Cerere de oferte¶
Uneori, companiile pot dori să invite furnizorii să trimită oferte pentru bunuri sau servicii similare, toate odată. Acest lucru ajută companiile să selecteze cei mai ieftini și rapizi furnizori pentru nevoile lor specifice de afaceri.
În Odoo, acest lucru se poate realiza prin crearea de cereri alternative de ofertă (RfQs) pentru diferiți furnizori. Odată ce se primește un răspuns de la fiecare furnizor, liniile de produse de la fiecare RfQ pot fi comparate și se poate lua o decizie pentru ce produse să achiziționeze de la ce furnizori.
Notă
Denumit uneori apel de licitație, acest proces este utilizat în principal de organizațiile din sectorul public, care sunt obligate legal să-l folosească atunci când efectuează o achiziție. Cu toate acestea, companiile private pot folosi și RfQs alternative pentru a cheltui banii eficient.
Configurare¶
Pentru a crea RfQs alternative, funcția Acorduri de cumpărare trebuie să fie activată în setările aplicației Achiziționare. Pentru a activa funcția, navigați la . În secțiunea Comenzi, faceți clic pe caseta de selectare pentru Acorduri de cumpărare.
Apoi, faceți clic pe Salvați pentru a aplica modificarea.
- menu
- Purchase ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- Settings page scrolled to the "Orders" section, with the "Purchase Agreements" checkbox enabled.
- highlight
- The "Purchase Agreements" setting (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany".
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Creați un RfQ¶
Pentru a crea un nou RfQ, urmează instrucțiunile din documentația Cereri de ofertă.
Creați alternative RfQs¶
Odată un PO este creat și trimis către un furnizor, alternativă RfQs poate fi creat pentru furnizori suplimentari pentru a compara prețurile, timpii de livrare și alți factori, pentru a ajuta la luarea unei decizii pentru comandă.
Pentru a crea alternative RfQs din original, faceți clic pe fila Alternative. Apoi, faceți clic pe Creați o alternativă. Când faceți clic, apare o fereastră pop-up Creați o alternativă.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation ‣ (open an RfQ) ‣ Alternatives ‣ Create Alternative
- shows
- The "Create alternative" pop-up window with the Vendor field and "Copy Products" checkbox.
- highlight
- The "Copy Products" checkbox (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; alternative vendor "Wood Corner".
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Din această fereastră, selectați un furnizor alternativ din meniul derulant de lângă câmpul Vendor, căruia îi este atribuită oferta alternativă.
Alături de aceasta, există o casetă de selectare Copiați produsele care este selectată implicit. Când este selectat, cantitățile de produse ale RfQ originale sunt copiate în alternativă. Pentru această primă cotație alternativă, lăsați caseta de selectare bifată. După ce ați terminat, faceți clic pe Creați o alternativă. Aceasta deschide un nou RfQ formă.
Deoarece caseta de selectare Creare Alternative a fost lăsată bifată, noul formular este deja pre-populat cu aceleași produse, cantități și alte detalii ca și precedentul RfQ original.
Notă
Când caseta de selectare Copiare produse este bifată în timpul creării unei oferte alternative, produse suplimentare nu trebuie adăugate, dacă nu se dorește.
Cu toate acestea, dacă un furnizor ales este listat în coloana Vânzător sub un anumit formular de produs inclus în comandă, valorile stabilite pe formularul de produs sunt transferate în RfQ și trebuie să fie modificate manual, dacă este necesar.
Odată gata, creați oa doua oferta alternativă făcând clic pe fila Alternative, urmată de Create Alternative.
Aceasta deschide fereastra pop-up Creare alternative. Din nou, alegeți un alt furnizor din meniul drop-down de lângă Vendor. Pentru acest RfQ, totuși, debifați caseta de selectare Copiați produsele. Procedând astfel, toate produsele din noua alternativă RfQ, lăsând-o necompletată. Produsele specifice care ar trebui să fie comandate de la acest furnizor pot fi adăugate după cum este necesar.
