Formulare de ofertă¶
Șabloane de ofertă reutilizabile pot fi create în aplicația Odoo Vânzări pentru produse sau servicii uzuale.
Folosind aceste șabloane, ofertele pot fi personalizate și trimise clienților mult mai rapid, fără a crea de fiecare dată o ofertă nouă de la zero la fiecare negociere.
Configurare¶
Pentru a folosi șabloane de ofertă, activează opțiunea din și derulează la secțiunea Oferte & Comenzi.
Sub această secțiune, bifează căsuța Șabloane de ofertă. Astfel va apărea câmpul Șablon implicit, unde poți alege un șablon de ofertă din listă.
- menu
- Sales ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Settings page scrolled to the "Quotations & Orders" section with the "Quotation Templates" checkbox enabled and the "Default Template" field below it.
- highlight
- The "Quotation Templates" setting (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
După activarea funcției Șablon de ofertă, va apărea un link intern Șabloane de ofertă sub câmpul Șablon implicit.
Făcând clic pe acest link se deschide pagina Șabloane ofertă, de unde pot fi create, vizualizate și editate șabloane.
Înainte de a părăsi pagina Setări, nu uitați să faceți clic pe butonul Salvează pentru a salva toate modificările făcute în sesiune.
Creați șabloane de cotație¶
Pentru a crea un șablon de ofertă, faceți clic pe linkul Șabloane ofertă din pagina Setări după ce șabloanele au fost activate sau accesați . Ambele opțiuni deschid pagina Șabloane ofertă, unde pot fi create, vizualizate și editate șabloane.
- menu
- Sales ‣ Configuration ‣ Quotation Templates
- shows
- The quotation-templates list with several templates and their validity in days.
- highlight
- The New button (red frame).
- data
- Three demo templates.
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list.
Pentru a crea un șablon nou de ofertă, faceți clic pe butonul Nou din colțul stânga sus. Se va deschide un formular gol de șablon ofertă ce poate fi personalizat.
- menu
- Sales ‣ Configuration ‣ Quotation Templates ‣ New
- shows
- An empty quotation-template form: name, "Quotation expires after" and signature/payment options, with the Lines and Optional Products tabs.
- highlight
- No highlight; the whole empty form is the subject.
- data
- New, unsaved template.
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, full form.
Începeți prin a introduce un nume pentru șablon în câmpul Șablon de cotație.
Apoi, în câmpul Valabilitate cotație, desemnați pentru câte zile va rămâne valabil șablonul de cotație sau lăsați câmpul pe 0 implicit pentru a păstra șablonul valabil pe o perioadă nedeterminată.
Apoi, la câmpul Email de confirmare, deschideți lista și selectați un șablon de email preconfigurat care va fi trimis clientului la confirmarea comenzii.
Sfat
Pentru a crea un șablon de e-mail nou direct din câmpul Poștă de confirmare, începeți să tastați numele noului șablon de e-mail în câmp și selectați fie: Creați, fie Creați și editați. .. din meniul derulant care apare.
Selectarea Creare creează șablonul de e-mail, care poate fi editat ulterior.
Selectând Creează și editează… se creează șablonul de email și apare o fereastră Creează email de confirmare unde șablonul poate fi personalizat imediat.
- menu
- Sales ‣ Configuration ‣ Quotation Templates ‣ (a template) ‣ Confirmation Mail ‣ Create and edit
- shows
- The "Create Confirmation Mail" pop-up window with the email-template fields (name, subject, body).
- highlight
- The Subject field (red frame).
- data
- Template name "Order confirmation – furniture".
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
După ce ați terminat modificările, faceți clic pe Salvează și închide pentru a salva șablonul de email și a reveni la formularul de ofertă.
Dacă lucrați într-un mediu cu mai multe companii, utilizați câmpul Company pentru a desemna cărei companii i se aplică acest șablon de ofertă.
