Configurare¶
Serviciile pe teren se activează pentru fiecare proiect prin atribuirea unei categorii de proiect care are activate opțiunile de servicii pe teren. Astfel, proiectele obișnuite rămân neatinse, în timp ce proiectele de intervenție primesc câmpurile, filele și butoanele suplimentare.
Activarea serviciilor pe teren pentru o categorie¶
Accesați , deschideți o categorie (sau creați una) și bifați opțiunile de care aveți nevoie:
Opțiune |
Efectul asupra sarcinilor fiecărui proiect care folosește această categorie |
|---|---|
Servicii pe teren |
Adaugă câmpul obligatoriu Locație pe sarcină, astfel încât tehnicianul să știe unde are loc intervenția. |
Fișă de lucru |
Adaugă pe sarcină butoanele Semnează raportul și Tipărește, precum și butonul inteligent Oferte/Comenzi. |
Produs |
Adaugă fila Produse, în care sunt înregistrate materialele folosite în timpul intervenției. |
SLA |
Aplică politicile SLA ale proiectului asupra sarcinilor. |
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The form (list row in edit mode) of a project category named "Field Service", with the Field Service, Worksheet and Product checkboxes ticked.
- highlight
- The Field Service, Worksheet and Product checkboxes (red frame).
- data
- Demo company; categories "Field Service", "Internal", "Support".
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the category row.
Notă
Opțiunile apar doar dacă modulul corespunzător este instalat. Folosiți filtrul Servicii pe teren din bara de căutare a listei de categorii pentru a găsi categoriile care acționează deja ca categorii de servicii pe teren.
Atribuirea categoriei unui proiect¶
Deschideți un proiect și, în câmpul Categorii, adăugați categoria de servicii pe teren. Un proiect poate avea mai multe categorii; comportamentul de servicii pe teren se activează de îndată ce una dintre ele are opțiunea corespunzătoare.
Categoriile sunt afișate și pe cardurile de proiect din vizualizarea Kanban și în lista de proiecte, iar panoul de căutare oferă un filtru și o grupare după Categorie.
Sfat
Pentru a crea proiecte de intervenție configurate întotdeauna la fel, adăugați categoria într-un șablon de proiect. Proiectele create din acel șablon primesc automat categoria, etapele, etichetele și sarcinile de pornire.
- menu
- Project ‣ Projects ‣ (open a project) ‣ Settings
- shows
- The project settings form with the "Categories" tag field filled with the "Field Service" tag.
- highlight
- The Categories field (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026" with category "Field Service".
- module
- eyssen_project_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the settings tab.