Convertir leads en oportunidades¶

Los leads son un paso adicional de calificación antes de que se cree la oportunidad. Esto proporciona más tiempo para revisar el potencial y evaluar la viabilidad antes de asignar la oportunidad a un comercial.

Configuración¶

Para activar la función de leads, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes, seleccione la casilla con el nombre Leads y luego haga clic en Guardar.

screenshot: sales-crm-convert-leads-setting

menu: CRM ‣ Configuration ‣ Settings
shows: The CRM settings with the "Leads" checkbox enabled in the CRM section.
highlight: The "Leads" setting (red frame).
data: Demo company.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the setting block.

Al activar esta función aparece una nueva opción en el menú, Leads, en la barra situada en la parte superior de la pantalla.

screenshot: sales-crm-convert-leads-menu

menu: CRM ‣ Leads
shows: The CRM menu bar with the Leads menu visible after the setting was enabled.
highlight: The Leads menu (red frame).
data: Demo database.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the menu bar.

Una vez que se haya habilitado la función de Leads, se aplica a todos los equipos de ventas por defecto. Para desactivar los leads en un equipo específico, vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Equipos de ventas, seleccione un equipo de la lista para abrir su página de configuración, desmarque la casilla Leads situada debajo del campo Equipo de ventas y luego haga clic en Guardar.

screenshot: sales-crm-convert-team-leads-button

menu: CRM ‣ Configuration ‣ Sales Teams ‣ (a team)
shows: A sales-team form with the Leads smart button in the button box.
highlight: The Leads smart button (red frame).
data: Sales team "Europe".
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the button box.

Convertir un lead en una oportunidad¶

Para convertir un lead en una oportunidad, vaya a la aplicación CRM ‣ Leads y haga clic en un lead de la lista para abrirlo.

Advertencia

Si aparece un botón inteligente de Leads similares en la parte superior de la página del lead quiere decir que hay un lead o una oportunidad similar existente en la base de datos. Antes de convertir este lead, haga clic en el botón inteligente para verificar si lo mejor sería fusionar los leads.

screenshot: sales-crm-convert-similar-leads-button

menu: CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
shows: A lead form with the "Similar Leads" smart button showing the number of matching records.
highlight: The "Similar Leads" smart button (red frame).
data: Lead "Interest in office chairs", 2 similar leads.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the button box.

Haga clic en el botón Convertir en oportunidad situado en la parte superior izquierda de la página.

screenshot: sales-crm-convert-button

menu: CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead)
shows: The header of a lead form with the "Convert to Opportunity" button.
highlight: The "Convert to Opportunity" button (red frame).
data: Same lead.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the header.

Esto abrirá un modal emergente Convertir en oportunidad. Aquí, en el campo Acción de conversión, seleccione la opción Convertir en oportunidad.

Nota

Para fusionar este lead con un lead u oportunidad existente similar, en el campo Acción de conversión, seleccione la opción Fusionar con oportunidades existentes. Esto generará una lista de lead u oportunidades similares que se pueden fusionar.

Al fusionar, Odoo da prioridad al lead o a la oportunidad que se creó primero en el sistema y fusiona la información en donde se creó primero. Sin embargo, si fusiona un lead y una oportunidad, el registro resultante se denomina oportunidad, independientemente de qué registro se haya creado primero.

Después, seleccione un Comercial y un Equipo de ventas a los que se debe asignar la oportunidad. Ninguno de los campos es obligatorio, aunque si hace una selección en el campo Vendedor, el campo Equipo de ventas se rellena automáticamente, en función de las asignaciones de equipo del vendedor.

Si ya se ha asignado un comercial o a un equipo, estos campos se completarán automáticamente.

screenshot: sales-crm-convert-popup

menu: CRM ‣ Leads ‣ Leads ‣ (a lead) ‣ Convert to Opportunity
shows: The "Convert to opportunity" pop-up with the Conversion Action options, the Salesperson and Sales Team fields and the customer options.
highlight: The Conversion Action options (red frame).
data: "Convert to opportunity" selected.
module: crm
notes: English UI, light theme, 1440px width, crop to the pop-up.

Elija alguna de las siguientes opciones en la sección Cliente:

Crear un nuevo cliente: elija esta opción para usar la información del lead para crear un nuevo registro de cliente.
Vincular a un cliente existente: elija esta opción para vincular esta oportunidad al registro de un cliente existente y luego seleccione uno del menú desplegable.
No vincular a un cliente: elija esta opción para convertir el lead, pero no vincularlo a un cliente nuevo o existente.

Por último, cuando todas las configuraciones estén completas, haga clic en Crear oportunidad.

Para ver la oportunidad que acaba de crear, vaya a la aplicación CRM ‣ Mi flujo.

Nota

Es posible que deba eliminar algunos filtros de la barra Buscar… en la parte superior de la página Flujo para ver todas las oportunidades.