Management de proiect¶

Odoo Project folosește sistemul de management al proiectelor Kanban. Aceasta înseamnă că toate proiectele sunt împărțite în sarcini, care sunt clasificate pe o tablă albă în funcție de faza de producție în care se află.

Știați că?

Cuvântul Kanban provine din japoneză și se referă la metoda de gestionare a „tabloului vizual”.

Configurare¶

Deschideți aplicația Proiect și faceți clic pe Creați pentru a începe un nou proiect. Introduceți un Nume pentru proiectul dvs. și faceți clic pe Creați proiect.

Vă puteți personaliza proiectele existente din tabloul de bord făcând clic pe butonul de comutare derulant (⋮) de pe cardul al proiectului.

screenshot: services-project-card-menu

menu: Project ‣ Projects
shows: A project card on the Kanban dashboard with its vertical-ellipsis menu open, showing the View, Settings, Reporting and colour sections.
highlight: The open card menu (red frame).
data: Project "Boiler maintenance 2026".
module: project
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the card and its open menu.

Acest lucru permite un nou meniu împărțit în patru părți:

Vizualizare: vedeți o prezentare generală a componentelor proiectului dvs., cum ar fi Sarcinile, Etape de referință și Actualizări de proiect. În funcție de aplicațiile pe care le-ați activat, pot fi disponibile mai multe opțiuni, cum ar fi Documente. Toate fișierele încărcate pot fi găsite în acest meniu, precum și în aplicația Documente, sub Proiecte;
Raportare: analizați progresul și profitabilitatea proiectului dvs. prin grafice și statistici;
Culoare: faceți o linie de culoare să apară în partea stângă a cardului, astfel încât proiectul dvs. să fie mai recunoscut;
Setări: puteți modifica următoarele:
- Numele proiectului;
- Numele sarcinilor găsite în cadrul proiectului respectiv;
- Clientul căruia i se adresează proiectul;
- Tag-urile utilizate pentru filtrare;
- Compania responsabilă de proiect;
- angajatul desemnat ca Project Manager;
- Data planificată a proiectului;
- totalul Ore alocate pentru acel proiect.

În plus, puteți marca proiectul ca Favorite, permițându-vă să-l găsiți folosind filtrul Preferatele mele din vizualizarea Kanban;

screenshot: services-project-settings-form

menu: Project ‣ Projects ‣ (open a project) ‣ Settings
shows: The project settings form with the project name, the customer, the company, the project manager, the planned date and the allocated hours, and the Favorite star.
highlight: The Project Manager, Planned Date and Allocated Hours fields (red frame).
data: Project "Boiler maintenance 2026", manager "Mitchell Admin", 120 allocated hours.
module: project
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the form.

Alte setări sunt disponibile în fila Setări. Cele mai multe dintre ele sunt doar disponibile în funcție de aplicațiile activate.

Vizibilitate și colaborare¶

Odoo vă permite să setați opțiuni de vizibilitate pentru fiecare proiect, astfel încât să puteți pune proiectul la dispoziția tuturor din organizația dumneavoastră sau să restricționați accesul la anumiți utilizatori interni sau externi.

Pentru aceasta, accesați fila Setări a proiectului și alegeți opțiunea dorită pentru Vizibilitate:

Utilizatori interni invitați (privat): doar utilizatorii care urmăresc proiectul și utilizatorii cu dreptul de acces de Administrator de proiect pot accesa proiectul și sarcinile sale.
Toți utilizatorii interni: toți utilizatorii interni pot accesa proiectul și toate sarcinile sale.
Utilizatori portal invitați și toți utilizatorii interni (public): toți utilizatorii interni pot accesa proiectul și toate sarcinile sale. Când urmăresc un proiect, utilizatorii de portal au acces doar la sarcinile specifice pe care le urmăresc. Această opțiune este selectată implicit.

Invitarea utilizatorilor externi¶

Pentru a invita utilizatori externi, asigurați-vă că este selectată opțiunea Utilizatori portal invitați și toți utilizatorii interni (public), apoi faceți clic pe Partajează proiectul în partea de sus a setărilor proiectului. Sunt disponibile următoarele opțiuni:

Copiați și partajați Linkul public afișat în partea de sus a ferestrei pop-up. Oricine are acest link poate accesa proiectul în modul de citire.
Sau faceți clic pe Adaugă o linie, selectați un Colaborator, alegeți Modul Acces și bifați caseta pentru a trimite o invitație la adresa sa de e-mail.

Există trei tipuri de Mod Acces pentru colaboratori:
- Citire: colaboratorii pot vizualiza sarcinile, dar nu le pot edita.
- Editare cu acces limitat: colaboratorii pot vizualiza și edita sarcinile pe care le urmăresc.
- Editare: colaboratorii pot vizualiza și edita toate sarcinile.

Pentru a revoca accesul unui colaborator invitat, faceți clic pe Partajează proiectul în partea de sus a setărilor proiectului, apoi faceți clic pe pictograma (trash).

Notă

Utilizatorii interni fără acces la proiect pot totuși accesa o sarcină dacă URL-ul le-a fost partajat. Pentru proiectele setate ca Utilizatori interni invitați (privat), aceștia trebuie să fie și urmăritori ai sarcinii.

