoarea: adaugă sarcina sub Astăzi marcată ca finalizată și deschide o nouă fereastră de activitate.
Anulează: renunță la orice modificări făcute în fereastra pop-up.
Activitățile programate sunt adăugate la chatter pentru înregistrare sub Activități planificate și sunt codificate cu culori în funcție de data scadenței.
Pictogramele roșii indică o activitate întârziată.
Pictogramele galbene indică o activitate cu o dată scadentă programată pentru data curentă.
Pictogramele verzi indică o activitate cu o dată de scadență programată în viitor.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- A chatter thread with several planned activities, showing the colored due-date icons.
- data
- Three activities: overdue, due today and planned.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Sfat
Faceți clic pe pictograma (info) de lângă o activitate planificată pentru a vedea detalii suplimentare.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The detail popover of a planned activity with its type, due date, assignee and note.
- data
- Activity "Call" due today.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
După finalizarea unei activități, faceți clic pe Mark Done sub intrarea de activitate din chatter. Aceasta deschide o fereastră pop-up Mark Done, unde pot fi introduse note suplimentare despre activitate. După adăugarea oricăror comentarii în fereastra pop-up, faceți clic pe: Terminat & Programați următorul, Terminat sau Renunțați.
După ce activitatea este marcată ca finalizată, o intrare cu tipul activității, titlul și orice alte detalii care au fost incluse în fereastra pop-up sunt listate în chatter.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- A chatter thread with a completed activity and the feedback logged with it.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Atașează fișiere¶
Fișierele pot fi adăugate ca atașamente în chatter, fie pentru a le trimite cu mesaje, fie pentru a le include într-o înregistrare.
Notă
După ce un fișier a fost adăugat la un fir de discuții, acesta poate fi descărcat de orice utilizator cu acces la firul de discuție. Faceți clic pe (paperclip) icon pentru a face vizibil antetul fișierelor, dacă este necesar. Apoi, faceți clic pe pictograma (descărcare) fișierul pentru a-l descărca.
Pentru a atașa un fișier, faceți clic pe (paperclip) icon situat în partea de sus a compozitorului chatter al oricărei înregistrări care conține un fir chatter.
Aceasta deschide o fereastră pop-up a exploratorului de fișiere. Navigați la fișierul dorit, selectați-l, apoi faceți clic pe Deschidere pentru a-l adăuga la înregistrare. Ca alternativă, fișierele pot fi glisate și plasate direct pe un fir de discuții.
După ce fișierele au fost adăugate, acestea sunt listate în firul de discuții, sub un titlu Files.
Notă
După ce cel puțin un fișier a fost adăugat la o înregistrare chatter, un buton nou etichetat Atașați fișiere apare sub titlul Fișiere. Pentru atașarea oricăror fișiere suplimentare, acesta este butonul care trebuie folosit, în locul (paperclip) icon în partea de sus a firului de discuții.
După ce titlul secțiunii Fișiere apare în fir, făcând clic pe (paperclip) icon nu mai deschide o fereastră pop-up a exploratorului de fișiere. În schimb, fă clic pe (paperclip) icon comută secțiunea Fișiere de la vizibil la invizibil în firul de discuții.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter thread with the "Files" section visible, one attached file and the paperclip button in the top bar.
- highlight
- The paperclip button and the Files section (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Integrare¶
Dincolo de funcțiile standard, integrarea Google Translate poate fi activată pentru a traduce mesajele din chatter.
Important
Înainte de a putea fi folosită, integrarea trebuie configurată. Instrucțiuni pas cu pas se găsesc în Google Translate.
Google Translate¶
Google Translate poate fi folosit pentru a traduce textul generat de utilizatori în chatter-ul Odoo.
Pentru a activa Google Translate într-o bază de date, o cheie API trebuie mai întâi să fie creată prin Consola API Google.
După ce ați creat cheia API, navigați la și inserați cheia în câmpul Message Translation. Faceți clic pe Salvați pentru a salva modificările.
Traduceți un mesaj de conversație¶
Pentru a traduce textul unui utilizator dintr-o altă limbă, faceți clic pe meniul (vertical ellipsis) din dreapta chatterului. Apoi selectați Tradu. Conținutul este tradus în limba setată în preferințele utilizatorului.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The dropdown menu of a chatter message with the "Translate" option, and the translated text below the original message.
- highlight
- The "Translate" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Important
Utilizarea Google Translate API necesită un cont de facturare curent cu Google.
Extensii ale chatterului¶
Mai multe module extind chatterul standard.
Poziția chatterului¶
Fiecare utilizator poate alege unde este afișat chatterul în vizualizările formular. În , setați Poziția chatter-ului la Lateral (lângă formular) sau Jos (sub formular).
Notă
Necesită modulul MuK Chatter (muk_web_chatter).
