Analiza cheltuielilor¶

Este important ca companiile să urmărească cheltuielile pentru a le înțelege și a identifica tendințele. Raportarea cheltuielilor permite obținerea de informații detaliate, cum ar fi ce categorii de cheltuieli sunt rambursate cel mai mult, ce angajați generează cele mai multe cheltuieli și dacă există perioade de timp care tind să genereze mai multe cheltuieli decât altele.

Vizualizarea raportului de analiză a cheltuielilor¶

Pentru a vizualiza raportul implicit Analiza cheltuielilor, accesați aplicația Cheltuieli ‣ Raportare ‣ Analiza cheltuielilor. Raportul Analiza cheltuielilor afișează toate cheltuielile anului curent, într-o diagramă cu bare stivuite, grupate pe lună.

screenshot: finance-expenses-expenses-analysis-default-report

menu: Expenses ‣ Reporting ‣ Expenses Analysis
shows: The default Expenses Analysis graph: stacked bar chart of the current year, one bar per month, stacked by expense category, with the "Category" group-by.
data: Demo expenses across several months.
module: hr_expense
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Vizualizarea cheltuielilor pe angajat¶

Este posibil să vizualizați datele astfel încât costul total al cheltuielilor pe angajat să fie vizibil. Pentru a vizualiza raportul în acest mod, accesați aplicația Cheltuieli ‣ Raportare ‣ Analiza cheltuielilor. Apoi, faceți clic pe pictograma (Pivot) pentru a vizualiza datele într-un tabel pivot.

Aceasta prezintă datele cu angajații pe rânduri și cheltuielile lunare totale pe coloane. Apoi, faceți clic pe Total din partea de sus a coloanelor lunare pentru a ascunde totalurile lunare individuale și a prezenta doar suma totală pentru an.

Pentru a prezenta datele în ordine crescătoare sau descrescătoare a totalului, faceți clic pe caseta Total în valută, iar informațiile sunt organizate mai întâi în ordine crescătoare, începând cu cea mai mică sumă. Faceți clic din nou pe Total în valută pentru a inversa ordinea și a prezenta mai întâi cea mai mare sumă.

Example

În acest exemplu se poate stabili că Mike Smith are cea mai mare sumă de cheltuieli, în total 4,216.44. Aceasta este de aproape șapte ori mai mare decât cea a lui Ronnie Hart, care are a doua cea mai mare sumă de cheltuieli, cu un total de 644.74.

screenshot: finance-expenses-expenses-analysis-by-employee

menu: Expenses ‣ Reporting ‣ Expenses Analysis ‣ (pivot view)
shows: The Expenses Analysis pivot view grouped by Employee in rows, Total column, sorted descending by clicking the Total header.
highlight: The "Total" column header with the sort arrow.
data: Demo employees.
module: hr_expense
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Vizualizarea cheltuielilor pe categorie¶

Este posibil să vizualizați datele astfel încât costul total al cheltuielilor pe categorie să fie vizibil. Pentru a vizualiza raportul în acest mod, accesați aplicația Cheltuieli ‣ Raportare ‣ Analiza cheltuielilor. Apoi, faceți clic pe pictograma (Pivot) pentru a vizualiza datele într-un tabel pivot.

Aceasta prezintă datele cu angajații pe rânduri și cheltuielile lunare totale pe coloane. Apoi, faceți clic pe Total din partea de sus a coloanei angajaților. Faceți clic pe Total care apare în locul lui Total, dezvăluind un meniu derulant cu opțiuni. Faceți clic pe Categorie, iar categoriile de cheltuieli populează acum rândurile.

Apoi, faceți clic pe Total din partea de sus a coloanei lunilor pentru a ascunde lunile individuale și a afișa doar totalul anual pentru fiecare categorie.

Example

În acest exemplu se poate stabili că firma a cheltuit cel mai mult pe cheltuieli de călătorie, categoria de cheltuieli [TRANS & ACC] Travel & Accommodation generând cheltuieli de 2,940.00 pe parcursul anului. Compania a rambursat cel mai puțin kilometrajul, cu doar 229.69 în cheltuieli [MIL] Mileage.

screenshot: finance-expenses-expenses-analysis-by-category

menu: Expenses ‣ Reporting ‣ Expenses Analysis ‣ (pivot view)
shows: The Expenses Analysis pivot view grouped by Category in rows and Employee in columns, sorted descending on the Total column.
highlight: The row header "Category".
data: Demo expenses.
module: hr_expense
notes: English UI, light theme, 1440px width.