Realizar una evaluación¶

Esta página sigue una evaluación desde el momento en que se crea hasta el momento en que se cierra, desde ambos lados: el del evaluador y el del empleado.

Los evaluadores acceden a sus evaluaciones en Desempeño ‣ Evaluaciones ‣ Mi equipo; los empleados acceden a las suyas en Desempeño ‣ Evaluaciones ‣ Mis evaluaciones; RR. HH. lo ve todo en Desempeño ‣ Evaluaciones ‣ Todas las evaluaciones.

El ciclo de vida¶

Estado	Quién actúa	Qué tiene que ocurrir para avanzar
Borrador	El evaluador o RR. HH.	La evaluación se ha creado, pero todavía no está activa. Todavía no se le ha pedido nada a nadie.
Autoevaluación	El empleado	Responder todas las preguntas obligatorias dirigidas al empleado y enviarlas.
Evaluación del gerente	El evaluador	Responder todas las preguntas obligatorias dirigidas al gerente, establecer la calificación propuesta y enviarlas.
Compartida	El empleado	La evaluación se ha publicado. El empleado la lee y da su conformidad, ya sea aceptándola o registrando un desacuerdo por escrito.
Finalizada	—	Cerrada y bloqueada. Se marca la fecha de conservación.
Cancelado	RR. HH.	La evaluación no se va a realizar. Sus tareas pendientes se cierran y su reunión se elimina.

Cada paso es un botón en la evaluación, no un campo que se edita. El estado de una evaluación no se puede cambiar escribiendo sobre él, arrastrando una tarjeta de kanban o importando un archivo, solo mediante los botones, que comprueban que la persona que los pulsa tiene derecho a hacerlo y que el trabajo de ese paso realmente se ha completado.

Qué contiene una evaluación¶

Página	Qué contiene	Quién la ve
Plan anterior	Lo que se acordó la última vez y qué resultó de ello. Se muestra en primer lugar, cuando existe una evaluación anterior.	Todos
Cuestionario	Las respuestas de esta evaluación, filtradas según lo que puede ver quien las consulta.	Todos
Objetivos	Los objetivos que estaban dentro del alcance del periodo.	Todos
Evidencia	Lo que realmente se registró sobre el empleado durante el periodo.	Todos
Plan de desarrollo	Lo que se acordó para la próxima vez, incluidas las acciones trasladadas.	Todos
Participantes	Quién debe una respuesta, y en qué punto se encuentra cada uno.	Evaluador, RR. HH.
Notas	Las notas de trabajo propias del evaluador.	Su autor, y RR. HH. mediante acceso de emergencia
Calificación	La evaluación confidencial: propuesta, calificación final, calibración, puntuaciones.	Evaluador, RR. HH.
Conformidad	El estado de la conformidad, las marcas de tiempo y el comentario propio del empleado.	Todos

screenshot: hr-performance-review-packet

menu: Performance ‣ Reviews ‣ My Reviews ‣ (open a review)
shows: A review packet with the status bar, the employee and reviewer, the questionnaire answers, the objectives and the development plan tabs.
highlight: The status bar and the self-assessment progress (red frame).
data: Review of "Anita Kovács" in the 2026 annual cycle, self-assessment submitted.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Encima de ellas hay una fila de botones inteligentes: Mis respuestas abre la parte del cuestionario que usted debe completar personalmente, Objetivos los objetivos del empleado, Acciones de desarrollo el plan, Reunión la conversación de evaluación una vez que se ha programado, e Historial de evaluaciones las demás evaluaciones de este empleado.

Abrir la evaluación¶

Haga clic en Abrir la evaluación. Este es el momento en que la evaluación se vuelve real, y se fijan muchos aspectos de forma definitiva:

los evaluadores se toman como una instantánea de la línea jerárquica del empleado, junto con el departamento y el puesto de trabajo. Si el empleado cambia de departamento en marzo, la evaluación abierta en febrero seguirá indicando dónde estaba y quién lo evaluó.
se marcan la versión del cuestionario y la escala de calificación, de modo que una nueva versión publicada la próxima semana no reescriba una evaluación ya en curso;
se incorporan los objetivos del periodo, los que tienen fechas que se solapan con el periodo de evaluación;
se crean las preguntas que cada persona debe responder;
se coloca una tarea pendiente en el propio registro de cada participante, nunca en la evaluación, para que el empleado no pueda ver a quién más se le ha pedido;
se copian las acciones de desarrollo sin terminar de la evaluación anterior, marcadas como trasladadas;
se envía el correo de apertura.