Programarea activităților¶

Puteți programa activități (ex. Apel, Întâlnire etc.) pentru fiecare proiect făcând clic pe pictograma ceas de pe un proiect. Procedând astfel, se deschide o listă cu activități deja programate și permite planificarea activităților noi făcând clic pe + Programați o activitate. În fereastra pop-up, selectați Tipul de activitate, introduceți un Rezumat pentru acea activitate, o Data scadență și atribuiți-o unui angajat. Conform Tipul de activitate, este posibil să aveți opțiuni suplimentare disponibile.

Notă

Dacă o activitate este deja programată, pictograma se poate schimba într-un telefon, grup de persoane sau altele.

In capul barului¶

În managementul proiectelor, este adesea necesară revizuirea diverselor înregistrări și documente legate de un proiect. Bara superioară Odoo Project oferă acces rapid la aceste resurse esențiale. Poți personaliza bara superioară a fiecărui proiect pentru a se potrivi nevoilor specifice.

Pentru a configura bara superioară pentru un proiect, accesează aplicația Proiect, fă clic pe cardul proiectului, apoi pe butonul (slidere) din bara de sus. În bara care apare deasupra barei de căutare, apasă din nou pe (slidere) pentru a selecta înregistrările pe care vrei să le afișezi, cum ar fi pontaje, comenzi de vânzare, facturi, documente, dashboard-uri etc.

Poți apoi să apeși butoanele pentru a accesa înregistrările asociate fără a părăsi aplicația Proiect. Pentru a reveni la vizualizarea Kanban a sarcinilor proiectului, apasă butonul Sarcini din bara de sus.

screenshot: services-project-top-bar

menu: Project ‣ Projects ‣ (open a project)
shows: The top bar above the task Kanban view, with the sliders button clicked and the selection menu of the records to display open.
highlight: The open selection menu (red frame).
data: Project "Boiler maintenance 2026" with timesheets and sales orders available.
module: project
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the top bar and the open menu.

Butoane personalizate bară superioară¶

Poți crea și propriile butoane pentru a accesa vizualizări mai specifice:

Apasă pe un buton existent din bara de sus pentru a accesa vizualizarea.
Personalizează vizualizarea cu cuvinte cheie, filtre și opțiuni de grupare folosind bara de căutare.
Apasă pe butonul (slidere) din bara de sus și selectează Salvează vizualizarea.
Editează numele implicit al butonului dacă este necesar, apoi activează Partajat dacă vrei să partajezi butonul cu alți utilizatori.

Setările aplicației¶

Accesați Proiect ‣ Configurare ‣ Setări pentru a activa funcționalitățile opționale ale aplicației:

Management sarcini

Sarcini recurente – generează automat sarcinile activităților regulate. Consultați Sarcini recurente.
Dependențe sarcini – stabiliți ordinea în care trebuie efectuate sarcinile. Consultați Dependențe între sarcini.
Etape proiect – urmăriți progresul proiectelor în sine, nu doar al sarcinilor lor.
Etape – urmăriți principalele puncte de progres care trebuie atinse.

Gestionarea timpului

Fișe de pontaj – înregistrați timpul consumat pe proiecte și sarcini. Consultați Fișe de pontaj.

Statistici

Evaluări clienți – cereți clienților să evalueze munca efectuată la sarcinile lor.

screenshot: services-project-settings-page

menu: Project ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The Project settings page with the Tasks Management, Time Management and Analytics blocks and their options.
highlight: The Tasks Management block (red frame).
data: Recurring Tasks, Task Dependencies, Project Stages, Milestones, Timesheets and Customer Ratings all enabled.
module: project, hr_timesheet
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the settings blocks.

Meniul Configurare conține și listele de care depind aceste funcționalități: Etape proiect, Etape sarcină, Etichete, Tipuri de activitate și Planuri de activitate.

Evaluările clienților¶

După ce Evaluări clienți sunt activate, deschideți un proiect, accesați fila Setări și bifați Evaluări clienți. Apoi alegeți când este trimisă cererea de evaluare:

Evaluare la atingerea unei etape – cererea este trimisă de îndată ce sarcina ajunge la o etapă pentru care este definit un șablon de e-mail de evaluare;
Evaluare periodică – cererile sunt trimise la Frecvența aleasă, atât timp cât sarcina rămâne într-o astfel de etapă.

Șablonul de e-mail de evaluare se setează pe etapa sarcinii. Evaluările primite sunt afișate pe sarcină, pe cardul proiectului și în Proiect ‣ Raportare ‣ Evaluări clienți.

Raportare¶

Proiect ‣ Raportare oferă:

Analiza sarcinilor – sarcinile tuturor proiectelor dumneavoastră în vizualizări de tip listă, pivot și grafic, pentru a compara volumele, orele alocate și duratele de execuție între proiecte, responsabili, etape și clienți;
Evaluări clienți – evaluările primite, când funcționalitatea este activată;
Analiză SLA – consultați Acorduri de nivel de serviciu (SLA).