Urmărirea lead-urilor¶
Când aplicația Google sau aplicația Meta este instalată, CRM raportează progresul lead-urilor către platformele publicitare. Google Ads și Meta știu astfel ce clicuri și ce reclame produc clienți reali, nu doar trimiteri de formulare, și vă pot optimiza campaniile pentru aceștia.
Se trimit două tipuri de evenimente:
evenimentul de lead nou, când un vizitator trimite un formular al site-ului web care creează un lead;
evenimentele de etapă, când un lead atinge o etapă, este câștigat sau pierdut. Acestea sunt definite de regulile de etapă ale lead-urilor.
Toate evenimentele respectă consimțământul pentru cookie-uri dat de vizitator la crearea lead-ului, cu excepția lead-urilor care provin dintr-un formular de lead Google sau Meta, care și-au dat acordul în reclamă. Vezi Note privind confidențialitatea.
Lead-uri din formularele site-ului web¶
Când un formular al site-ului web creează un lead, acesta stochează identificatorii de clic ai vizitei (ID-uri de clic Google Ads și ID-uri Meta de clic și de browser) și consimțământul vizitatorului. Un eveniment generate_lead este trimis de browser și de server, cu același ID de eveniment, astfel încât platformele să îl numere o singură dată.
Pentru a atribui o valoare acestui eveniment, mergeți la și, în blocul Urmărire, completați Valoarea pistei al setării Urmărirea pistelor. 0 înseamnă că evenimentul nu are valoare.
Notă
În modul dezvoltator, fila Urmărirea reclamelor a lead-ului afișează identificatorii și consimțământul stocate.
Reguli de etapă ale lead-urilor¶
Mergeți la și faceți clic pe Nou. O regulă spune: când i se întâmplă asta unui lead, trimite acest eveniment.
Câmp |
Descriere |
|---|---|
Nume |
Numele regulii. |
Declanșator |
Pista este creată, Pista ajunge într-o etapă, Pista este câștigată sau Pista este pierdută. |
Etapă |
Etapa, pentru declanșatorul Pista ajunge într-o etapă. |
Echipe de vânzări |
Restricționează regula la unele echipe. Gol: toate echipele. |
Doar pistele urmărite |
Activat implicit. Regula se aplică doar lead-urilor care poartă un identificator de clic pe reclamă sau ID-ul unui lead Meta. Celelalte lead-uri nu pot fi atribuite unei campanii. |
Eveniment |
Evenimentul trimis: Pistă nouă, Se lucrează la pistă, Pistă calificată, Pistă descalificată, Câștigată (convertită) sau Pierdută (neconvertită). |
Valoare |
Venit estimat al lead-ului (implicit), o Valoare fixă sau Fără valoare. |
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Lead Tracking Rules ‣ (a rule)
- shows
- A lead tracking rule form with the When group (trigger, stage, sales teams, only tracked leads), the Send group (event, value), and the destination fields of Google (Google Ads Conversion Action ID) and Meta (Send to Meta, Meta Event Name).
- highlight
- The destination fields (red frame).
- data
- Rule "Qualified" on the stage Qualified, event Qualified lead, expected revenue.
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, developer mode off.
Destinații¶
Fiecare platformă adaugă câmpurile sale la regulă:
Google Ads: ID acțiune de conversie Google Ads al acțiunii de conversie de tip Import from clicks care primește această etapă. Fără un ID, regula nu este încărcată în Google Ads. Vezi Piste Google Ads și Conversii offline și audiențe.
Meta: Trimitere către Meta (activat implicit) și Nume eveniment Meta, care este numele etapei în Meta Events Manager. Dacă este gol, se folosește numele regulii. Vezi Conversion Leads.
Google Analytics 4: când Measurement Protocol și evenimentele sale de lead sunt activate, evenimentele sunt trimise și către GA4, indiferent de câmpurile de destinație.
Fiecare destinație are propriul comutator în setările aplicației Google sau Meta (Conversii offline CRM, Evenimente de piste CRM). O regulă este trimisă doar către destinațiile activate pentru site-ul web al lead-ului.
Comportament¶
O regulă își trimite evenimentul o singură dată pentru fiecare lead și pentru fiecare regulă. Când un lead revine la o etapă anterioară și atinge din nou etapa, nu se trimite nimic de două ori.
Un lead este legat de site-ul web în care a fost creat. Un lead creat în CRM fără site web folosește primul site web al companiei sale.
Evenimentele sunt puse în coada evenimentelor de server și trimise la câteva minute. Le puteți urmări acolo.
Sfat
Pentru o bună optimizare, raportați puține etape și clare: de exemplu Qualified și Won. Păstrați Expected revenue la zi: este valoarea din care învață Google și Meta.