Aprobar gastos¶
En Odoo, la mayoría de los usuarios no pueden aprobar informes de gastos; solo pueden hacerlo los usuarios con los derechos de acceso o permisos necesarios. Esto significa que un usuario debe tener, como mínimo, los derechos de Aprobador de equipo para la aplicación Gastos. Los empleados con los derechos necesarios pueden revisar los informes de gastos, aprobarlos o rechazarlos, y proporcionar comentarios con la herramienta de comunicación integrada Rechazar gasto.
Consulte la documentación sobre permisos de acceso para obtener más información sobre la gestión de usuarios y sus permisos.
Ver informes de gastos¶
Los usuarios que pueden aprobar informes de gastos (normalmente los gerentes) tienen un botón de navegación principal Informes de gastos en la parte superior de la aplicación Gastos. Esto permite a los gerentes ver todos los informes de gastos para los que tienen derechos de acceso. Vaya a para ver el tablero Todos los informes.
Allí encontrará una lista con todos los informes de gastos con el estado Por enviar, Enviado, Aprobado, Publicado y Hecho, mientras que los que están en estado Rechazado están ocultos de forma predeterminada.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports
- shows
- The "Expense Reports" list with the "To Approve" filter active; several submitted reports with employee, total and the "Submitted" status.
- highlight
- The "To Approve" filter chip in the search bar.
- data
- Demo employees; 3 reports in Submitted state.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aprobar informes de gastos¶
Puede aprobar los informes de gastos de forma individual o en lote.
Importante
Solo puede aprobar los informes en estado Enviado.
Le recomendamos que solo muestre los informes enviados. Para ello, seleccione la casilla situada junto al filtro Enviado que se encuentra en la sección Estado de la columna situada a la izquierda.
En caso de que se trate de un informe que no se puede aprobar, el botón Aprobar informe no aparecerá en la página Todos los informes.
Aprobar informes de forma individual¶
Para aprobar un informe individual, vaya a y haga clic en un informe individual para ver el formulario detallado del informe.
Desde aquí, se presentan varias opciones: Aprobar, Rechazar y Restablecer a borrador. Haga clic en Aprobar para aprobar el informe.
screenshot: finance-expenses-approve-expenses-approve-individual
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report)
- shows
- An expense report form in "Submitted" status with the "Approve", "Refuse" and "Reset to Draft" buttons in the header.
- highlight
- The "Approve" and "Refuse" buttons (red frame).
- data
- Report "Trip to Brussels", employee Mitchell Admin, 2 expense lines.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Aprobar varios informes¶
Vaya a para aprobar varios informes de gastos. Esta acción abrirá una lista con los informes de gastos, seleccione las casillas de los informes que desea aprobar o seleccione la casilla junto al encabezado de la columna Empleado para seleccionar todos los informes de la lista.
Después deberá hacer clic en el botón Aprobar informe.
screenshot: finance-expenses-approve-expenses-approve-multiple
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports
- shows
- The Expense Reports list with three "Submitted" reports ticked; the "Approve Report" button visible in the control panel next to the "Actions" gear.
- highlight
- The selection checkboxes and the "Approve Report" button.
- data
- Demo employees, 3 selected submitted reports.
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Truco
Los gerentes de equipo solo pueden ver los informes de gastos de los miembros de su equipo. En la página Todos los informes, haga clic en el icono (flecha hacia abajo) a la derecha de la barra de búsqueda y, después, en Mi equipo en la sección Filtros. Esto muestra únicamente los informes del equipo del gerente.
Rechazar informes de gastos¶
Los informes de gastos solo se pueden rechazar en el informe de gastos individual, no desde el tablero Todos los informes. Para abrir un informe de gastos individual, vaya a y, después, haga clic en un informe de gastos individual para ver el formulario detallado del informe de gastos.
Si se necesita más información, como un recibo faltante, comunique cualquier solicitud de información necesaria en el chatter del formulario del informe. En el informe de gastos individual, haga clic en Enviar mensaje o en Registrar nota para abrir un cuadro de texto de mensaje.
Escriba un mensaje, etiquetando a las personas correspondientes, y publíquelo en el chatter haciendo clic en Enviar o Registrar, según el método de comunicación. El mensaje se publica en el chatter y las personas etiquetadas reciben una notificación por correo electrónico.
Nota
Las únicas personas que se pueden etiquetar en un mensaje son los seguidores del informe específico. Para ver quién es seguidor, haga clic en el icono (Mostrar seguidores) para ver los seguidores del informe de gastos.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report)
- shows
- The chatter of an expense report with the "Send message" composer open and a short message to the employee asking for a missing receipt.
- highlight
- The "Send message" tab of the chatter.
- data
- Report "Trip to Brussels".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Para rechazar un informe de gastos, haga clic en Rechazar y se abrirá una ventana emergente Rechazar gasto. Introduzca una breve explicación del rechazo en la línea Motivo y, después, haga clic en Rechazar.
- menu
- Expenses ‣ Expense Reports ‣ (a submitted report) ‣ Refuse
- shows
- The "Refuse Expense" pop-up window with the "Reason" text field filled in and the "Refuse" button.
- highlight
- The "Reason" field.
- data
- Reason: "Receipt missing for the taxi expense".
- module
- hr_expense
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Una vez que se rechaza el informe de gastos, el estado cambia a Rechazado y el único botón que aparece es Restablecer a borrador.