Gestionează echipele de vânzări¶
Caracteristica Echipe de vânzări din aplicația CRM de la Odoo permite crearea și gestionarea mai multor echipe de vânzări, fiecare cu propriile reguli de atribuire, obiective de facturare și lista de vânzări.
Creați o echipă de vânzări¶
Pentru a crea o nouă echipă de vânzări, accesați , apoi faceți clic pe New.
În formularul gol al echipei de vânzări, introduceți un nume în câmpul Echipă de vânzări.
Apoi, selectați un Team Leader din lista derulantă.
Setați un Alias de e-mail pentru a genera automat un client potențial/oportunitate pentru această echipă de vânzări ori de câte ori este trimis un mesaj la acea adresă de e-mail unică. Alegeți dacă doriți să acceptați e-mailuri de la Toți, Parteneri autentificați, Numai persoane interesate sau Angajați autentificați.
Selectați o Company din meniul drop-down pentru a-i atribui această echipă.
Notă
Câmpul Company este vizibil numai în bazele de date cu mai multe companii și nu este obligatoriu.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ New
- shows
- A new sales-team form with the Sales Team name, Team Leader, Email Alias and Invoicing Target fields and the Members tab.
- highlight
- No highlight; the empty form is the subject.
- data
- New, unsaved sales team.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full form.
Notă
Dacă aplicația Vânzări este instalată în baza de date, pe formularul echipei de vânzări apare un câmp Invoicing Target. Acesta este obiectivul de venituri pentru luna curentă. Suma introdusă în acest câmp este folosită pentru a completa bara de progres al facturării din tabloul de bord al echipei de vânzări.
Adăugați membri ai echipei de vânzări¶
Pentru a adăuga membri ai echipei, faceți clic pe Adăugați sub fila Membri când editați pagina de configurare a echipei de vânzări. Aceasta deschide o fereastră pop-up Creați membri ai echipei de vânzări.
Notă
Dacă funcția Atribuire bazată pe reguli nu a fost activată pe pagina Setări a aplicației CRM, făcând clic pe Adăugați sub fila Membri se deschide: Adăugați: fereastră pop-up vânzători. Bifați caseta de selectare din extrema stângă a agentului de vânzări care urmează să fie adăugat în echipă, apoi faceți clic pe Selectați.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team) ‣ Members ‣ Add
- shows
- The "Add: Salespersons" pop-up listing the available users with checkboxes.
- highlight
- Two selected users (red frame).
- data
- Demo users.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Selectați un utilizator din lista derulantă Vânzător pentru a-l adăuga în echipă. Pentru a preveni atribuirea automată a clienților potențiali acestui agent de vânzări, bifați caseta de selectare Omiteți atribuirea automată. Dacă această funcție este activată, agentului de vânzări i se pot atribui în continuare clienți potențiali manual.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team) ‣ Members ‣ (a member)
- shows
- The sales-team-member pop-up with the Salesperson, Leads Assignment domain and "Leads (30 days)" fields.
- highlight
- The Leads Assignment fields (red frame).
- data
- Salesperson "Marc Demo", 30 leads per month.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Câmpul Leads (30 days) urmărește câți clienți potențiali i-au fost alocați agentului de vânzări în ultimele treizeci de zile pentru această echipă și numărul maxim de clienți potențiali care ar trebui să li se aloce. Pentru a edita numărul maxim de clienți potențiali pe care îi poate atribui acest agent de vânzări, introduceți suma respectivă în câmpul Leads (30 de zile).
Sfat
Regulile de atribuire pot fi configurate pentru agenții de vânzări individuali folosind secțiunea Domeniu.
Faceți clic pe Salvați și închideți când ați terminat, sau pe Salvați și noi pentru a adăuga membri suplimentari.
Activați mai multe echipe¶
Pentru a permite agenților de vânzări să fie repartizați în mai multe echipe de vânzări, setarea Multi Teams trebuie să fie activată. Mai întâi, navigați la . În secțiunea CRM, bifați caseta de selectare etichetată Multi Teams. Apoi, faceți clic pe Salvați în partea din stânga sus a paginii.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Multi Teams" checkbox enabled.
- highlight
- The "Multi Teams" setting (red frame).
- data
- Demo company; developer mode active.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Tabloul de bord al echipei de vânzări¶
Pentru a vedea tabloul de bord al echipei de vânzări, accesați . Orice echipă din care face parte utilizatorul apare în tabloul de bord.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ Teams
- shows
- The sales-teams overview Kanban with one card per team showing the open opportunities, the expected revenue and the invoicing target progress bar.
- highlight
- No highlight; the team cards are the subject.
- data
- Two demo teams with different targets.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the Kanban.
Fiecare card Kanban oferă o imagine de ansamblu asupra oportunităților deschise ale echipei de vânzări, a cotațiilor, a comenzilor de vânzări și a veniturilor așteptate, precum și un grafic cu bare cu noile oportunități pe săptămână și o bară de progres al facturării.
Faceți clic pe butonul Pipeline pentru a merge direct la canalul CRM al echipei respective.
Faceți clic pe pictograma (verticale elipse) din colțul din dreapta sus al cardului Kanban pentru a deschide un meniu drop-down. Apoi, pentru a vedea sau edita setările echipei, faceți clic pe Configuration.