Categorii de proiect¶
Categoriile de proiect clasifică proiectele dumneavoastră și, în același timp, activează funcționalitățile opționale ale unui proiect. O categorie este o etichetă colorată care poartă un set de opțiuni; fiecare proiect care folosește categoria moștenește acele opțiuni, la fel și sarcinile sale.
Notă
Această funcționalitate este furnizată de modulul Project Category (eyssen_project_category). Opțiunile individuale apar doar când este instalat modulul care le implementează.
Crearea unei categorii¶
Accesați și faceți clic pe Nou. Completați denumirea Categoriei de proiect, alegeți o Culoare și setați opțiunile pe care doriți categoria să le activeze:
Opțiune |
Ce adaugă proiectelor și sarcinilor |
Modul |
|---|---|---|
Servicii pe teren |
Locația intervenției pe sarcină. |
|
Fișă de lucru |
Butoanele Semnează raportul și Tipărește, precum și crearea ofertelor. |
|
Produs |
Fila Produse pe sarcină. |
|
SLA |
Politicile SLA și fila SLA-uri pe sarcină. |
|
Denumirile categoriilor trebuie să fie unice. Categoriile pe care nu le mai folosiți pot fi arhivate în loc să fie șterse, astfel încât proiectele existente să își păstreze istoricul.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The project category list in edit mode with three categories ("Field Service", "Support", "Internal") and the option checkbox columns.
- highlight
- The option checkbox columns (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU"; categories "Field Service" (Field Service, Worksheet, Product ticked), "Support" (SLA ticked), "Internal" (none ticked).
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product, eyssen_project_sla
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Utilizarea categoriilor pe proiecte¶
Deschideți un proiect și adăugați una sau mai multe categorii în câmpul Categorii din setările proiectului. Categoriile sunt apoi afișate:
pe cardurile de proiect din vizualizarea Kanban și ca o coloană în lista de proiecte;
în panoul de căutare al listei de proiecte, unde Categorie este disponibilă atât ca fel de câmp de filtrare, cât și ca grupare;
pe fiecare sarcină a proiectului, ca un câmp doar în citire.
Un proiect preia o funcționalitate de îndată ce cel puțin una dintre categoriile sale o activează, astfel încât funcționalitățile pot fi combinate adăugând mai multe categorii.
Sfat
Adăugați categoriile într-un șablon de proiect pentru ca noile proiecte să fie create cu funcționalitățile potrivite deja activate.
Lista de prețuri pe sarcini¶
Instalarea Project Category adaugă, de asemenea, un câmp Listă de prețuri, cu Moneda sa, pe sarcinile de proiect. Când este selectat un Client, lista de prețuri a clientului este completată automat; ea poate fi modificată manual ulterior. Sarcinile care sunt Efectuat sau Anulat păstrează lista de prețuri pe care o aveau.
Lista de prețuri determină prețurile produselor folosite la sarcină și moneda ofertei create din aceasta.