Gestión de proyectos¶
Proyecto de Odoo usa el sistema de gestión de proyectos Kanban. Esto significa que todos los proyectos se desglosan en tareas que se categorizan en un tablero de acuerdo a la fase de produción en la que se encuentren.
¿Sabía que?
La palabra Kanban viene del japonés y se refiere al método de gestión «tablero visual».
Configuración¶
Abra la aplicación Proyecto y haga clic en Crear para comenzar un nuevo proyecto. Introduzca un Nombre para su proyecto y haga clic en Crear proyecto.
Puede personalizar sus proyectos desde el tablero haciendo clic en el botón desplegable de alternar (⋮) en la tarjeta de su proyecto.
- menu
- Project ‣ Projects
- shows
- A project card on the Kanban dashboard with its vertical-ellipsis menu open, showing the View, Settings, Reporting and colour sections.
- highlight
- The open card menu (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026".
- module
- project
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the card and its open menu.
Esto activa un nuevo menú que se divide en cuatro partes:
Vista: vea un resumen de los componentes de su proyecto tales como sus Tareas, Objetivos y las Actualizaciones del proyecto. Dependiendo de las aplicaciones que tenga activadas, tendrá más opciones disponibles, como Documentos. Puede encontrar todos los archivos subidos en este menú, así como en la aplicación Documentos, en Proyectos;
Informes: analice el progreso y rendimiento de su proyecto con gráficos y estadísticas;
Color: ponga una línea de color del lado izquierdo de la tarjeta para reconocer fácilmente su proyecto;
Ajustes: puede cambiar lo siguiente:
el Nombre del proyecto;
el Nombre de las tareas que le pertenecen a ese proyecto;
el Cliente para quién es el proyecto;
las Etiquetas que usa para los filtros;
la Empresa responsable del proyecto;
el empleado asignado como Gerente del proyecto;
la Fecha planeada del proyecto;
las Horas asignadas totales para ese proyecto.
Además, puede marcar el proyecto como Favorito, permitiendole encontrarlo usando el filtro Mis favoritos en la vista Kanban;
- menu
- Project ‣ Projects ‣ (open a project) ‣ Settings
- shows
- The project settings form with the project name, the customer, the company, the project manager, the planned date and the allocated hours, and the Favorite star.
- highlight
- The Project Manager, Planned Date and Allocated Hours fields (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026", manager "Mitchell Admin", 120 allocated hours.
- module
- project
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the form.
Más ajustes están disponibles en la pestaña Ajustes. La mayoría están solo disponibles dependiendo de las aplicaciones activadas.
Visibilidad y colaboración¶
Odoo le permite configurar los ajustes de visibilidad de cada proyecto, lo que le permite poner su proyecto a disposición de todos los miembros de su organización o restringir el acceso a determinados usuarios internos o externos.
Para ello, vaya a la pestaña Ajustes del proyecto y elija la opción de Visibilidad deseada:
Usuarios internos invitados (privado): solo los usuarios que siguen el proyecto y los usuarios con el permiso de acceso de Administrador de proyecto pueden acceder al proyecto y sus tareas.
Todos los usuarios internos: todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y a todas sus tareas.
Usuarios de portal invitados y todos los usuarios internos (público): todos los usuarios internos pueden acceder al proyecto y a todas sus tareas. Al seguir un proyecto, los usuarios de portal solo tienen acceso a las tareas específicas que siguen. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
Invitar a usuarios externos¶
Para invitar a usuarios externos, asegúrese de que la opción Usuarios de portal invitados y todos los usuarios internos (público) esté seleccionada y, a continuación, haga clic en Compartir proyecto en la parte superior de los ajustes del proyecto. Están disponibles las siguientes opciones:
Copie y comparta el Enlace público que aparece en la parte superior de la ventana emergente. Cualquier persona con este enlace puede acceder al proyecto en modo de lectura.
O haga clic en Agregar una línea, seleccione un Colaborador, elija el Modo de acceso y marque la casilla para enviar una invitación a su dirección de correo electrónico.
Existen tres tipos de Modo de acceso para los colaboradores:
Lectura: los colaboradores pueden ver las tareas, pero no editarlas.
Editar con acceso limitado: los colaboradores pueden ver y editar las tareas que siguen.
Editar: los colaboradores pueden ver y editar todas las tareas.
Para revocar el acceso de un colaborador invitado, haga clic en Compartir proyecto en la parte superior de los ajustes del proyecto y, a continuación, haga clic en el icono (papelera).
