Rapoarte dinamice¶
Rapoartele dinamice sunt rapoartele contabile interactive pe care le consultați pe ecran. Toate au aceeași vizualizare, astfel încât, odată ce știți cum să lucrați cu unul, știți să lucrați cu toate: filtrele sunt în partea de sus, cifrele se restrâng și se extind, orice cifră poate fi detaliată până la înregistrările subiacente, iar rezultatul poate fi exportat în XLSX sau PDF.
Rapoartele sunt listate la și sunt descrise în Raportare.
Filtrarea raportului¶
Bara de filtre de deasupra tabelului conține filtrele relevante pentru raportul pe care l-ați deschis. Cele mai frecvente sunt:
- Interval de date
Data de început și data de sfârșit ale perioadei. Pentru rapoartele de tip bilanț, doar data de sfârșit este relevantă.
- Comparație
Adaugă una sau mai multe coloane de comparație. Alegeți modul de comparație din lista derulantă, apoi setați numărul de Perioade (maximum trei).
- Jurnale, Parteneri, Conturi analitice
Restricționați raportul la o selecție de jurnale, parteneri sau conturi analitice.
- Tip cont
Restricționați raportul la un tip de cont.
- Afișează înregistrările în ciornă
Include notele contabile nepostate. Este dezactivat implicit, astfel încât raportul afișează numai înregistrările postate.
- Ascunde liniile zero
Ascunde liniile a căror valoare este zero pe toate coloanele.
- Debit/Credit separate
Afișează debitul și creditul în două coloane, în loc de un singur sold cu semn.
- Comparație cu bugetul
Adaugă suma bugetată și variația alături de cele reale. Consultați Bugete.
- Conversie valutară
Alege modul în care sumele în valută sunt convertite în raport.
- menu
- Accounting ‣ Reporting ‣ Dynamic Reports ‣ Balance Sheet
- shows
- The Dynamic Report view with the search box, the visual toggles and the filter bar (Date Range, Comparison, Journals, Hide Zero Lines) above the folded report table.
- highlight
- The filter bar (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU", fiscal year 2026, comparison with the previous period.
- module
- report_dynamic, account_dynamic_reports
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Ajutoare vizuale¶
Cinci comutatoare de lângă caseta de căutare modifică modul în care sunt prezentate cifrele. Sunt opțiuni de afișare personale și nu modifică datele:
- Carduri KPI ()
Un rând de cifre principale deasupra tabelului.
- Hartă termică ()
Colorează celulele în funcție de valoarea lor. Sunt disponibile două moduri: Mod absolut colorează după mărimea sumei, Mod varianță colorează după diferența față de coloana de comparație.
- Grafic cascadă ()
Arată cum liniile succesive se însumează în total. Necesită cel puțin două linii.
- Sparklines ()
Adaugă o curbă de tendință în miniatură la sfârșitul fiecărei linii.
- Rapoarte financiare ()
Deschide un panou lateral cu indicatorii calculați pe baza raportului.
Adnotarea unei linii¶
Orice linie a unui raport poate conține adnotări, de exemplu pentru a justifica o variație în fața auditorului. Deschideți meniul de la sfârșitul liniei și adăugați nota; liniile adnotate sunt apoi marcate cu o insignă de avertizare, iar nota înregistrează cine a scris-o și când. Adnotările rămân atașate liniei și sunt vizibile pentru ceilalți utilizatori ai raportului.
Export¶
Două butoane din bara de sus exportă ceea ce este afișat în acest moment — inclusiv filtrele, coloanele de comparație și starea de restrângere:
XLSX produce o foaie de calcul;
PDF produce un document tipăribil.