Îmbinați clienți potențiali și oportunități similare¶
Odoo detectează automat lead-uri și oportunități similare în aplicația CRM. Identificarea acestor înregistrări duplicate le permite să fie îmbinate fără a pierde nicio informație în proces. Acest lucru nu numai că ajută la menținerea pipeline organizată, dar împiedică și clienții să fie contactați de mai mult de un agent de vânzări.
Notă
La îmbinarea oportunităților, nu se pierde nicio informație. Datele din cealaltă oportunitate sunt înregistrate în chatter, iar câmpurile de informații, pentru referință.
Identificați clienți potențiali și oportunități similare¶
Oportunitățile și oportunitățile similare sunt identificate prin compararea adresei de e-mail și a numărului de telefon al contactului asociat. Dacă se găsește un client potențial/oportunitate similar, în partea de sus a înregistrării clientului potențial (sau oportunității) apare un buton inteligent Potenți potențiali similari.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the "Similar Leads" smart button in the button box.
- highlight
- The "Similar Leads" smart button (red frame).
- data
- Opportunity with 2 similar records.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the button box.
Comparând clienți potențiali și oportunități similare¶
Pentru a compara detaliile unor piste/oportunități similare, accesați sau . Deschideți o pistă sau o oportunitate și apăsați butonul inteligent Piste similare. Se va deschide o vizualizare Kanban cu doar piste/oportunități similare. Faceți clic pe un card pentru a vedea detaliile și confirmați dacă trebuie comasate.
Fuzionarea de clienți potențiali și oportunități similare¶
Important
La fuzionare, Odoo acordă prioritate oricărei persoane potențiale/oportunități create mai întâi în sistem, îmbinând informațiile în prima potențială/oportunitate creată. Cu toate acestea, dacă un client potențial și o oportunitate sunt îmbinate, înregistrarea rezultată este denumită oportunitate, indiferent de înregistrarea care a fost creată prima.
După ce ați confirmat că pistele/oportunitățile trebuie comasate, reveniți la vizualizarea Kanban folosind linkul breadcrumb sau apăsând din nou butonul inteligent Piste similare. Faceți clic pe pictograma (list) pentru a schimba vizualizarea în listă.
Bifați căsuța din stânga paginii pentru pistele/oportunitățile care trebuie comasate. Apoi faceți clic pe pictograma Acțiuni din partea de sus a paginii pentru a deschide meniul derulant. Din acest meniu, selectați opțiunea Comasează pentru a uni oportunitățile sau pistele selectate.
Când selectați Comasează din meniul derulant Acțiuni, va apărea o fereastră pop-up Comasează. În această fereastră, sub titlul Atribuie oportunitățile către, selectați un Agent de vânzări și o Echipă de vânzări din meniurile derulante corespunzătoare.
Sub aceste câmpuri sunt listate clienții potențiali/oportunitățile de îmbinare, împreună cu informațiile aferente acestora. Pentru a îmbina acești clienți potențiali/oportunități selectate, faceți clic pe Merge.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ Similar Leads
- shows
- The list of similar leads and opportunities with two records selected and the gear (Actions) menu open on "Merge".
- highlight
- The "Merge" item (red frame).
- data
- Two similar records selected.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list and the open menu.
Pericol
Fuzionarea este o acțiune ireversibilă. Nu îmbina clienții potențiali/oportunitățile decât dacă sunt absolut siguri că ar trebui combinate.
Când clienții potențiali/oportunitățile nu trebuie comasate¶
Pot exista cazuri în care se identifică un client potențial sau o oportunitate similară, dar nu ar trebui să fie îmbinate. Aceste circumstanțe variază, în funcție de procesele echipei de vânzări și ale organizației. Unele scenarii potențiale sunt enumerate mai jos.
Părți pierdute¶
Dacă un client potențial/oportunitate a fost marcat ca lost, acesta poate fi în continuare fuzionat cu un client potențial sau o oportunitate activă. Posibilitatea/oportunitatea rezultată este marcată activă și adăugată la conductă.
Contacte diferite în cadrul unei organizații¶
Posibilitățile/oportunitățile din aceeași organizație, dar cu puncte de contact diferite, pot să nu aibă aceleași nevoi. În acest caz, este benefic să nu îmbinați aceste înregistrări, deși atribuirea aceluiași agent de vânzări sau echipă de vânzări poate preveni duplicarea muncii și comunicarea greșită.
Dubluri existente cu mai mult de un agent de vânzări¶
Dacă în baza de date există mai mult de un client potențial/oportunitate, pot fi alocați mai mulți agenți de vânzări, care lucrează activ la acestea în mod independent. Deși este posibil ca acești clienți potențiali/oportunități să fie gestionați separat, se recomandă ca toți agenții de vânzări afectați să fie etichetați într-o notă internă pentru vizibilitate.
Informațiile de contact sunt similare, dar nu exacte¶
Oportunitățile și oportunitățile similare sunt identificate prin compararea adreselor de e-mail și numerelor de telefon ale persoanelor de contact asociate. Cu toate acestea, dacă adresa de e-mail este similară, dar nu exactă, este posibil ca ei să fie nevoiți să rămână independenți.
Example
Trei clienți potențiali diferiți au fost adăugați la pipeline și alocați unor diferiți agenți de vânzări. Aceștia au fost identificați ca Potenți potențiali similari datorită adreselor de e-mail ale persoanelor de contact.
Doi dintre clienții potențiali par să provină de la aceeași persoană, Robin, și au adrese de e-mail identice. Aceste piste ar trebui fuzionate.
Al treilea client are același domeniu de e-mail, dar adresa este diferită, la fel ca și numele contactului. Deși acest client potențial este cel mai probabil de la aceeași organizație, este de la o altă persoană de contact și nu ar trebui să fie fuzionat.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity) ‣ Similar Leads
- shows
- The similar-leads list with the Email and Phone columns showing near-identical but not identical contact details.
- highlight
- The Email and Phone columns (red frame).
- data
- Two records with the same email domain and slightly different phone numbers.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.