Datele clientului și ale companiei¶
Două module eYssen extind ceea ce înregistrează baza de date despre un contact: eYssen Partner (eyssen_partner) adaugă informații despre firmă și o reverificare a TVA, iar Partner Group Category (partner_group_category) adaugă o grupare ierarhică care devine și o dimensiune de raportare.
Indicatori pentru client și furnizor¶
eYssen Partner adaugă două casete de selectare explicite în formularul contactului: Client și Furnizor. Acestea fac din rolul unui contact o alegere deliberată, nu ceva dedus din documentele sale, și controlează filtrele Clienți și Furnizori din lista de contacte.
Grupurile Vânzări și Achiziție din formularul contactului sunt ascunse cât timp caseta corespunzătoare este debifată, astfel încât formularul unui furnizor să nu fie încărcat cu câmpuri de vânzări.
Reverificare VIES¶
Lângă codul de TVA, un buton Reverifică VIES revalidează la cerere numărul în serviciul european VIES, iar un câmp numai în citire, Ultima verificare VIES, înregistrează momentul ultimei verificări.
Notă
Butonul apare numai dacă validarea VIES este activată pentru companie, în .
- menu
- Contacts ‣ (a company contact)
- shows
- The top of a company contact form with the VAT field, the "Recheck VIES" button and the "Last VIES Check" timestamp, and the Customer / Supplier checkboxes.
- highlight
- The "Recheck VIES" button and the Customer/Supplier checkboxes (red frames).
- data
- Company "Deco Addict" with a valid EU VAT number.
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the contact header.
Fila Informații firmă¶
O filă Informații firmă reunește informațiile despre companie pe care departamentul de vânzări le folosește pentru a califica un cont:
Profil companie: Anul înființării, Număr de angajați și Evaluare risc, care are patru niveluri — Risc minim, Risc sub medie, Risc peste medie și Risc ridicat.
Financiare: Venit anual și Capital social.
- menu
- Contacts ‣ (a company contact) ‣ Business Info
- shows
- The Business Info tab with the Company Profile group (year of foundation, number of employees, risk rating) and the Financials group (yearly revenue, registered capital).
- highlight
- The Risk Rating field (red frame).
- data
- Company "Deco Addict"; founded 2005, 45 employees, risk rating "Below average risk".
- module
- eyssen_partner
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
Categorii de grupuri de parteneri¶
O categorie de grup așază contactele într-o structură arborescentă — de exemplu pe segment, pe lanț sau pe industrie — și transferă această grupare asupra documentelor pe care le generează.
Gestionați arborele în . Fiecare categorie are un Nume și o Categorie părinte opțională; câmpul calculat Nume complet afișează calea completă.
Setați câmpul Categorie de grup pe contact. Valoarea este apoi copiată pe fiecare comandă de vânzare și pe fiecare factură client a acelui contact, unde poate fi folosită ca filtru și ca grupare — și, mai ales, ca dimensiune în rapoartele Analiză vânzări și Analiză facturi.
Example
Cu categoriile Retail / Furniture chains și Retail / Independent shops, raportul Analiză vânzări grupat după Categorie de grup afișează veniturile fiecărui segment, iar restrângerea la nivelul părinte oferă întregul segment Retail.
- menu
- Sales ‣ Reporting ‣ Sales
- shows
- The Sales Analysis report grouped by "Group Category", showing the parent categories with their child categories underneath.
- highlight
- The "Group Category" grouping facet (red frame).
- data
- Two parent categories with two children each.
- module
- partner_group_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the search bar and the table.