Secuencia de facturas de proveedor¶
Al confirmar una factura de proveedor, Odoo genera un número de referencia único para la factura. De forma predeterminada, utiliza el formato de secuencia BILL/año/mes/número-incremental (por ejemplo, BILL/2025/01/00001), que se reinicia desde 00001 cada año.
Sin embargo, es posible cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, y resecuenciar facturas de proveedor de forma masiva.
Nota
Los cambios realizados en los números de referencia se registran en el chatter.
Cambiar la secuencia predeterminada¶
Para personalizar la secuencia predeterminada, abra la última factura de proveedor confirmada, haga clic en Restablecer a borrador y edite el número de referencia de la factura de proveedor.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (open the last bill) ‣ Reset to Draft
- shows
- Draft vendor bill whose number field (e.g., BILL/2025/09/0012) is being edited to a new format.
- highlight
- The bill number field (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Odoo explica entonces cómo se aplicará el formato detectado a todas las futuras facturas de proveedor. Por ejemplo, si se elimina el mes de la factura de proveedor actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a anual en lugar de mensual.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (edited draft bill)
- shows
- The message below the bill number explaining how the detected format and periodicity will be applied to future bills.
- highlight
- The message (red frame).
- data
- Demo company "YourCompany HU".
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, 1440px width. Crop to the upper part of the form.
Truco
El formato de la secuencia se puede editar directamente al crear la primera factura de proveedor de un periodo de secuencia determinado.
Resecuenciación masiva de facturas de proveedor¶
Puede resultar útil resecuenciar varios números de factura de proveedor. Por ejemplo, al importar facturas de proveedor de otro sistema contable y la referencia proviene del software anterior, se debe mantener la continuidad del año en curso sin reiniciar desde el principio.
Nota
Esta función solo está disponible para usuarios con acceso de administrador o asesor.
Siga estos pasos para resecuenciar los números de factura de proveedor:
Active el modo de desarrollador.
En la vista de lista de facturas de proveedor, seleccione las facturas de proveedor que necesitan una nueva secuencia.
Haga clic en el menú Acciones y seleccione Reordenar.
En el campo Ordenar, elija
Mantener el orden actual: el orden de los números permanece igual.
Reordenar por fecha contable: el número se reordena según la fecha contable.
Establezca la Primera secuencia nueva.
Vista previa de las modificaciones y haga clic en Confirmar.
- menu
- Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ‣ (select bills) ‣ Actions ‣ Resequence
- shows
- "Resequence" dialog with the Ordering option, the First New Sequence field and the preview of the modifications.
- highlight
- The "First New Sequence" field and the preview (red frame).
- data
- Several bills selected; developer mode enabled.
- module
- account
- notes
- English UI, light theme, crop to the dialog.
Nota
Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura de proveedor de la nueva secuencia se resalta en rojo en la lista Facturas de proveedor. Este marcador visual es permanente y puramente informativo.
Si hay irregularidades en la nueva secuencia, como huecos, asientos cancelados o eliminados dentro del periodo abierto, aparece un mensaje de Huecos en la secuencia en el diario Facturas de proveedor del tablero de Contabilidad. Para ver más detalles sobre la(s) factura(s) de proveedor relacionada(s), haga clic en Huecos en la secuencia. Este marcador visual es temporal y desaparecerá una vez que la fecha contable del asiento sea igual o posterior a la fecha de bloqueo.
Truco
No es posible reordenar la secuencia:
Cuando los asientos son anteriores a una fecha de cierre.
Cuando la secuencia genera un duplicado.
Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la Fecha de factura no coincide con la fecha de la nueva secuencia, como usar una secuencia de 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) para una factura de proveedor fechada en 2025.
En estos casos, aparece un mensaje de Error de validación.