Chatter¶
La función de Chatter se integra por todo Odoo para poder agilizar la comunicación, mantener la trazabilidad y promover que los miembros del equipo sean responsables. Las ventanas del chatter, que llamamos redactor, se ubican en casi todos los registros dentro de la base de datos y permiten que los usuarios se comuniquen tanto con usuarios internos como con contactos externos.
El redactor del chatter también permite que el usuario registre notas, suba archivos y programe actividades.
Hilo del chatter¶
Un hilo de chatter se puede encontrar en la mayoría de las páginas de la base de datos y sirve como un registro de las actualizaciones y ediciones realizadas a un registro. Se agrega una nota en el hilo del chatter cada vez que se realiza un cambio en el registro. La nota incluye los detalles del cambio y una marca de tiempo.
Example
El usuario Mitchell Admin necesita actualizar su dirección de correo de contacto. Después de guardar su registro de contacto, se registrará una nota en el chatter del registro de contacto con la siguiente información:
La fecha en la que se realizó el cambio.
La dirección de correo anterior.
La dirección de correo nueva.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter thread showing a logged note and a tracked field change on a contact record.
- data
- Contact "Deco Addict" with one tracked change.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Si el registro se creó o se editó mediante un archivo importado, o se actualizó de cualquier forma mediante una intervención del sistema, se creará una nota en el hilo del chatter en la que se indique que el cambio lo hizo OdooBot.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The first chatter message of a newly created record, logged automatically.
- data
- New contact record.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Agregar seguidores¶
Un seguidor es un usuario o un contacto que se agrega a un registro y recibe una notificación cuando se actualiza el registro, según los ajustes de suscripción de seguidores específicos. Los seguidores pueden agregarse a sí mismos u otro usuario puede agregarlos.
Nota
Si un usuario crea o se le asigna un registro, automáticamente empezarán a ser un seguidor del registro.
Para seguir un registro, vaya a cualquier registro que tenga un hilo de chatter. Por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM, vaya a y seleccione una oportunidad de la lista para abrirla.
En la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Seguir y ese mismo botón cambiará a Siguiendo. Haga clic ahí para Dejar de seguir.
Gestionar seguidores¶
Haga clic en el icono correspondiente para agregar otro usuario o contacto como seguidor, esta acción abre una lista con los seguidores actuales. Haga clic en Agregar seguidores para abrir la ventana emergente Invitar seguidor.
Seleccione uno o más contactos con la lista desplegable Destinatarios. Seleccione la casilla Enviar notificación para notificar a los contactos, edite la plantilla del mensaje según sea necesario y después haga clic en Agregar seguidores.
Haga clic en el icono de usuario para abrir la lista actual de seguidores, busque el nombre del seguidor que desea eliminar y haga clic en el icono (eliminar).
Editar la suscripción de un seguidor¶
Las actualizaciones que recibirá un seguidor dependerán de los ajustes de su suscripción. Para ver el tipo de actualizaciones a las que está suscrito y para editar la lista, haga clic en usuario. Busque al seguidor correspondiente en la lista y luego haga clic en el icono (lápiz), esta acción abre la ventana emergente Editar suscripción para ese seguidor.
La lista de ajustes de suscripción disponibles varía según el tipo de registro. Por ejemplo, un seguidor de una tarea de Proyecto puede recibir una notificación cuando cambie la etapa de la tarea. Esta opción no estaría disponible para los seguidores de una oportunidad de CRM.
Seleccione las casillas relacionadas con las notificaciones que el seguidor debe recibir y desmarque aquellas que no debe recibir. Haga clic en Aplicar cuando termine.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The "Edit Subscription" window of a follower, listing the subscription types that can be checked or unchecked.
- highlight
- The subscription checkboxes (red frame).
- data
- Follower of a sales order.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Registrar notas¶
La función del chatter también incluye la habilidad de registrar notas internas en registros individuales. Estas notas solo las pueden ver los usuarios internos y están disponibles en todos los registros que tienen un hilo de chatter.
Para dejar una nota interna primero debe abrir el registro, por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Registrar una nota.
Escriba la nota en el redactor del chatter. Para etiquetar a un usuario interno, escriba @ y luego empiece a escribir el nombre de la persona a la que quiere etiquetar. Después, seleccione un nombre desde el menú desplegable. Según los ajustes de la notificación, el usuario recibirá un correo electrónico o se le notificará por Odoo.
Importante
También puede etiquetar a contactos externos en una nota interna. El contacto recibirá un correo con el contenido de la nota en la que se le etiquetó, incluyendo cualquier archivo adjunto que se haya agregado a la nota. Si responden al correo, su respuesta se registrará en el chatter y se les agregará como seguidor del registro.
Los contactos externos no podrán ver todo el hilo del chatter y solo recibirán notificaciones de actualizaciones específicas, según sus ajustes de suscripción de seguidores, o cuando se les etiquete directamente.
