Revânzători¶
În aplicația CRM Odoo, clienții potențiali pot fi redirecționați către revânzători (sau parteneri). Clientii potențiali pot fi alocați manual sau automat, pe baza nivelului și locației desemnate de revânzători.
Configurare¶
Pentru a utiliza funcțiile de reseller, mai întâi trebuie instalat modulul Resellers. Navigați la și eliminați filtrul Apps din bara Search…. Apoi, căutați Revânzători.
- menu
- Apps
- shows
- The Apps list filtered on "resellers", showing the Resellers module card with its Activate button.
- highlight
- The Activate button (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- website_crm_partner_assign
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the module card.
Faceți clic pe Activați pe cardul modulului Revânzători care apare. Procedând astfel, modulul se instalează și se întoarce la tabloul de bord principal Odoo.
După instalarea modulului, navigați la . În meniul apare o secțiune nouă, intitulată Revânzători, cu două opțiuni sub ea: Niveluri de parteneriat și Activări partener.
Nivele de parteneri¶
nivelurile de parteneri sunt folosite pentru a face diferența între diferiți revânzători. Pentru a vedea nivelurile de parteneri, navigați la .
Pe pagina Partner Levels care apare, există trei niveluri implicite:
Aur
Argint
Bronz
Pot fi adăugate niveluri noi, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și completând formularul de nivel rezultat.
Nivelurile existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește, de asemenea. Pentru a modifica un nivel, selectați-l din listă și continuați să faceți modificările dorite din pagina de formular de nivel care apare.
Ponderea nivelului este utilizată pentru a decide probabilitatea unui partener de a primi un client potențial sau o oportunitate. Pe formularul de nivel, atribuiți o valoare numerică (mai mare decât zero) câmpului Level Weight. Dacă greutatea este zero, nu sunt alocate leaduri.
Sfat
Greutatea nivelului poate fi atribuită pe o înregistrare individuală de contact. Greutatea atribuită în înregistrarea individuală suprascrie greutatea implicită atribuită în formularul de configurare a nivelului.
Activări ale partenerilor¶
Activările partenerului sunt folosite pentru a identifica statutul unui partener. Activările sunt atribuite unei înregistrări individuale de contact și pot fi utilizate pentru a grupa sau filtra raportul Analiza parteneriatului ().
Pentru a vedea nivelurile de partener, navigați la .
Trei tipuri de activare sunt create implicit în aplicația CRM:
Complet Operațional
Ramp-up
Primul contact
Noile activări ale partenerilor pot fi adăugate, după cum este necesar, făcând clic pe Nou și introducând un Nume pe noua linie care apare. Apoi, selectați starea dorită în coloana Activ.
Activările partenerilor existente pot fi, de asemenea, editate și redenumite, dacă se dorește. Pentru a redenumi o stare, faceți clic pe câmpul Nume al unui nivel dorit și introduceți un nume nou.
Pentru a schimba starea activă a unei activări, glisați comutatorul din coloana Active a activării dorite în poziția inactiv.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Partner Activations
- shows
- The list of partner activations with the active toggle of each row.
- highlight
- The toggle column (red frame).
- data
- Default activations; "First Contact" inactive, the others active.
- module
- website_crm_partner_assign
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Misiuni ale partenerilor¶
După nivelurile partenerului și activările partenerului configurate.
Pentru a actualiza o înregistrare individuală a unui partener, navigați la și faceți clic pe cardul Kanban pentru partenerul dorit pentru a deschide înregistrarea clientului.
În fișa clientului, faceți clic pe fila Atribuire partener.
Faceți clic pe câmpul Nivel de partener și selectați o opțiune din meniul derulant pentru a atribui un nivel. Faceți clic pe câmpul Activare și selectați un tip de activare partener din lista verticală, dacă doriți. Apoi, faceți clic pe câmpul Level Weight pentru a atribui o greutate de nivel diferită, dacă este necesar.
Publicați parteneri¶
Cu aplicațiile Odoo Website și Resellers instalate, este creată o nouă pagină web (/partners) pentru a afișa o listă a tuturor partenerilor activi din aplicația CRM.
Apoi, reveniți la și faceți clic pe cardul Kanban pentru un partener. Din formularul de contact al partenerului respectiv, faceți clic pe butonul inteligent Accesați site-ul din partea de sus a paginii pentru a deschide pagina web a partenerului respectiv.
Apoi, faceți clic pe Editați în partea din dreapta sus a paginii web a partenerului și utilizați blocurile de construcție pentru a adăuga orice elemente de design suplimentare sau informații despre partener.
Sfat
Un rezumat al companiei este o completare utilă pentru această pagină.
După ce faceți modificările necesare în pagină, faceți clic pe Salvați. În partea de sus a paginii, glisați comutatorul Nepublicat la poziția activă, Publicat, dacă este necesar.
Repetați acești pași pentru toți partenerii.
- menu
- (website) ‣ /partners
- shows
- The public partners page of the website, listing the published partners grouped by level with the country filter in the sidebar.
- highlight
- No highlight; the partner list is the subject.
- data
- Three demo partners at two levels.
- module
- website_crm_partner_assign
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the page.