Utilizați activități pentru echipele de vânzări¶

Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo. Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir de discuții, vizualizare Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activități a unei aplicații.

screenshot: sales-crm-activities-view

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
shows: The Activity view of the pipeline: opportunities down the rows, activity types across the columns, with the coloured activity counters in the cells.
highlight: No highlight; the activity grid is the subject.
data: Six opportunities with overdue, today and planned activities.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the grid.

Tipuri de activitate¶

Un set de tipuri de activități preconfigurate este disponibil în aplicația CRM. Pentru a vedea lista de tipuri de activități disponibile, navigați la aplicația CRM ‣ Configurare ‣ Tipuri de activități.

Notă

Tipuri de activitate suplimentare sunt disponibile în baza de date și pot fi utilizate prin diferite aplicații. Pentru a accesa lista completă de tipuri de activități, accesați aplicația Setări, apoi derulați la secțiunea Discutați și faceți clic pe Tipuri de activitate.

Tipurile de activitate preconfigurate pentru aplicația CRM sunt următoarele:

E-mail: adaugă un memento la conversație care îi solicită vânzătorului să trimită un e-mail.

Apel: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa ora pentru a suna persoana de contact.

Întâlnire: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa timp pentru a avea o întâlnire cu persoana de contact.

To Do: adaugă o sarcină generală de memento la conversație.

Încărcați document: adaugă un link către activitatea în care poate fi încărcat un document extern. Rețineți că aplicația Documente nu este necesară pentru a utiliza acest tip de activitate.

Notă

Dacă sunt instalate alte aplicații, cum ar fi Vânzări sau Contabilitate, alte tipuri de activități sunt disponibile în aplicația CRM.

Creați un nou tip de activitate¶

Pentru a crea un nou tip de activitate, faceți clic pe Nou în partea din stânga sus a paginii pentru a deschide un formular gol.

În partea de sus a formularului, începeți prin a alege un Nume pentru noul tip de activitate.

Setări de activitate¶

Acțiune¶

Câmpul Acțiune specifică intenția activității. Unele acțiuni declanșează comportamente specifice după ce o activitate este programată.

Dacă este selectat Încărcați document, un link pentru a încărca un document este adăugat direct la activitatea planificată în chatter.
Dacă sunt selectate fie Apel telefonic, fie Întâlnire, utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a programa o oră pentru această activitate.

screenshot: sales-crm-activity-type-action

menu: Settings ‣ Technical ‣ Activity Types ‣ (an activity type)
shows: An activity-type form with the "Action" field showing its options (None, Upload Document, Phonecall, Meeting).
highlight: The Action field (red frame).
data: Activity type "Call"; developer mode active.
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.

Notă

Acțiunile disponibile pentru selectare pe un tip de activitate variază, în funcție de aplicațiile instalate în prezent în baza de date.

Utilizator implicit¶

Pentru a atribui automat această activitate unui anumit utilizator atunci când acest tip de activitate este programat, alegeți un nume din meniul drop-down Utilizator implicit. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea.

Rezumat implicit¶

Pentru a include note ori de câte ori este creat acest tip de activitate, introduceți-le în câmpul Rezumat implicit.

Notă

Informațiile din câmpurile Utilizator implicit și Rezumat implicit sunt incluse atunci când este creată o activitate. Cu toate acestea, ele pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată sau salvată.

Următoarea activitate¶

Pentru a sugera sau declanșa automat o nouă activitate după ce o activitate a fost marcată ca finalizată, trebuie setat Tipul de înlănțuire.

Sugerați următoarea activitate¶

În câmpul Tip de înlănțuire, selectați Sugerați următoarea activitate. După ce faceți acest lucru, câmpul de dedesubt se schimbă în: Sugerare. Faceți clic pe meniul derulant câmp Sugerare pentru a selecta activitățile de recomandat ca sarcini ulterioare pentru acest tip de activitate.

screenshot: sales-crm-activity-type-next

menu: Settings ‣ Technical ‣ Activity Types ‣ (an activity type)
shows: The "Next Activity" section of an activity-type form with the Chaining Type and "Suggest" fields.
highlight: The Chaining Type and Suggest fields (red frame).
data: Activity type "Call" suggesting "Meeting" and "Email".
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.

În câmpul Schedule, alegeți un termen limită prestabilit pentru aceste activități. Pentru a face acest lucru, configurați un număr dorit de Zile, Săptămâni sau Luni. Apoi, decideți dacă ar trebui să apară după data de finalizare sau după termenul limită al activității anterioare.

Aceste informații din câmpul Schedule pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată.

Când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Salvați.

Notă

Dacă o activitate are Tipul de înlănțuire setat la Sugerează următoarea activitate și are activități listate în câmpul Sugerare, utilizatorilor li se prezintă recomandări pentru activități ca pașii următori.

screenshot: sales-crm-activity-suggested

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ Activities ‣ Mark Done
shows: The "Schedule Activity" pop-up shown after marking an activity done, with the suggested follow-up activities offered as buttons.
highlight: The suggested activity buttons (red frame).
data: Suggestions "Meeting" and "Email".
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.

Declanșează următoarea activitate¶

Setarea Tipul de înlănțuire la Trigger Next Activity lansează imediat următoarea activitate odată ce cea anterioară este finalizată.

Dacă Trigger Next Activity este selectat în câmpul Chaining Type, câmpul de dedesubt se schimbă în: Trigger. Din meniul derulant câmp Trigger, selectați activitatea care ar trebui să fie lansată odată ce această activitate este finalizată.

