Actividades¶
La aplicación Actividades amplía las actividades programadas en los registros con un tablero dedicado, recordatorios, actividades recurrentes e historial de 360° por cliente.
Nota
La aplicación la proporciona el módulo Activities (activity), con módulos puente para las demás aplicaciones: Activities - CRM (activity_crm), Activities - Repair (activity_repair), Activities - Calendar (activity_calendar).
Permisos de acceso¶
La categoría Actividades de los permisos de acceso ofrece tres niveles:
Usuario: ve y gestiona sus propias actividades;
Supervisor: además, ve las actividades que supervisa;
Manager: ve todas las actividades y configura la aplicación.
El tablero de actividades¶
La aplicación agrupa las actividades de la base de datos en un solo lugar:
: las actividades asignadas al usuario;
: las actividades cuyo Supervisor es el usuario;
: todas las actividades (solo gestores).
Además de los campos estándar, una actividad tiene un Supervisor, Etiquetas, una Prioridad, unos Comentarios y, cuando se cancela, un Motivo de cancelación. Su estado se muestra como Atrasada, Hoy, Planificada, Hecha o Cancelada.
- menu
- Activities ‣ My Activities
- shows
- The activity board listing activities with their document, type, due date, supervisor, tags and status.
- data
- Demo company "YourCompany HU"; activities on opportunities and sales orders, one overdue.
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Varios responsables asignados¶
Cuando se activa Varios responsables en , una actividad se puede asignar a varios usuarios a la vez. Cada uno de ellos recibe entonces su propia copia de la actividad, de modo que todos puedan completar su parte por separado.
Recordatorios¶
Un recordatorio notifica al responsable antes de que venza la actividad. Cree recordatorios en , con un Tipo (correo electrónico o notificación), un valor de Recordar antes de y su Unidad de recordatorio, y opcionalmente una Plantilla de notificación personalizada. Después, añada los recordatorios a una actividad en su campo Alarmas.
Los recordatorios se envían mediante una acción planificada, y solo cuando Recordatorios de actividades está activado en .
Notificaciones de fecha límite¶
En , el bloque Notificaciones de actividades vencidas envía correos diarios en torno a la fecha límite de las actividades: en la fecha límite, uno o dos avisos antes de ella y uno o dos avisos después, cada uno con el número de días a aplicar. Cada aviso también se puede copiar al usuario que creó la actividad.
Escalado de actividades atrasadas notifica al supervisor cuando una actividad permanece atrasada más tiempo del número de días configurado.
- menu
- Settings ‣ Activities
- shows
- The Activities settings with the "Activity Board" block (Multiple Assignees, Activity Reminders) and the "Due Date Notifications" block with its day fields.
- highlight
- The "Due Date Notifications" block (red frame).
- module
- activity
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Actividades recurrentes¶
Una actividad recurrente se vuelve a crear según una planificación. Configúrelas en :
Repetir cada: el intervalo y su unidad;
los días de la semana, la Fecha del mes o el mes, según el tipo de recurrencia elegido;
Repetir o Fecha de finalización: cómo termina la recurrencia;
el Resumen, la Descripción, las Etiquetas, el responsable asignado y el Supervisor asignados a cada actividad generada;
Iniciar después de (días): el retraso antes de que se cree la primera actividad.
Historial de actividades¶
ofrece una vista de 360° de cada actividad, abierta o completada, con su Cliente, Empresa, Asignado a, Supervisor, Tipo de actividad, Fecha límite, Resumen y Comentarios. El mismo historial está disponible desde un contacto, en .
Informes¶
Mis informes y Informes analizan las actividades del usuario, o de todos, por tipo, responsable, supervisor o periodo.
Registro de eliminaciones¶
Cada actividad eliminada deja un rastro en , con el documento al que pertenecía, su resumen, su responsable, su fecha límite, quién la eliminó, cuándo, y el Motivo de eliminación. Esto permite ver lo que estaba planificado en un registro incluso después de que la actividad haya desaparecido.
Nota
En una base de datos multiempresa, el módulo Activity Multi-Company Fix (activity_multicompany) evita errores de acceso en las actividades que pertenecen a otra empresa.
Ver también