Plantillas de proyecto¶
Las plantillas de proyecto almacenan la configuración que repite en cada proyecto similar: las etapas, las etiquetas, las tareas iniciales y si se permiten los partes de horas y la facturación. Al crear un proyecto a partir de una plantilla, se aplica todo de una sola vez.
Nota
Esta función la proporciona el módulo Project Template (eyssen_project_template).
Crear una plantilla¶
Vaya a y haga clic en Nuevo. Asigne a la plantilla un Nombre único y, después, complete lo siguiente:
- Etapas
Agregar etapas existentes – elija etapas de tareas que ya existan en la base de datos.
Crear nuevas etapas – escriba los nombres de las etapas que se van a crear, separados por comas, por ejemplo
Nuevo, En curso, Pausado|, Prueba, Cerrado|. Un nombre que termine con el carácter|crea una etapa plegada en la vista Kanban.
- Más
Partes de horas y Facturable – los ajustes correspondientes del proyecto.
Etiquetas – etiquetas de proyecto que se van a aplicar.
Tareas – las tareas que se van a crear en el nuevo proyecto, una por línea.
Agregar categorías existentes – las categorías de proyecto que se van a aplicar, y con ellas las funciones opcionales del proyecto.
Empresa – en una base de datos multiempresa, la empresa a la que pertenece la plantilla.
El control deslizante secuencia en la lista de plantillas controla el orden en el que se ofrecen las plantillas.
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Templates
- shows
- A project template form named "Field service intervention", with existing stages selected, a comma-separated new-stage list, Timesheets and Billable enabled, tags, and three task lines.
- highlight
- The "Create New Stages" and "Tasks" fields (red frame).
- data
- Template "Field service intervention"; stages "New, On site|, Invoiced|"; tasks "Site survey", "Intervention", "Handover".
- module
- eyssen_project_template, eyssen_project_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the form sheet.
Crear un proyecto a partir de una plantilla¶
Cree el proyecto como de costumbre y seleccione la Plantilla en el formulario del proyecto. Cuando se guarda el proyecto, Odoo aplica la plantilla:
las etapas existentes y las etapas recién creadas se agregan al proyecto, en el orden indicado;
las etiquetas y las categorías de la plantilla se copian en el proyecto;
las tareas incluidas en la plantilla se crean, en el orden en el que aparecen;
se aplican los ajustes Partes de horas y Facturable.
Importante
La plantilla se aplica cuando se crea el proyecto. Cambiar la plantilla de un proyecto existente, o editar una plantilla después, no modifica los proyectos que ya existen.
- menu
- Project ‣ Projects ‣ New
- shows
- A new project form with the Template field set to "Field service intervention".
- highlight
- The Template field (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026".
- module
- eyssen_project_template
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the project settings.
Ver también