Odată gata, faceți clic pe Creați o alternativă.
Sfat
Dacă un citat alternativ ar trebui eliminat din fila Alternative, ele pot fi eliminate individual făcând clic pe pictograma X (eliminare) de la sfârșitul rândului lor.
Aceasta creează un al treilea, nou RfQ. Dar, deoarece cantitățile de produs ale originalului RfQ au fost nu copiate, liniile de produse sunt goale, iar produse noi pot fi adăugate după cum este necesar făcând clic pe Adăugați un produs și selectând produsele dorite din meniul drop-down.
După ce ați adăugat numărul dorit de produse specifice, faceți clic pe Trimite prin e-mail.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation ‣ (open an alternative RfQ)
- shows
- A blank alternative RfQ form with the "Alternatives" breadcrumb showing the linked RfQs.
- highlight
- The Alternatives breadcrumb (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; three linked alternative RfQs.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aceasta deschide o fereastră pop-up Compose Email, în care mesajul către furnizor poate fi personalizat și pot fi adăugate atașamente, dacă este necesar. Odată gata, faceți clic pe Trimite.
Din acest formular cel mai nou, faceți clic pe fila Alternative. Sub această filă, toate cele trei RfQs poate fi văzut în coloana Referință. În plus, vânzătorii sunt listați în coloana Vendor, iar ordinea Total (și Status) a comenzilor sunt, de asemenea, în rânduri.
Data din coloana Sosire așteptată este calculată pentru fiecare furnizor, pe baza oricăror timpi de livrare preconfigurați în formularele de furnizor și de produs.
Link nou RfQ la cotațiile existente¶
Chiar dacă un citat nu este creat direct din fila Alternative a altui RfQ, acesta poate fi totuși legat de RfQs existente.
Pentru a face asta, începeți prin a crea un nou RfQ. Navigați la . Completați RfQ, conform instrucțiunilor anterioare.
Apoi, odată gata, faceți clic pe fila Alternative. Din moment ce acest nou RfQ a fost creat separat, nu există încă alte comenzi legate.
Cu toate acestea, pentru a lega acest RfQ cu alternativele existente, faceți clic pe Link to Existing RfQ pe prima linie din coloana Vendor.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation ‣ (open an RfQ) ‣ Alternatives ‣ Link to Existing RfQ
- shows
- The "Add: Alternative POs" pop-up window listing existing RfQs to link.
- highlight
- The list of selectable RfQs.
- data
- Demo company "YourCompany"; two existing RfQs listed.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aceasta deschide o fereastră pop-up Add: Alternative POs. Selectați RfQs-urile dorite create anterior și faceți clic pe Selectați. Toate aceste comenzi sunt acum copiate în acest RfQ și pot fi găsite în fila Alternative.
Sfat
Dacă se procesează un număr mare de POs, iar POs anterioare nu pot fi localizate, faceți clic pe pictograma (chevron) din dreapta barei de căutare, în partea de sus a ferestrei pop-up.
Apoi, în secțiunea Group By, faceți clic pe Vendor. Furnizorii sunt afișați în propriile lor liste derulante imbricate, iar lista fiecărui furnizor poate fi extinsă pentru a vizualiza POs pentru acel furnizor.
Comparați liniile de produse¶
Alternativă RfQs pot fi comparate unul lângă altul, pentru a determina care furnizori oferă cele mai bune oferte la produsele incluse în comenzi.
Pentru a compara alternativele RfQs, navigați la aplicația și selectați una dintre RfQs create anterior.
Apoi, faceți clic pe fila Alternative pentru a vedea toate RfQs Apoi, sub opțiunea Creați o alternativă, faceți clic pe Comparați liniile de produse. Aceasta navighează la pagina Compara linii de comandă.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation ‣ (open an RfQ) ‣ Alternatives ‣ Compare Product Lines
- shows
- The "Compare Order Lines" page grouped by Product, with the linked RfQ references and the Choose/Clear buttons per line.
- highlight
- The Choose button on one of the product lines.