La apertura se rechaza, con un mensaje que indica el motivo, cuando el empleado no tiene gerente, cuando no se puede determinar ningún cuestionario, cuando el cuestionario encontrado no se ha publicado, o cuando no se puede determinar ninguna escala de calificación.

Truco

Después de lanzar un ciclo, tendrá una lista de borradores. Selecciónelos todos en la vista de lista y haga clic en Abrir las evaluaciones. Lo que no se haya podido abrir se indicará con el nombre del empleado y el motivo, y el resto se abrirán.

La autoevaluación¶

El empleado recibe un correo y una tarea pendiente. En su evaluación, hace clic en Completar mi parte (o en el botón inteligente Mis respuestas) y responde las preguntas dirigidas a él. Las respuestas se guardan a medida que se introducen; no se envía nada hasta que él lo indique.

Cuando está listo, hace clic en Enviar mi autoevaluación. Si aún queda alguna pregunta obligatoria sin responder, el envío se rechaza y se indican las preguntas que faltan.

Al enviarlas, esas respuestas quedan congeladas. A partir de ese momento, el empleado todavía puede leerlas, pero ya no puede modificarlas; solo un encargado de RR. HH. puede corregir una respuesta enviada, y queda registrado que lo ha hecho.

Nota

Progreso de la autoevaluación en la evaluación muestra qué parte de lo obligatorio está respondida, para que un evaluador pueda ver si vale la pena insistir sin necesidad de leer nada.

La evaluación del gerente¶

El evaluador responde su propia parte de la misma manera y, además, establece la calificación propuesta en la página Calificación, en la evaluación confidencial. Enviar la evaluación del gerente se rechaza sin ella: una evaluación sin calificación es una opinión que nunca llegó a comprometerse.

Prepararse bien¶

En el formulario hay cuatro elementos pensados para que la evaluación se base en hechos y no en las últimas tres semanas:

Los objetivos del periodo, con cada seguimiento fechado detrás de ellos.
El plan anterior, en la primera página: lo que se acordó la última vez y qué resultó de ello.
Las notas de trabajo del evaluador, en la página Notas: lo que usted anotó en marzo, cuando ocurrió. Una nota pertenece a su autor; otro evaluador no la ve. Lea Confidencialidad sobre qué es y qué no es una nota antes de basarse en eso.
El panel de evidencia. En la página Evidencia, Mostrar la evidencia del periodo reúne lo que realmente se registró sobre este empleado entre Desde y Hasta a partir de los módulos que lo conservan; por ahora, los seguimientos de sus objetivos. Cada entrada se resuelve con sus propios derechos de acceso, por lo que el panel nunca puede mostrarle a un evaluador algo que no tuviera ya derecho a leer, y a un empleado que consulta su propia evaluación le mostrará una lista más corta que la que le muestra a su gerente.

Importante

La calibración se realiza en la evaluación confidencial, no en la evaluación. Si la calificación final termina siendo distinta de la propuesta por el evaluador, se conservan ambas y se requiere un motivo por escrito. Ni la propuesta ni el motivo se muestran nunca al empleado. Consulte Confidencialidad.

La conversación de evaluación¶

La conversación es el objetivo del ejercicio; el registro es lo que queda de ella. Programar la conversación de evaluación crea un evento de calendario vinculado a la evaluación y completa Reunión de evaluación, tras lo cual el botón inteligente Reunión la abre. La reunión pertenece a la evaluación: se elimina con ella si la evaluación se cancela.

Mantenga la conversación en torno a la publicación, no después de ella. Un empleado que lee su calificación en un sistema antes de que alguien le haya hablado de ella ya se ha formado una opinión del proceso cuando empieza la reunión.

Conformidad: aceptada o en desacuerdo¶

La conformidad no es una declaración de que el empleado está de acuerdo con la evaluación. Es un registro de que se le mostró, más un espacio para lo que opina de ella. Ambos resultados cierran la evaluación por igual.

Doy por aceptada esta evaluación registra que el empleado la ha leído y aceptado.
No estoy de acuerdo con esta evaluación abre un formulario breve que pide su propia explicación, y se niega a registrar uno vacío. Un desacuerdo registrado sin ninguna explicación no le serviría de nada al empleado más adelante, que es precisamente cuando importa. Escribe con qué no está de acuerdo en Mi comentario y hace clic en Registrar mi comentario.

En cualquier caso, la evaluación queda bloqueada, el momento se marca con una fecha y hora, y las propias palabras del empleado se guardan en la evaluación, se muestran en la página Conformidad y se imprimen en todas las copias del dosier de evaluación, incluidas las del evaluador y las de RR. HH.

