Conducerea unei evaluări¶

Această pagină urmărește o evaluare din momentul creării până în momentul închiderii, din ambele părți: a evaluatorului și a angajatului.

Evaluatorii își accesează evaluările în Performanță ‣ Recenzii ‣ Echipa mea; angajații le accesează pe ale lor în Performanță ‣ Recenzii ‣ Evaluările mele; HR vede totul în Performanță ‣ Recenzii ‣ Toate evaluările.

Ciclul de viață¶

Stare	Cine acționează	Ce trebuie să se întâmple pentru a trece mai departe
Ciornă	Evaluatorul sau HR	Evaluarea este creată, dar încă nu este activă. Nimeni nu a fost solicitat să facă nimic.
Autoevaluare	Angajatul	Răspundeți la fiecare întrebare obligatorie adresată angajatului și trimiteți.
Evaluarea managerului	Evaluatorul	Răspundeți la fiecare întrebare obligatorie adresată managerului, setați calificativul propus și trimiteți.
Partajat	Angajatul	Evaluarea a fost publicată. Angajatul o citește și o aprobă, fie confirmând-o, fie consemnând un dezacord scris.
Efectuat	—	Închisă și blocată. Data de păstrare este înscrisă.
Anulat	HR	Evaluarea nu va avea loc. Sarcinile ei sunt închise, iar întâlnirea ei este eliminată.

Fiecare pas este un buton al evaluării, nu un câmp pe care îl editați. Starea unei evaluări nu poate fi schimbată scriind peste ea, trăgând un card kanban sau importând un fișier — ci doar prin butoane, care verifică dacă persoana care le apasă are dreptul și dacă munca din acel pas este efectiv terminată.

Ce conține o evaluare¶

Pagină	Ce conține	Cine o vede
Plan anterior	Ce s-a convenit data trecută și ce a rezultat. Afișat primul, atunci când există o evaluare anterioară.	Toată lumea
Chestionar	Răspunsurile acestei evaluări, filtrate la ceea ce are voie să vadă cititorul.	Toată lumea
Obiective	Obiectivele care au intrat în domeniu pentru perioadă.	Toată lumea
Dovezi	Ce a fost efectiv înregistrat despre angajat în cursul perioadei.	Toată lumea
Plan de dezvoltare	Ce s-a convenit pentru data viitoare, inclusiv acțiunile reportate.	Toată lumea
Participanți	Cine datorează un răspuns și unde se află fiecare dintre ei.	Evaluatorul, HR
Note	Notele de lucru ale evaluatorului.	Autorul lor și HR prin accesul de urgență break-glass
Evaluare	Evaluarea confidențială: propunerea, calificativul final, calibrarea, scorurile.	Evaluatorul, HR
Aprobare	Starea aprobării, marcajele de timp și comentariul propriu al angajatului.	Toată lumea

screenshot: hr-performance-review-packet

menu: Performance ‣ Reviews ‣ My Reviews ‣ (open a review)
shows: A review packet with the status bar, the employee and reviewer, the questionnaire answers, the objectives and the development plan tabs.
highlight: The status bar and the self-assessment progress (red frame).
data: Review of "Anita Kovács" in the 2026 annual cycle, self-assessment submitted.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Deasupra lor se află un rând de butoane inteligente: Răspunsurile mele deschide partea din chestionar pe care trebuie să o completați personal, Obiective obiectivele angajatului, Acțiuni de dezvoltare planul, Întâlnire conversația de evaluare, după ce a fost programată una, și Review History celelalte evaluări ale acestui angajat.

Deschiderea evaluării¶

Faceți clic pe Deschide evaluarea. Acesta este momentul în care evaluarea devine reală și multe lucruri sunt fixate:

evaluatorii sunt înregistrați instantaneu din linia de management a angajatului, împreună cu departamentul și funcția. Dacă angajatul își schimbă departamentul în martie, evaluarea deschisă în februarie indică în continuare unde se afla și cine l-a evaluat;
versiunea chestionarului și scala de calificativ sunt înscrise, astfel încât o versiune nouă publicată săptămâna viitoare să nu rescrie o evaluare aflată deja în desfășurare;
obiectivele perioadei sunt preluate — cele ale căror date se suprapun cu perioada evaluării;
sunt create întrebările la care trebuie să răspundă fiecare persoană;
o sarcină este plasată în fișa fiecărui participant — niciodată în evaluare, pentru ca angajatul să nu poată vedea cine altcineva a fost solicitat;
acțiunile de dezvoltare nefinalizate ale evaluării anterioare sunt copiate, marcate ca reportate;
e-mailul de deschidere este trimis.