Urmărirea livrării e-mailurilor¶
Când un e-mail este trimis din chatter, starea livrării sale este urmărită și afișată lângă mesaj: Trimis, Livrat, Deschis, Amânat, Respins, Respins temporar, Respins, Spam, Dezabonat sau Eroare. Faceți clic pe stare pentru a vedea evenimentele de urmărire ale acelui e-mail, inclusiv eroarea raportată.
Lista completă este disponibilă administratorilor în și Evenimente de urmărire. În , păstrarea acestor înregistrări poate fi limitată prin vârsta maximă în zile.
Notă
Necesită modulul Email tracking (mail_tracking).
Răspunsul la un mesaj specific¶
Faceți clic pe Răspunde pe un mesaj din chatter pentru a deschide editorul cu mesajul original citat, astfel încât răspunsul să își păstreze contextul.
Notă
Necesită modulul Mail Message Reply (mail_quoted_reply).
Previzualizarea atașamentelor de e-mail¶
E-mailurile atașate unei înregistrări ca fișiere .eml se deschid direct în vizualizatorul de fișiere, ca un PDF, în loc să fie descărcate: sunt afișate blocul de antet și corpul mesajului, împreună cu imaginile încorporate.
Notă
Necesită modulul Mail Attachment EML Preview (mail_attachment_eml_preview).
Notificarea sau nu a urmăritorilor¶
În editorul complet, caseta de selectare Notifică urmăritorii decide dacă mesajul este trimis și urmăritorilor înregistrării sau doar destinatarilor listați explicit. Aceeași opțiune este disponibilă la trimiterea unei facturi din fereastra Trimite a aplicației Facturare.
Notă
Necesită modulul Mail Follower Notification (eyssen_mail_follower_notification) și, pentru facturi, Mail Follower Notification - Invoicing (eyssen_mail_follower_notification_account).
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The full composer with the "Notify Followers" checkbox next to the recipients.
- highlight
- The "Notify Followers" checkbox (red frame).
- module
- eyssen_mail_follower_notification
- notes
- English UI, light theme, crop to the composer.
Destinatari Cc și Bcc¶
În editorul complet standard, toți destinatarii sunt introduși într-un singur câmp Destinatari. Cu modulul Email CC and BCC (mail_composer_cc_bcc), editorul complet are două câmpuri suplimentare, Cc și Bcc, în care pot fi selectate contacte (sau create pe loc dintr-o adresă de e-mail):
contactele din Destinatari și din Cc apar ca atare, în antetele To și Cc, în e-mailul primit de fiecare destinatar;
contactele din Bcc primesc o copie a e-mailului, dar adresa lor nu este dezvăluită celorlalți destinatari.
Cele două câmpuri sunt disponibile la trimiterea unui mesaj din chatterul oricărei înregistrări și în editoarele bazate pe acesta (de exemplu, la trimiterea unei oferte). Nu sunt afișate la înregistrarea unei note interne.
Valorile implicite pot fi pregătite în două locuri:
la nivelul companiei: accesați , deschideți compania și selectați contacte în câmpurile Cc implicit și Bcc implicit, sub E-mail. Aceste contacte sunt precompletate în fiecare e-mail redactat pentru acea companie, de exemplu pentru a arhiva toate e-mailurile trimise într-o căsuță dedicată, cu un contact Bcc implicit;
pe un șablon de e-mail: pe lângă câmpul standard Cc, în fila Configurare e-mail este disponibil un câmp Bcc. Când șablonul este selectat în editor, adresele din aceste două câmpuri sunt asociate cu contactele existente, care sunt apoi adăugate în câmpurile Cc și Bcc ale editorului.
- menu
- (any record with a chatter) ‣ Send message ‣ Expand full composer
- shows
- The full composer with the Recipients field followed by the "Cc" and "Bcc" tag fields, each containing one contact with its email address.
- highlight
- The "Cc" and "Bcc" fields (red frame).
- data
- Recipient "Deco Addict"; Cc "Douglas Fletcher"; Bcc "Archive mailbox <[email protected]>".
- module
- mail_composer_cc_bcc
- notes
- English UI, light theme, crop to the composer.
Jurnalul arhivării și restaurării¶
Când o înregistrare este arhivată sau restaurată, chatterul standard păstrează o urmă doar dacă câmpul Activ al modelului este urmărit, ceea ce se întâmplă rar. Cu modulul Chatter: Log Archive/Restore (eyssen_chatter_log_all_state_chnage), o notă precum „Deco Addict” a fost arhivat. sau „Deco Addict” a fost restaurat. este înregistrată în chatterul fiecărei înregistrări care are unul, cu utilizatorul și data operațiunii. Modelele care urmăresc deja câmpul rămân neschimbate, astfel încât operațiunea să nu fie înregistrată de două ori.
Notă
Pentru a instala modulul, accesați și, în secțiunea Module generale, activați Chatter: înregistrează arhivarea/restaurarea (fără duplicat cu urmărirea).
Vezi și