Rapoarte de cheltuieli¶
Când cheltuielile sunt pregătite pentru depunere (de exemplu, la sfârșitul unei călătorii de afaceri sau o dată pe lună), trebuie creat un raport de cheltuieli. Deschideți tabloul de bord principal al aplicației Cheltuieli, care afișează implicit tabloul de bord Cheltuielile mele. Alternativ, accesați .
Toate cheltuielile sunt codificate prin culori în funcție de stare. Orice cheltuială cu starea A raporta (cheltuieli care mai trebuie adăugate într-un raport de cheltuieli) apare cu text albastru. Pentru toate celelalte stări (De depus, Trimis și Aprobat) textul apare în negru.
Crearea rapoartelor de cheltuieli¶
Mai întâi, selectați cheltuiala dorită care trebuie adăugată în raport, în tabloul de bord Cheltuielile mele, bifând caseta de lângă fiecare intrare.
- menu
- Expenses ‣ My Expenses ‣ My Expenses
- shows
- The My Expenses list with two "To Report" expenses ticked and the "Create Report" button in the control panel.
- highlight
- The ticked expenses and the "Create Report" button.
- data
- Expenses "Client lunch" and "Taxi to airport".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Notă
Orice cheltuială poate fi selectată din lista Cheltuielile Mele, cu excepția cheltuielilor cu statusul Aprobat.
Butonul Creează Raport este vizibil atâta timp cât există cel puțin o cheltuială în listă cu statusul fie De Raportat fie De Trimis.
Când se face clic pe butonul Creează raport, toate cheltuielile cu starea De depus care nu se află în prezent într-un alt raport de cheltuieli apar în raportul de cheltuieli nou creat.
Dacă toate cheltuielile din raportul Cheltuielile Mele sunt deja asociate cu un alt raport de cheltuieli, apare o fereastră pop-up Operațiune Invalidă, care afirmă Nu aveți cheltuieli de raportat.
După ce cheltuielile au fost selectate, faceți clic pe butonul Creează raport.
Sfat
O altă modalitate de a adăuga toate cheltuielile care nu se află în prezent într-un raport de cheltuieli este să faceți clic pe butonul Creează raport, fără a selecta nicio cheltuială, iar Odoo selectează automat toate cheltuielile cu starea De depus care nu se află deja într-un raport.
Raportul nou se încarcă cu toate cheltuielile listate în fila Cheltuială. Dacă o chitanță este atașată unei cheltuieli individuale, o pictogramă (agrafă) apare pe linia cheltuielii.
Când raportul este creat, intervalul de date al cheltuielilor apare implicit ca Rezumat raport cheltuieli. Se recomandă editarea acestui câmp cu un scurt rezumat pentru fiecare raport, pentru a menține cheltuielile organizate. Introduceți o descriere pentru raportul de cheltuieli, cum ar fi Client Trip NYC sau Office Supplies for Presentation, în câmpul Rezumat raport cheltuieli.
Câmpurile Angajat, Plătit de și Companie sunt completate cu informațiile listate pe cheltuielile individuale.
Notă
Câmpul Companie apare numai într-o bază de date multi-companie.
Apoi, selectați un Manager din lista derulantă pentru a atribui un manager care să revizuiască raportul. Dacă este necesar, actualizați câmpul Jurnal folosind lista derulantă.
- menu
- Expenses ‣ My Expenses ‣ My Reports ‣ (a draft report)
- shows
- A new expense report form in Draft: "Expense Report Summary" filled in, Employee, Paid By, Manager and Journal fields, the Expense tab listing the two expenses.
- highlight
- The "Expense Report Summary" and "Manager" fields.
- data
- Summary "Brussels client visit", manager Mitchell Admin.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Dacă lipsesc anumite cheltuieli din raport, acestea pot fi încă adăugate din acest formular de raport. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Adaugă o linie în partea de jos a filei Cheltuială.
O fereastră pop-up Add: Expense Lines apare, afișând toate cheltuielile disponibile (cu starea De depus) care pot fi adăugate în raport. Dacă trebuie adăugată o cheltuială nouă care nu apare în listă, faceți clic pe Nou pentru a crea o cheltuială nouă și a o adăuga în raport.
Bifați caseta de lângă fiecare cheltuială adăugată, apoi faceți clic pe Selectează. Astfel, fereastra pop-up se închide, iar articolele apar acum în raport.
Sfat
Rapoartele de cheltuieli pot fi create în unul din două moduri:
Accesați tabloul de bord principal al (accesibil și prin ) și faceți clic pe Creează raport.
Accesați și faceți clic pe Nou.
Trimiteți rapoartele de cheltuieli¶
Când un raport de cheltuieli este finalizat, următorul pas este să trimiteți raportul către un manager pentru aprobare. Pentru a vizualiza toate rapoartele de cheltuieli, navigați la . Deschideți raportul specific din lista rapoartelor de cheltuieli.
Notă
Rapoartele trebuie trimise individual și nu pot fi trimise în loturi.
Dacă lista este mare, gruparea rezultatelor după stare poate fi utilă, deoarece numai rapoartele cu starea De depus trebuie trimise; rapoartele cu starea Aprobat sau Trimis nu trebuie trimise. Cheltuielile De depus sunt identificabile după starea De depus și după textul albastru, în timp ce tot restul textului cheltuielilor apare în negru.
- menu
- Expenses ‣ My Expenses ‣ My Reports ‣ (a draft report)
- shows
- The draft expense report form with the "Submit to Manager" button in the header and the status bar showing "Draft".
- highlight
- The "Submit to Manager" button (red frame).
- data
- Report "Brussels client visit".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Faceți clic pe un raport pentru a-l deschide, apoi faceți clic pe Submit To Manager. După trimiterea unui raport, următorul pas este ca managementul să îl revizuiască și să îl aprobe.
Notă
Statusul fiecărui raport este afișat în coloana Status. Dacă coloana Status nu este vizibilă, faceți clic pe pictograma (opțiuni suplimentare) la sfârșitul rândului și bifați caseta de selectare de lângă Status din meniul derulant rezultat.
Important
Aprobarea, postarea și rambursarea cheltuielilor sunt exclusiv pentru utilizatorii cu drepturile de acces corespunzătoare.