Șabloane de proiect

Șabloanele de proiect stochează configurarea pe care o repetați la fiecare proiect similar: etapele, etichetele, sarcinile de pornire și dacă sunt permise fișele de pontaj și facturarea. Crearea unui proiect dintr-un șablon le aplică pe toate deodată.

Notă

Această funcționalitate este furnizată de modulul Project Template (eyssen_project_template).

Crearea unui șablon

Accesați Proiect ‣ Configurare ‣ Șabloane de proiect și faceți clic pe Nou. Dați șablonului un Nume unic, apoi completați:

Etape

  • Adaugă etape existente – alegeți etape de sarcină care există deja în baza de date.

  • Creează etape noi – tastați denumirile etapelor care urmează să fie create, separate prin virgule, de exemplu New, In Progress, Paused|, Testing, Closed|. O denumire care se termină cu caracterul | creează o etapă restrânsă în vizualizarea Kanban.

Mai mult

  • Fișe de pontaj și Facturabil – setările corespunzătoare ale proiectului.

  • Etichete – etichetele de proiect de aplicat.

  • Sarcini – sarcinile de creat în noul proiect, câte una pe linie.

  • Adaugă categorii existente – categoriile de proiect de aplicat și, odată cu ele, funcționalitățile opționale ale proiectului.

  • Companie – într-o bază de date multi-companie, compania căreia îi aparține șablonul.

Mânerul secvență din lista de șabloane controlează ordinea în care sunt oferite șabloanele.

screenshot: services-project-template-form
menu
Project ‣ Configuration ‣ Project Templates
shows
A project template form named "Field service intervention", with existing stages selected, a comma-separated new-stage list, Timesheets and Billable enabled, tags, and three task lines.
highlight
The "Create New Stages" and "Tasks" fields (red frame).
data
Template "Field service intervention"; stages "New, On site|, Invoiced|"; tasks "Site survey", "Intervention", "Handover".
module
eyssen_project_template, eyssen_project_category
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.

Crearea unui proiect dintr-un șablon

Creați proiectul ca de obicei și selectați Șablonul în formularul proiectului. La salvarea proiectului, Odoo aplică șablonul:

  • etapele existente și etapele nou create sunt adăugate proiectului, în ordinea dată;

  • etichetele și categoriile șablonului sunt copiate pe proiect;

  • sarcinile listate în șablon sunt create, în ordinea în care apar;

  • sunt aplicate setările Fișe de pontaj și Facturabil.

Important

Șablonul este aplicat la crearea proiectului. Modificarea șablonului unui proiect existent sau editarea ulterioară a unui șablon nu modifică proiectele deja existente.

screenshot: services-project-template-selection
menu
Project ‣ Projects ‣ New
shows
A new project form with the Template field set to "Field service intervention".
highlight
The Template field (red frame).
data
Project "Boiler maintenance 2026".
module
eyssen_project_template
notes
English UI, light theme, 1440px width, crop to the project settings.

Vezi și