Importante

Solo el empleado evaluado puede dar la conformidad, y únicamente a través de esos dos actos. No existe ningún campo en el que un gerente o un encargado pueda escribir para indicar que un empleado ha aceptado algo.

Si un empleado tarda, el evaluador puede volver a pedírselo: se envía al empleado un correo de recordatorio de conformidad sin revelar nada nuevo, ya que la evaluación ya está compartida con él.

Cerrar la evaluación¶

Cerrar la evaluación la finaliza. Se rechaza a menos que la evaluación se haya compartido y, cuando el ciclo exige conformidad, a menos que el empleado la haya dado. Se requiere una calificación final.

Al cerrarla se registra la última evaluación del empleado y, si la planificación automática está activada, su próxima fecha de evaluación; se cierran las tareas pendientes abiertas; se ejecutan las transferencias de los módulos opcionales (por ejemplo, los niveles de competencia); se marca la fecha de conservación; y se bloquea la evaluación.

El plan de desarrollo¶

El plan de desarrollo es la verdadera razón de ser de una evaluación, y es la parte diseñada para perdurar más allá de la evaluación que lo creó.

screenshot: hr-performance-development-plan

menu: Performance ‣ Reviews ‣ My Reviews ‣ (open a review) ‣ Development Plan
shows: The development plan of a review with its development actions, what was agreed and what came of it.
highlight: The "What we agreed" and "What came of it" columns (red frame).
data: Three development actions carried over from the previous plan.
module: hr_review
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Añada una línea por acción en la página Plan de desarrollo: un Nombre, un Tipo (Formación, Mentoría, Coaching, Asignación de reto, Rotación, Certificación, Lectura, Otro), un Responsable, una Fecha límite, opcionalmente un Coste y un enlace a un Objetivo. En Lo que acordamos, escriba qué se va a hacer y cómo se verá el éxito.

A medida que avanza la acción, mantenga actualizado el Estado y complete Qué resultó de ello.

Traslado¶

Cuando se abre la siguiente evaluación del mismo empleado, todas las acciones que sigan Planificadas o En curso se copian en ella y se marcan como trasladadas, junto con el resultado registrado hasta el momento. Por eso la primera página de la siguiente evaluación es Plan anterior: lo que acordamos y qué ocurrió.

Ese es el mecanismo que evita que un plan de desarrollo sea una promesa hecha una vez al año y nunca vuelta a mencionar. Una acción que se ha trasladado dos veces se muestra como tal, lo cual es una conversación que vale la pena tener.

Imprimir una evaluación¶

Imprimir genera el dosier de evaluación: el empleado, el puesto, el departamento, el ciclo y el periodo; el cuestionario con las respuestas; la calificación publicada; el plan de desarrollo; el bloque de conformidad con el comentario propio del empleado; y la fecha de conservación en el pie de página.

La misma plantilla sirve para todos. La copia del empleado contiene menos que la del evaluador, porque el documento solo muestra lo que su lector tiene derecho a ver; el bloque de calificación, por ejemplo, solo aparece para un evaluador o un encargado. No existe una «versión para el empleado» independiente que alguien pudiera olvidar mantener sincronizada.

Corregir una evaluación finalizada¶

Una evaluación con conformidad dada está bloqueada. Ese bloqueo es real: se rechaza tanto desde la interfaz como mediante una importación, y también en las respuestas que hay debajo.

Un encargado de RR. HH. puede levantarlo con Desbloquear o Reabrir, y ambos piden un Motivo antes de hacer nada. El motivo se registra en el historial confidencial junto con su nombre.

Desbloquear deja la evaluación cerrada, pero la vuelve a hacer editable, para una corrección.
Reabrir devuelve una evaluación cerrada al estado compartida, donde se le vuelve a pedir la conformidad al empleado; la opción honesta siempre que la corrección cambie algo que se le comunicó al empleado.

El desbloqueo se rechaza una vez que la evaluación ha alcanzado su fecha de conservación.

Cancelar¶

Cancelar es para una evaluación que no se va a realizar. Cierra las tareas pendientes abiertas y elimina la reunión de evaluación. Un encargado puede devolver una evaluación cancelada al estado de borrador. Una evaluación que ya ha empezado no se puede eliminar; en su lugar, cancélela, para que se conserve el registro de lo que se planificó y se abandonó.

Ver también

Confidencialidad — qué ve cada parte en cada uno de los pasos anteriores
Objetivos — los objetivos y seguimientos que consulta la evaluación
Evaluaciones multievaluador (360) — añadir comentarios de compañeros, colaboradores directos y personas externas a este flujo
Competencias — la página de competencias y la transferencia que se ejecuta al cerrar