Dacă un jurnal este setat în câmpul Jurnal de facturare, toate comenzile de vânzare cu acest șablon se vor factura în acel jurnal specificat. Dacă nu este setat niciun jurnal în acest câmp, se utilizează jurnalul de vânzări cu cea mai mică secvență.
Dacă funcțiile Semnătura online și/sau Plată online sunt activate în Setări (), acele opțiuni sunt disponibile pe formularele șablon de ofertă.
Bifați caseta de lângă Semnătură online pentru a solicita o semnătură online de la client pentru a confirma o comandă.
Bifați caseta de lângă Plată online pentru a solicita o plată online de la client pentru a confirma o comandă. Când Plată Online este bifată, apare un nou câmp procentual, în care poate fi introdus un anumit procent de plată.
Ambele opțiuni, Semnătura online și Plată online pot fi activate simultan, caz în care clientul trebuie să furnizeze ambele o semnătură și o plată pentru a confirma o comandă.
Fila Linii¶
În fila Linii, produsele pot fi adăugate la șablonul de cotație făcând clic pe Adăugați un produs, organizate făcând clic pe Adăugați o secțiune (și tragerea/plasarea antetelor secțiunilor) și explicate în continuare cu informații discreționare (cum ar fi detalii despre garanție, termeni etc.) făcând clic pe Adăugați o notă.
Pentru a adăuga un produs la un șablon de ofertă, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii a unui formular șablon de cotație. Procedând astfel, apare un câmp gol în coloana Produs.
La clic, apare o listă cu produsele existente în baza de date. Selectați produsul dorit pentru a-l adăuga la șablonul de ofertă.
Dacă produsul dorit nu este vizibil imediat, tastați numele acestuia în câmpul Produs și opțiunea va apărea în listă. Produsele pot fi găsite și făcând clic pe Caută mai multe… din listă.
Sfat
Este posibil să adăugați produse legate de evenimente (standuri și înregistrări) la șabloanele de ofertă. Pentru aceasta, accesați câmpul Produs, tastați Eveniment și selectați produsul dorit din listă.
Notă
Când un produs este adăugat la un șablon de ofertă, valoarea implicită Cantitate este 1, dar aceasta poate fi editată oricând.
Apoi, trageți produsul în poziția dorită folosind pictograma șase pătrate din stânga fiecărui rând.
Pentru a adăuga o secțiune, care servește ca antet pentru a organiza liniile unei comenzi de vânzare, faceți clic pe Adăugați o secțiune în fila Linii. Când se face clic, apare un câmp gol, în care se poate introduce numele dorit al secțiunii. După ce numele a fost introdus, faceți clic pentru a securiza numele secțiunii.
Apoi, trageți numele secțiunii în poziția dorită folosind pictograma (șase pătrate) din stânga fiecărui rând.
Pentru a adăuga o notă (care va apărea ca text pentru client pe ofertă), faceți clic pe Adaugă o notă în fila Linii. Va apărea un câmp gol unde puteți scrie nota dorită. După introducere, faceți clic în afara câmpului pentru a salva nota.
Apoi, trageți nota în poziția dorită folosind pictograma (șase pătrate).
Pentru a șterge orice rând din fila Linii (produs, secțiune sau notă), faceți clic pe pictograma (șterge înregistrarea) din dreapta rândului.
Fila Produse opționale¶
Utilizarea produselor opționale este o strategie de marketing ce presupune vânzarea încrucișată a unor produse împreună cu produsul principal. Scopul este de a oferi clienților produse utile și conexe, ceea ce poate duce la o vânzare suplimentară.
Example
Dacă un client dorește să cumpere o mașină, poate alege să comande scaune cu masaj ca produs suplimentar care completează mașina sau să ignore oferta și să cumpere doar mașina.
Produsele opționale apar ca o secțiune în partea de jos a comenzilor de vânzare și a paginilor de comerț electronic. Clienții le pot adăuga imediat la comenzile lor online de vânzare, dacă doresc.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (a quotation) ‣ Optional Products
- shows
- The Optional Products tab of a quotation, pre-filled from the quotation template.
