Aprobați cheltuielile¶
În Odoo, majoritatea utilizatorilor nu pot aproba rapoarte de cheltuieli; numai utilizatorii cu drepturile de acces sau permisiunile necesare pot face acest lucru. Aceasta înseamnă că un utilizator trebuie să aibă cel puțin drepturi de Team Approver pentru aplicația Cheltuieli. Angajații cu drepturile necesare pot revizui rapoartele de cheltuieli, le pot aproba sau refuza și pot oferi feedback cu ajutorul unui instrument de comunicare integrat, Refuzați cheltuiala.
Vă rugăm să consultați documentația drepturilor de acces pentru a afla mai multe despre gestionarea utilizatorilor și drepturile lor de acces.
Vizualizare rapoarte de cheltuieli¶
Utilizatorii care pot aproba rapoarte de cheltuieli (de obicei managerii) au un buton principal de navigare Rapoarte de cheltuieli în partea de sus a aplicației Cheltuieli. Acesta permite managerilor să vizualizeze toate rapoartele de cheltuieli pentru care au drepturi de acces. Accesați pentru a vizualiza tabloul de bord All Reports.
Apare o listă cu toate rapoartele de cheltuieli cu statusul fie De Trimis, Trimis, Aprobat, Contabilizat, sau Finalizat. Rapoartele de cheltuieli cu statusul Refuzat sunt ascunse, implicit.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports
- shows
- The "Expense Reports" list with the "To Approve" filter active; several submitted reports with employee, total and the "Submitted" status.
- highlight
- The "To Approve" filter chip in the search bar.
- data
- Demo employees; 3 reports in Submitted state.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aprobarea rapoartelor de cheltuieli¶
Rapoartele de cheltuieli pot fi aprobate în două moduri: individual sau în grup.
Important
Doar rapoartele cu statusul Trimis pot fi aprobate.
Se recomandă să afișați doar rapoartele Trimise bifând caseta de selectare de lângă filtrul Trimis, din coloana din stânga, sub secțiunea Status.
Dacă un raport nu poate fi aprobat, butonul Aprobă Raportul nu apare pe pagina Toate Rapoartele.
Aprobarea rapoartelor individuale¶
Pentru a aproba un raport individual, accesați și faceți clic pe un raport individual pentru a vizualiza formularul detaliat al raportului.
De aici sunt prezentate mai multe opțiuni: Aprobă, Refuză și Resetează la ciornă. Faceți clic pe Aprobă pentru a aproba raportul.
screenshot: finance-expenses-approve-expenses-approve-individual
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report)
- shows
- An expense report form in "Submitted" status with the "Approve", "Refuse" and "Reset to Draft" buttons in the header.
- highlight
- The "Approve" and "Refuse" buttons (red frame).
- data
- Report "Trip to Brussels", employee Mitchell Admin, 2 expense lines.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aprobarea mai multor rapoarte¶
Pentru a aproba mai multe rapoarte de cheltuieli deodată, primul pas este să navigați la pentru a vizualiza o listă a rapoartelor de cheltuieli. Apoi, selectați rapoartele de aprobat bifând caseta de selectare de lângă fiecare raport aprobat, sau bifați caseta de selectare de lângă titlul coloanei Angajat pentru a selecta toate rapoartele din listă.
Apoi, faceți clic pe butonul Aprobați raportul.
screenshot: finance-expenses-approve-expenses-approve-multiple
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports
- shows
- The Expense Reports list with three "Submitted" reports ticked; the "Approve Report" button visible in the control panel next to the "Actions" gear.
- highlight
- The selection checkboxes and the "Approve Report" button.
- data
- Demo employees, 3 selected submitted reports.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Sfat
Managerii de echipă pot vizualiza numai rapoartele de cheltuieli ale membrilor echipei lor. În pagina All Reports, faceți clic pe (săgeată în jos) din dreapta barei de căutare, apoi faceți clic pe Echipa mea din secțiunea Filtre. Sunt afișate astfel doar rapoartele echipei managerului.
Refuzarea rapoartelor de cheltuieli¶
Rapoartele de cheltuieli pot fi refuzate numai din raportul individual de cheltuieli și nu din tabloul de bord All Reports. Pentru a deschide un raport individual de cheltuieli, accesați , apoi faceți clic pe un raport individual de cheltuieli pentru a vizualiza formularul detaliat al raportului de cheltuieli.
Dacă sunt necesare mai multe informații, cum ar fi o chitanță lipsă, comunicați orice solicitări de informații necesare în chatter-ul formularului raportului. Pe raportul individual de cheltuieli, faceți clic fie pe Trimite mesaj, fie pe Adaugă notă pentru a deschide o casetă de text pentru mesaj.
Introduceți un mesaj, etichetând persoanele potrivite, și postați-l în chatter făcând clic pe Trimite sau pe Adaugă notă, în funcție de metoda de comunicare. Mesajul este postat în chatter, iar persoanele etichetate sunt notificate prin e-mail.
Notă
Singurele persoane care pot fi etichetate într-un mesaj sunt urmăritorii raportului respectiv. Pentru a vedea cine este urmăritor, faceți clic pe pictograma (Afișare urmăritori) pentru a afișa urmăritorii raportului de cheltuieli.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report)
- shows
- The chatter of an expense report with the "Send message" composer open and a short message to the employee asking for a missing receipt.
- highlight
- The "Send message" tab of the chatter.
- data
- Report "Trip to Brussels".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Pentru a refuza un raport de cheltuieli, faceți clic pe Refuză, iar o fereastră pop-up Refuzați cheltuiala se încarcă. Introduceți o scurtă explicație a refuzului în linia Motiv, apoi faceți clic pe Refuză.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report) ‣ Refuse
- shows
- The "Refuse Expense" pop-up window with the "Reason" text field filled in and the "Refuse" button.
- highlight
- The "Reason" field.
- data
- Reason: "Receipt missing for the taxi expense".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Odată ce raportul de cheltuieli este refuzat, starea se schimbă în Respins, iar singurul buton care apare este Resetează la ciornă.