Deschiderea este refuzată, cu un mesaj care spune care este motivul, atunci când angajatul nu are manager, când nu poate fi determinat niciun chestionar, când chestionarul găsit nu a fost publicat sau când nu poate fi determinată nicio scală de calificativ.

Sfat

După lansarea unui ciclu aveți o listă de ciorne. Selectați-le pe toate în vizualizarea listă și faceți clic pe Deschide evaluările. Ceea ce nu a putut fi deschis este raportat după numele angajatului și motiv, iar restul sunt deschise.

Autoevaluarea¶

Angajatul primește un e-mail și o sarcină. În evaluarea sa, face clic pe Completez partea mea (sau pe butonul inteligent Răspunsurile mele) și răspunde la întrebările care i se adresează. Răspunsurile se salvează pe măsură ce sunt introduse; nimic nu este trimis până când angajatul nu spune acest lucru.

Când este gata, face clic pe Trimite autoevaluarea mea. Dacă o întrebare obligatorie este încă fără răspuns, trimiterea este refuzată, iar întrebările lipsă sunt numite.

Trimiterea îngheață acele răspunsuri. Din acel moment angajatul le mai poate citi, dar nu le mai poate modifica; numai un responsabil HR poate corecta un răspuns trimis, iar faptul că a făcut-o este consemnat.

Notă

Progres autoevaluare din evaluare arată cât din partea obligatorie a primit răspuns, astfel încât un evaluator să poată vedea dacă merită să insiste fără a citi nimic.

Evaluarea managerului¶

Evaluatorul răspunde la partea sa în același mod și setează în plus calificativul propus în pagina Evaluare, în evaluarea confidențială. Trimite evaluarea managerului este refuzat fără acesta: o evaluare fără calificativ este o opinie la care nimeni nu s-a angajat.

O pregătire bună¶

Patru elemente din formular există pentru ca evaluarea să se bazeze pe fapte, nu pe ultimele trei săptămâni:

Obiectivele perioadei, cu fiecare verificare datată din spatele lor.
Planul anterior, pe prima pagină: ce s-a convenit data trecută și ce a rezultat.
Notele de lucru ale evaluatorului, în pagina Note — ce ați notat în martie, când s-a întâmplat. O notă aparține autorului ei; un alt evaluator nu o vede. Citiți Confidențialitate despre ce este și ce nu este o notă înainte de a vă baza pe aceasta.
Panoul de dovezi. În pagina Dovezi, Arată dovezile perioadei adună ce a fost efectiv înregistrat despre acest angajat între De la și Către din modulele care le păstrează — în prezent, verificările de pe obiectivele sale. Fiecare intrare este rezolvată cu propriile drepturi de acces, astfel că panoul nu poate arăta niciodată unui evaluator ceva ce nu avea deja dreptul să citească și va arăta unui angajat care își vede propria evaluare o listă mai scurtă decât managerului său.

Important

Calibrarea are loc în evaluarea confidențială, nu în evaluare. Dacă calificativul final ajunge să fie diferit de cel propus de evaluator, ambele sunt păstrate și este necesar un motiv scris. Nici propunerea, nici motivul nu sunt afișate vreodată angajatului. Consultați Confidențialitate.

Conversația de evaluare¶

Conversația este scopul exercițiului; evidența este reziduul. Programează discuția de evaluare creează un eveniment de calendar atașat evaluării și completează Întâlnire de evaluare, după care butonul inteligent Întâlnire îl deschide. Întâlnirea aparține evaluării: este eliminată odată cu ea dacă evaluarea este anulată.

Purtați conversația în jurul momentului publicării, nu după el. Un angajat care își citește calificativul într-un sistem înainte ca cineva să fi vorbit cu el despre acesta și-a format deja părerea despre proces până la începerea întâlnirii.

Aprobarea: confirmată sau cu dezacord¶

Aprobarea nu este o declarație că angajatul este de acord cu evaluarea. Este o înregistrare a faptului că i s-a arătat evaluarea, plus loc pentru ce crede despre ea. Ambele rezultate închid evaluarea în mod egal.

Confirm luarea la cunoștință a acestei evaluări consemnează că angajatul a citit-o și a acceptat-o.
Nu sunt de acord cu această evaluare deschide un formular scurt care cere cuvintele proprii ale angajatului și refuză să înregistreze unul gol. Un dezacord consemnat fără niciun cuvânt nu ar valora nimic pentru angajat mai târziu, exact atunci când contează. Angajatul scrie cu ce nu este de acord în Comentariul meu și face clic pe Înregistrează comentariul meu.

În ambele cazuri evaluarea este blocată, momentul este marcat temporal, iar cuvintele proprii ale angajatului sunt stocate în evaluare, afișate în pagina Aprobare și tipărite pe fiecare exemplar al dosarului de evaluare, inclusiv pe cel al evaluatorului și al HR.