- data
- Demo company "YourCompany"; three alternative RfQs compared.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Pagina Compara linii de comandă, în mod implicit, grupează după Produs. Fiecare produs inclus în oricare dintre RfQs este afișat în propria listă derulantă imbricată și prezintă toate PO numerele din coloana Referință.
Notă
Pentru a elimina liniile de produse din pagina Compara linii de comandă, faceți clic pe Ștergeți în capătul din dreapta al rândului acelei linii de produse.
Procedând astfel, acest produs specific este eliminat ca opțiune selectabilă din pagină și schimbă prețul Total al produsului respectiv de pe pagină la 0.
În plus, pe RfQ forma, în care acel produs a fost inclus, cantitatea sa comandată este, de asemenea, schimbată în 0.
Odată ce cele mai bune oferte au fost identificate, produsele individuale pot fi selectate făcând clic pe butonul Alege de la sfârșitul fiecărui rând corespunzător.
Odată ce toate produsele dorite au fost alese, faceți clic pe Solicitări de ofertă (în breadcrumbs, în partea de sus a paginii) pentru a naviga înapoi la o prezentare generală a tuturor RfQs.
Anulați (sau păstrați) alternative¶
După ce produsele dorite au fost alese din pagina Compară liniile de comandă, RfQs-urile rămase, din care nu s-au ales produse, pot fi anulate.
Costul din coloana Total pentru fiecare produs care nu a fost ales este setat automat la 0, indicat în extrema dreaptă a fiecărui rând corespunzător.
Deși nu au fost încă anulate, acest lucru indică faptul că fiecare dintre aceste comenzi poate fi anulată fără a afecta celelalte comenzi active, odată ce acestea au fost confirmate.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation
- shows
- The Requests for Quotation list, with the unselected alternative RfQs showing a Total of 0.
- highlight
- The Total column for the unselected RfQs (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany"; two RfQs with a Total of 0.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Pentru a confirma un RfQ pentru care au fost selectate produse, intră în RfQ și apasă Confirmă comanda.
Acest lucru determină apariția unei ferestre pop-up Ce facem cu cererile de ofertă alternative?.
Pentru a vizualiza o formă detaliată a unuia dintre RfQs listate, dați clic pe elementul rând pentru oferta respectivă. Aceasta deschide o fereastră pop-up Open: Alternative POs, din care toate detaliile acelui RfQ poate fi vizualizat.
Odată gata, faceți clic pe Închidere pentru a închide fereastra pop-up.
În fereastra pop-up Ce facem cu cererile de ofertă alternative? sunt prezentate două opțiuni: Anulează alternativele și Păstrează alternativele.
Dacă acest PO ar trebui nu să fie confirmat, faceți clic pe Renunțați.
Selectarea Anulare alternative anulează automat alternativa RfQs. Selectarea Păstrați alternativele păstrează alternativa RfQs deschise, astfel încât să poată fi accesate în continuare, dacă mai târziu trebuie comandate cantități suplimentare de produse.
După ce toate produsele au fost comandate, selectează Anulează alternativele din orice PO deschis la acel moment.
- menu
- Purchase ‣ Orders ‣ Requests for Quotation ‣ (open an RfQ) ‣ Confirm Order
- shows
- The "What about the alternative Requests for Quotations?" pop-up window with the Cancel Alternatives and Keep Alternatives buttons.
- highlight
- The Cancel Alternatives and Keep Alternatives buttons.
- data
- Demo company "YourCompany"; two alternative RfQs listed.
- module
- purchase_requisition
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
În final, folosind breadcrumbs-urile din partea de sus a paginii, apasă pe Cererile de ofertă pentru a reveni la prezentarea generală a tuturor RfQs-urilor.
Comenzile anulate pot fi văzute, estompate și listate cu statusul Anulat, sub coloana Status din dreapta fiecărui rând.
Acum că toate cantitățile de produse au fost comandate, procesul de achiziție poate fi finalizat, iar produsele pot fi primite în depozit.
Vezi și