Aceste informații din câmpul Schedule pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată.

Când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Salvați.

Notă

Când o activitate are Tipul de înlănțuire setat la Trigger Next Activity, marcarea activității ca Done lansează imediat următoarea activitate listată în câmpul Trigger.

Urmărirea activității¶

Pentru a menține canalul la zi cu cea mai precisă vizualizare a stării activităților, de îndată ce interacționează cu un client potențial, activitatea asociată trebuie marcată ca Terminat. Acest lucru asigură că următoarea activitate poate fi programată după cum este necesar. De asemenea, previne ca conducta să devină aglomerată cu activități restante.

Conducta este cea mai eficientă atunci când este ținută la zi și exactă la interacțiunile pe care le urmărește.

Planuri de activitate¶

Planurile de activitate sunt secvențe preconfigurate de activități. Când este lansat un plan de activitate, fiecare activitate din secvență este programată automat.

Pentru a crea un plan nou, navigați la CRM app ‣ Configuration ‣ Activity Plan. Faceți clic pe Nou în partea din stânga sus a paginii pentru a deschide un formular necompletat de Planuri de clienți potențiali.

Introduceți un nume pentru noul plan în câmpul Nume plan. În fila Activități de creat, faceți clic pe Adăugați o linie pentru a adăuga o activitate nouă.

Selectați un Tip de activitate din meniul drop-down. Faceți clic pe Căutați mai multe pentru a vedea o listă completă a tipurilor de activități disponibile sau pentru a crea un unul nou.

Apoi, în câmpul Rezumat, introduceți orice detalii pentru a descrie specificul activității, inclusiv instrucțiuni pentru agentul de vânzări sau informații datorate la finalizarea activității. Conținutul acestui câmp este inclus cu activitatea programată și poate fi editat ulterior.

În câmpul Tarcare, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Ask at launch: activitățile sunt atribuite unui utilizator atunci când planul este programat.

Utilizator implicit: activitățile sunt întotdeauna atribuite unui anumit utilizator.

Dacă Utilizator implicit este selectat în câmpul Atribuire, alegeți un utilizator în câmpul Atribuit la.

Sfat

Planurile de activitate pot prezenta activități care sunt atribuite utilizatorilor impliciti și utilizatorilor alocați la lansarea planului.

screenshot: sales-crm-activity-plan-form

menu: CRM ‣ Configuration ‣ Activity Plans ‣ (a plan)
shows: An activity-plan form with its steps: activity type, summary, the interval and the assignment of each step.
highlight: The plan steps (red frame).
data: Plan "Lead qualification" with three steps.
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, full form.

Apoi, configurați cronologia activității. Activitățile pot fi programate să aibă loc fie înainte de data planificată, fie după. Utilizați câmpurile Interval și Unități pentru a stabili termenul limită pentru această activitate. În cele din urmă, în câmpul Trigger, selectați dacă activitatea trebuie să aibă loc înainte sau după data planului.

Example

Un plan de activitate este creat pentru a gestiona clienții potențiali cu prioritate ridicată. Mai exact, acești clienți potențiali ar trebui contactați rapid, cu o întâlnire programată în termen de două zile de la contactul inițial. Planul este configurat cu următoarele activități:

Trimiteți un e-mail cu două zile înainte de data planului
Întâlnire cu zero zile înainte de data planului
Faceți o ofertă la trei zile după data planului
Încărcați documentul la trei zile după data planului
Urmărire cinci zile după data planului

Aceasta stabilește data planului ca termen limită a întâlnirii, care este obiectivul planului. Înainte de această dată, există timp pentru a contacta clientul și a se pregăti pentru întâlnire. După această dată, agentul de vânzări are timp să creeze o ofertă, să încarce documentul și să urmărească.

Repetați acești pași pentru fiecare activitate inclusă în plan.

Lansați un plan de activitate¶

Pentru a lansa un plan de activitate pentru o oportunitate CRM, navigați la aplicația CRM și faceți clic pe cardul Kanban al unei oportunitati pentru ao deschide.

În partea din dreapta sus a conversației, faceți clic pe Activități pentru a deschide fereastra pop-up Programați activități.

În câmpul Plan, selectați planul de activitate dorit pentru lansare. Aceasta generează un Rezumat al planului, care enumeră activitățile incluse în plan. Selectați o Plan Date folosind popover-ul calendarului. Aceasta actualizează Rezumatul planului cu termene limită bazate pe intervalele configurate pe planul de activitate.

Selectați un utilizator în câmpul Assigned To. Acest utilizator este alocat oricăreia dintre activitățile din planul care au fost configurate cu Ask at launch în câmpul Assignment.

screenshot: sales-crm-activity-plan-launch

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ Activities ‣ Plan
shows: The schedule-activity pop-up with an activity plan selected and the resulting list of steps shown beneath it.
highlight: The selected plan and its step summary (red frame).
data: Plan "Lead qualification".
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.

Faceți clic pe Programare.

Detaliile planului sunt adăugate la discuții, pe lângă fiecare dintre activități.

screenshot: sales-crm-activity-plan-chatter

menu: CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
shows: The chatter of the opportunity after launching the plan, listing the scheduled activities with their due dates and assignees.
highlight: The scheduled activities (red frame).
data: Three activities scheduled by the plan.
module: mail
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the chatter.

Vezi și

Activități