Nota
Los usuarios internos sin acceso al proyecto pueden acceder igualmente a una tarea si se les ha compartido la URL. En el caso de los proyectos configurados como Usuarios internos invitados (privado), también deben ser seguidores de la tarea.
Planificar actividades¶
Puede planificar actividades por proyecto (por ejemplo, Llamada, Reunión, etc.) haciendo clic en el ícono de reloj en un proyecto. Aparecerá una lista con actividades ya planeadas y le permitirá planear actividades nuevas haciendo clic en + Planificar una actividad. En la ventana emergente, seleccione el Tipo de actividad, escriba un Resumen para esa actividad, una Fecha límite, y asígnela a un empleado. De acuerdo con el Tipo de actividad, puede tener disponibles opciones adicionales.
Nota
Si una actividad ya está planeada, el ícono puede cambiar a un teléfono, un grupo de personas u otro.
Barra superior¶
En la gestión de proyectos, a menudo es necesario revisar los distintos registros y documentos relacionados con un proyecto. La barra superior de Proyecto de Odoo ofrece acceso rápido a estos recursos esenciales. Puede personalizar la barra superior de cada proyecto para adaptarla a sus necesidades específicas.
Para configurar la barra superior de un proyecto, vaya a la aplicación Proyecto, haga clic en la tarjeta del proyecto y, a continuación, haga clic en el botón (controles deslizantes) de la barra superior. En la barra que aparece encima de la barra de búsqueda, haga clic en el botón (controles deslizantes) para seleccionar los registros que desea mostrar, como partes de horas, pedidos de venta, facturas, documentos, tableros, etc.
A continuación, puede hacer clic en los botones para acceder a los registros relacionados sin salir de la aplicación Proyecto. Para volver a la vista de kanban de las tareas de su proyecto, haga clic en el botón Tareas de la barra superior.
- menu
- Project ‣ Projects ‣ (open a project)
- shows
- The top bar above the task Kanban view, with the sliders button clicked and the selection menu of the records to display open.
- highlight
- The open selection menu (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026" with timesheets and sales orders available.
- module
- project
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top bar and the open menu.
Ajustes de la aplicación¶
Vaya a para activar las funciones opcionales de la aplicación:
- Gestión de tareas
Tareas recurrentes – genera automáticamente las tareas de las actividades habituales. Consulte Tareas recurrentes.
Dependencias de tareas – determina el orden en el que se deben realizar las tareas. Consulte Dependencias de tareas.
Etapas del proyecto – da seguimiento al progreso de los propios proyectos, no solo al de sus tareas.
Hitos – da seguimiento a los puntos de progreso principales que se deben alcanzar.
- Gestión del tiempo
Partes de horas – registra el tiempo dedicado a proyectos y tareas. Consulte Partes de horas.
- Análisis
Calificaciones de clientes – pide a los clientes que califiquen el trabajo realizado en sus tareas.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Settings
- shows
- The Project settings page with the Tasks Management, Time Management and Analytics blocks and their options.
- highlight
- The Tasks Management block (red frame).
- data
- Recurring Tasks, Task Dependencies, Project Stages, Milestones, Timesheets and Customer Ratings all enabled.
- module
- project, hr_timesheet
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the settings blocks.
El menú Configuración también contiene las listas de las que dependen estas funciones: Etapas del proyecto, Etapas de tareas, Etiquetas, Tipos de actividad y Planes de actividad.
Calificación de clientes¶
Una vez que las Calificaciones de clientes estén habilitadas, abra un proyecto, vaya a la pestaña Ajustes y marque la casilla Calificaciones de clientes. Después, elija cuándo se envía la solicitud de calificación:
Calificación al llegar a una etapa – la solicitud se envía en cuanto la tarea llega a una etapa en la que se ha definido una plantilla de correo electrónico de calificación;
Calificación periódica – las solicitudes se envían con la Frecuencia elegida mientras la tarea permanezca en dicha etapa.
La plantilla de correo electrónico de calificación se define en la etapa de la tarea. Las calificaciones recibidas se muestran en la tarea, en la tarjeta del proyecto y en .
Informes¶
ofrece:
Análisis de tareas – las tareas de todos sus proyectos en vistas de lista, tabla dinámica y gráfico, para comparar volúmenes, horas asignadas y plazos de entrega entre proyectos, personas asignadas, etapas y clientes;
Calificaciones de clientes – las calificaciones recibidas, cuando la función está habilitada;
Análisis de SLA – consulte Acuerdo de nivel de servicio (SLA).