Convertește piste în oportunități¶
Lead-urile acționează ca un pas de calificare înainte ca o oportunitate să fie creată. Acest lucru oferă timp suplimentar pentru a-și revizui potențialul și pentru a-i evalua viabilitatea, înainte ca oportunitatea să fie atribuită unui agent de vânzări.
Configurare¶
Pentru a activa setarea Leads, navigați la și bifați caseta etichetată, Leads. Apoi, faceți clic pe Salvați.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The CRM settings with the "Leads" checkbox enabled in the CRM section.
- highlight
- The "Leads" setting (red frame).
- data
- Demo company.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.
Activarea acestei funcții adaugă o nouă opțiune de meniu, Leads, la bara de antet, situată în partea de sus a ecranului.
- menu
- CRM ‣ Leads
- shows
- The CRM menu bar with the Leads menu visible after the setting was enabled.
- highlight
- The Leads menu (red frame).
- data
- Demo database.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the menu bar.
Odată ce setarea Leads a fost activată, se aplică în mod implicit tuturor echipelor de vânzări. Pentru a dezactiva clienții potențiali pentru o anumită echipă, navigați la . Apoi, selectați o echipă din listă pentru a deschide pagina de configurare a acelei echipe. Debifați caseta de selectare Leads, aflată sub câmpul Sales Team, apoi faceți clic pe Salvați.
- menu
- CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
- shows
- A sales-team form with the Leads smart button in the button box.
- highlight
- The Leads smart button (red frame).
- data
- Sales team "Europe".
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the button box.
Convertește o pistă într-o oportunitate¶
Pentru a converti un client potențial într-o oportunitate, navigați la și faceți clic pe un client potențial din listă pentru a-l deschide.
Atenționare
Dacă în partea de sus a paginii apare un buton inteligent Condiții potențiale similare pentru client potențial, acesta indică un client potențial sau o oportunitate similară care există deja în baza de date. Înainte de a converti acest client potențial, faceți clic pe butonul inteligent pentru a confirma dacă clientul potențial trebuie îmbinat.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- A lead form with the "Similar Leads" smart button showing the number of matching records.
- highlight
- The "Similar Leads" smart button (red frame).
- data
- Lead "Interest in office chairs", 2 similar leads.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the button box.
Faceți clic pe butonul Convertiți în oportunitate, situat în partea din stânga sus a paginii.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
- shows
- The header of a lead form with the "Convert to Opportunity" button.
- highlight
- The "Convert to Opportunity" button (red frame).
- data
- Same lead.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the header.
Aceasta deschide un pop-up modal Conversie în oportunitate. Aici, în câmpul Acțiune de conversie, selectați opțiunea Convertire în oportunitate.
Notă
Pentru a îmbina acest client potențial cu un client potențial sau o oportunitate similară existentă, selectați Imbinați cu oportunitățile existente în câmpul Acțiune de conversie. Aceasta generează o listă a clienților potențiali/oportunități similare care urmează să fie comasate.
La fuzionare, Odoo acordă prioritate oricărei persoane potențiale/oportunități create mai întâi în sistem, îmbinând informațiile în prima potențială/oportunitate creată. Cu toate acestea, dacă un client potențial și o oportunitate sunt îmbinate, înregistrarea rezultată este denumită oportunitate, indiferent de înregistrarea care a fost creată prima.
Apoi, selectați un Vânzător și o Echipă de vânzări cărora ar trebui să i se atribuie oportunitatea. Niciun câmp nu este obligatoriu, deși dacă se face o selecție în câmpul Vânzător, câmpul Echipă de vânzări este completat automat, pe baza alocațiilor echipei de vânzări.
Dacă lead-ul a fost deja atribuit unui agent de vânzări sau unei echipe, aceste câmpuri se completează automat cu acele informații.
- menu
- CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead) ‣ Convert to Opportunity
- shows
- The "Convert to opportunity" pop-up with the Conversion Action options, the Salesperson and Sales Team fields and the customer options.
- highlight
- The Conversion Action options (red frame).
- data
- "Convert to opportunity" selected.
- module
- crm
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.
Sub titlul Client, alegeți dintre următoarele opțiuni:
Creați un client nou: alegeți această opțiune pentru a utiliza informațiile din prospect pentru a crea o nouă înregistrare de client.
Legătură către un client existent: alegeți această opțiune, apoi selectați un client din meniul derulant rezultat, pentru a lega această oportunitate la o înregistrare client existentă.
Nu conectați la un client: alegeți această opțiune pentru a converti clientul potențial, dar nu îl legați la un client nou sau existent.
În cele din urmă, când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Create Opportunity.
Pentru a vedea oportunitatea nou creată, navigați la .
Notă
Este posibil să fie nevoie ca unele filtre să fie eliminate din bara Căutare… din partea de sus a paginii Pipeline pentru a vedea toate oportunitățile.