Informes dinámicos¶

Los informes dinámicos son los informes de contabilidad interactivos que se consultan en pantalla. Todos comparten la misma vista, así que una vez que sepa manejar uno, sabrá manejar todos: los filtros están en la parte superior, las cifras se pliegan y despliegan, cualquier cifra se puede desglosar hasta los asientos subyacentes, y el resultado se puede exportar a XLSX o PDF.

Los informes se enumeran en Contabilidad ‣ Informes ‣ Informes dinámicos y se describen en Informes.

Filtrar el informe¶

La barra de filtros situada encima de la tabla contiene los filtros pertinentes para el informe que ha abierto. Los más comunes son:

Rango de fechas: La fecha de inicio y de fin del periodo. En los informes de tipo balance, solo la fecha de fin es relevante.
Comparación: Añade una o varias columnas de comparación. Elija el modo de comparación en la lista desplegable y luego establezca el número de Periodos (hasta tres).
Diarios, Contactos, Cuentas analíticas: Restringe el informe a una selección de diarios, contactos o cuentas analíticas.
Tipo de cuenta: Restringe el informe a un tipo de cuenta.
Mostrar asientos en borrador: Incluye los asientos contables no contabilizados. Está desactivado de forma predeterminada, por lo que el informe solo muestra los asientos contabilizados.
Ocultar líneas en cero: Oculta las líneas cuyo valor es cero en todas las columnas.
Separar debe/haber: Muestra el debe y el haber en dos columnas en lugar de un único saldo con signo.
Comparación de presupuesto: Añade el importe presupuestado y la variación junto a los importes reales. Consulte Presupuestos.
Conversión de divisa: Elige cómo se convierten los importes en moneda extranjera en el informe.

screenshot: accounting-dynamic-reports-filters

menu: Accounting ‣ Reporting ‣ Dynamic Reports ‣ Balance Sheet
shows: The Dynamic Report view with the search box, the visual toggles and the filter bar (Date Range, Comparison, Journals, Hide Zero Lines) above the folded report table.
highlight: The filter bar (red frame).
data: Demo company "YourCompany HU", fiscal year 2026, comparison with the previous period.
module: report_dynamic, account_dynamic_reports
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Leer y navegar por el informe¶

Haga clic en (flecha derecha) delante de una línea para desplegarla, y utilice Desplegar todo / Plegar todo en la barra superior para expandir o contraer todo a la vez.
Haga clic en una cifra para desglosar los apuntes contables que hay detrás de ella, cuando la línea lo permita.
Utilice el cuadro Buscar… para conservar solo las líneas cuya etiqueta coincida con lo que escriba.
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar el informe por esa columna.
Las listas largas se cargan de forma progresiva: haga clic en Cargar más en la parte inferior de un grupo para obtener el siguiente lote.

Ayudas visuales¶

Cinco interruptores situados junto al cuadro de búsqueda cambian la forma en que se presentan las cifras. Son opciones de visualización personales y no alteran los datos:

Tarjetas KPI (): Una fila de cifras destacadas encima de la tabla.
Mapa de calor (): Sombrea las celdas según su valor. Hay dos modos disponibles: el Modo absoluto colorea según el tamaño del importe, el Modo de variación colorea según la diferencia con la columna de comparación.
Gráfico en cascada (): Muestra cómo las líneas sucesivas se van sumando hasta el total. Requiere al menos dos líneas.
Minigráficos (): Añade una pequeña curva de tendencia al final de cada línea.
Ratios financieros (): Abre un panel lateral con los ratios calculados a partir del informe.

Anotar una línea¶

Cualquier línea de un informe puede llevar anotaciones, por ejemplo para justificar una variación ante el auditor. Abra el menú al final de la línea y añada su nota; las líneas anotadas se marcan entonces con una insignia de advertencia, y la nota registra quién la escribió y cuándo. Las anotaciones permanecen adjuntas a la línea y son visibles para los demás usuarios del informe.

Exportar¶

Dos botones en la barra superior exportan lo que se muestra actualmente, incluidos los filtros, las columnas de comparación y el estado de plegado:

XLSX genera una hoja de cálculo;
PDF genera un documento imprimible.

Ver también