Important

Numai angajatul evaluat poate aproba și numai prin aceste două acte. Nu există niciun câmp în care un manager sau un responsabil HR să poată scrie că un angajat a confirmat ceva.

Dacă un angajat întârzie, evaluatorul poate cere din nou: un e-mail de reamintire a aprobării ajunge la angajat fără a dezvălui nimic nou, deoarece evaluarea este deja partajată cu el.

Închiderea evaluării¶

Închide evaluarea o finalizează. Este refuzat dacă evaluarea nu a fost partajată și — atunci când ciclul cere aprobare — dacă angajatul nu a aprobat. Este necesar un calificativ final.

Închiderea scrie ultima evaluare a angajatului și, dacă planificarea automată este activă, data următoarei evaluări; închide sarcinile rămase; rulează scrierile înapoi ale modulelor opționale (nivelurile de competențe, de exemplu); înscrie data de păstrare și blochează evaluarea.

Planul de dezvoltare¶

Planul de dezvoltare este scopul real al unei evaluări și este partea concepută să supraviețuiască evaluării care l-a creat.

screenshot: hr-performance-development-plan

menu: Performance ‣ Reviews ‣ My Reviews ‣ (open a review) ‣ Development Plan
shows: The development plan of a review with its development actions, what was agreed and what came of it.
highlight: The "What we agreed" and "What came of it" columns (red frame).
data: Three development actions carried over from the previous plan.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Adăugați câte o linie pentru fiecare acțiune în pagina Plan de dezvoltare: un Nume, un Tip (Instructaj, Mentorat, Coaching, Sarcină suplimentară de dezvoltare, Rotație, Certificare, Citire, Altele), un Proprietar, un Termen limită, opțional un Cost și o legătură către un Obiectiv. În Ce am convenit, scrieți ce se va face și cum arată un rezultat bun.

Pe măsură ce acțiunea progresează, mențineți actualizat Stare și completați Ce a rezultat.

Reportare¶

Când se deschide următoarea evaluare a aceluiași angajat, fiecare acțiune încă Planificată sau În desfășurare este copiată în ea și marcată ca reportată, împreună cu rezultatul înregistrat până atunci. Prima pagină a următoarei evaluări este, așadar, Plan anterior: ce am convenit și ce s-a întâmplat.

Acesta este mecanismul care împiedică un plan de dezvoltare să fie o promisiune făcută o dată pe an și niciodată menționată din nou. O acțiune care a fost reportată de două ori este vizibilă ca atare, ceea ce este o conversație care merită purtată.

Tipărirea unei evaluări¶

Tipărește produce dosarul de evaluare: angajatul, funcția, departamentul, ciclul și perioada; chestionarul cu răspunsurile; calificativul publicat; planul de dezvoltare; blocul de aprobare cu comentariul propriu al angajatului; și data de păstrare în subsol.

Același șablon servește pe toată lumea. Exemplarul angajatului conține mai puțin decât cel al evaluatorului, deoarece documentul redă doar ceea ce are cititorul dreptul să vadă — blocul calificativului, de exemplu, este prezent numai pentru un evaluator sau un responsabil HR. Nu există o „versiune pentru angajat” separată pe care cineva ar putea uita să o țină la zi.

Corectarea unei evaluări finalizate¶

O evaluare aprobată este blocată. Această blocare este reală: este refuzată prin interfață, prin import și asupra răspunsurilor de dedesubt.

Un responsabil HR o poate ridica cu Deblochează sau Redeschide, iar oricare dintre ele cere un Motiv înainte de a face ceva. Motivul este înregistrat în jurnalul confidențial împreună cu numele său.

Deblochează lasă evaluarea închisă, dar o face din nou editabilă, pentru o corecție.
Redeschide readuce o evaluare închisă în starea partajată, unde angajatului i se cere din nou aprobarea — opțiunea onestă ori de câte ori corecția modifică ceva ce angajatului i s-a comunicat.

Deblocarea este refuzată după ce evaluarea a atins data de păstrare.

Anularea¶

Anulează este pentru o evaluare care nu va avea loc. Închide sarcinile rămase și elimină întâlnirea de evaluare. Un responsabil HR poate readuce o evaluare anulată la ciornă. O evaluare care a început deja nu poate fi ștearsă — anulați-o în schimb, pentru ca evidența a ceea ce a fost planificat și abandonat să se păstreze.

Vezi și

Confidențialitate — ce vede fiecare parte la fiecare pas de mai sus
Obiective — obiectivele și verificările pe care le citește evaluarea
Evaluări multi-evaluator (360) — adăugarea de feedback de la colegi, subordonați direcți și persoane externe la acest flux
Competențe — pagina de competențe și scrierea înapoi care rulează la închidere