- highlight
- The optional product lines (red frame).
- data
- Quotation created from template "Basic Furniture"; two optional products.
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the notebook.
În tabul Produse opționale, apasă Adaugă o linie pentru fiecare produs de cross-selling legat de articolele originale din tabul Linii, dacă este cazul.
Făcând clic pe Adăugați o linie, apare un câmp gol în coloana Produs.
Când faceți clic, apare un meniu derulant cu produse din baza de date. Selectați produsul dorit din meniul derulant pentru a-l adăuga ca produs opțional la șablonul de cotație.
Pentru a șterge orice linie din tabul Produse opționale, apasă pe pictograma (șterge înregistrarea).
Notă
Produsele opționale nu sunt necesare pentru a crea un șablon de ofertă.
Tabul Termeni & Condiții¶
Tabul Termeni & Condiții îți permite să adaugi termeni și condiții la șablonul de ofertă. Pentru a adăuga termeni și condiții, scrie textul dorit în acest tab.
Notă
Termenii și condițiile nu sunt obligatorii pentru a crea un șablon de ofertă.
Utilizați șabloane de ofertă¶
Când creezi o ofertă (), alege un șablon preconfigurat în câmpul Șablon de ofertă.
Notă
Ordinea șabloanelor din câmpul Șablon de ofertă este determinată de ordinea șabloanelor din formularul Șabloane de ofertă. Ordinea ofertelor din formularul Șabloane de ofertă nu afectează nimic altceva.
Pentru a vedea ce va vedea clientul, faceți clic pe butonul Previzualizare din partea de sus a paginii pentru a vedea cum apare șablonul de cotație pe front-end-ul site-ului prin portalul pentru clienți Odoo.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Quotations ‣ (a quotation) ‣ Preview
- shows
- The customer portal preview of a quotation built from a template, showing the template's header text, the order lines and the Accept & Sign / Pay buttons.
- highlight
- The Accept & Sign and Pay buttons (red frame).
- data
- Quotation from template "Basic Furniture".
- module
- sale_management
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the portal page.
După ce toate blocurile și personalizările sunt finalizate, faceți clic pe butonul Salvează pentru a salva configurația.
Bannerul albastru situat în partea de sus a previzualizării șablonului de ofertă poate fi folosit pentru a reveni rapid Înapoi la modul de editare. La clic, Odoo revine la formularul de ofertă din back-end-ul aplicației Vânzări.
Anulare în masă a ofertelor/comenzilor de vânzare¶
Anulați mai multe oferte (sau comenzi de vânzare) navigând la tabloul de bord , ajungând implicit în vizualizarea de listă. Apoi, pe partea stângă a tabelului, bifați casetele pentru ofertele care urmează să fie anulate.
Sfat
Selectați toate înregistrările din tabel bifând antetul coloanei de selectare din colțul din stânga sus al tabelului; numărul total de elemente selectate este afișat în partea de sus a paginii.
Apoi, cu ofertele (sau comenzile de vânzare) dorite selectate din vizualizarea de listă de pe pagina Oferte, faceți clic pe butonul Acțiuni pentru a afișa un meniu derulant.
Din acest meniu derulant, selectați Anulează oferte.
- menu
- Sales ‣ Orders ‣ Quotations
- shows
- The quotations list with several records selected and the gear (Actions) drop-down open on the "Cancel quotations" item.
- highlight
- The "Cancel quotations" menu item (red frame).
- data
- Three quotations selected.
- module
- sale
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the list header and the open menu.
Notă
Această acțiune poate fi efectuată pentru oferte aflate în orice stadiu, chiar dacă sunt confirmate ca și comenzi de vânzare.
După selectarea opțiunii Anulează oferte, apare o fereastră pop-up de confirmare Anulează oferte. Pentru a finaliza anularea, faceți clic pe butonul Anulează oferte.
Notă
Un mesaj pop-up de eroare apare atunci când încercați să anulați o comandă pentru un abonament activ care are o factură.