Enviar mensajes¶
Con el redactor del chatter es posible enviar mensajes a los contactos externos sin tener que dejar la base de datos o abrir otra aplicación. Esto facilita la comunicación con clientes potenciales en las aplicaciones Ventas y CRM, o con proveedores en la aplicación Compra.
Para enviar un mensaje primero debe abrir el registro, por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha, arriba del redactor del chatter, haga clic en Enviar mensaje.
Truco
Presione Ctrl + Enter para enviar un mensaje en lugar de usar el botón Enviar.
Si agregó a seguidores al registro, también se agregarán como destinatarios del mensaje.
Advertencia
Los seguidores de un registro se agregarán como destinatarios de un mensaje de manera automática. Si desea que uno de los seguidores no reciba un mensaje, debe quitarlos como seguidor antes de enviar el mensaje o registrar una nota.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The chatter composer of an opportunity in "Send message" mode, with the recipients (followers and the customer) listed above the composer.
- highlight
- The recipient list (red frame).
- data
- Opportunity of customer "Deco Addict".
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Expandir el redactor completo¶
El redactor del chatter se puede expandir para que se muestre en una ventana emergente más grande, lo que también permite realizar más personalizaciones.
Para abrir el redactor completo, haga clic en el icono (expandir) situado en la esquina inferior derecha de la ventana correspondiente.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter composer with the expand icon that opens the full composer.
- highlight
- The expand icon (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Al hacer esto se abrirá una ventana emergente con el redactor de correo. Aquí podrá confirmar o editar los Destinatarios de un mensaje e incluso agregar unos. El campo Asunto se llena de forma automática según el título del registro, aunque se puede editar si lo desea.
Para usar una plantilla de correo electrónico para el mensaje, haga clic en el icono (vertical ellipsis) y después seleccione una plantilla de la lista. Desde este menú también puede sobrescribir o eliminar plantillas existentes.
Nota
El número y tipos de plantillas que estén disponibles depende según el registro en el que se creó el mensaje.
Haga clic en el icono (clip) para adjuntar archivos al mensaje y después haga clic en Enviar.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The expanded full composer with the subject, the rich-text body, the attachment button and the email template selector.
- data
- Opportunity of customer "Deco Addict".
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Generar texto con IA¶
Para generar el texto del mensaje con IA, haga clic en el icono de IA del redactor del chatter expandido. Esto abre la ventana emergente Generar texto con IA.
Ingrese una instrucción en el campo Enviar un mensaje para indicarle a la IA el tipo de contenido que necesita, después presione Enter o haga clic en el icono (avión de papel).
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The "Generate Text with AI" pop-up with a prompt typed in the message field.
- data
- Prompt asking for a short follow-up email.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Después de que se genere el texto, haga clic en Insertar para agregarlo al redactor de mensajes.
Truco
Antes de enviar el mensaje final, asegúrese de editar cualquier comentario de la IA o cualquier texto entre corchetes.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The composer filled with the text generated by the AI, before it is edited and sent.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Editar mensajes enviados¶
Es posible editar los mensajes después de enviarlos para corregir la ortografía, rectificar errores o agregar información faltante.
Nota
Cuando los mensajes se editan después de haberse enviado el destinatario no recibe una actualización del mensaje.
Para editar un mensaje enviado, haga clic en el menú (vertical ellipsis) a la derecha del mensaje. Después, seleccione Editar. Realice los ajustes necesarios en el mensaje.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The dropdown menu of a sent chatter message with the "Edit" option.
- highlight
- The "Edit" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Para guardar cambios, presione Ctrl + Enter y para descartarlos, presione Esc.
Importante
Los usuarios que tengan permisos de acceso de nivel Administrador podrán editar cualquier mensaje enviado. Los usuarios que no tengan permisos de acceso de administrador solo podrán editar los mensajes que ellos mismos creen.
Buscar mensajes¶
Los hilos del chatter pueden volverse muy largos después de un tiempo debido a toda la información que pueden contener. Para que sea más fácil encontrar una entrada en específico, los usuarios pueden buscar el texto de los mensajes y las notas con palabras clave.
Primero seleccione un registro con un hilo de chatter. Por ejemplo, para abrir una oportunidad de CRM vaya a y haga clic en la tarjeta de kanban de una oportunidad para abrirla. Después, en la parte superior derecha arriba del redactor del chatter, haga clic en el icono (buscar) para abrir la barra de búsqueda.
Escriba una palabra clave o frase en la barra de búsqueda y presione Enter o haga clic en el icono (buscar) situado a la derecha de la barra de búsqueda. Todas los mensajes o notas que incluyan la palabra clave o frase ingresada aparecerán abajo de la barra de búsqueda con el término destacado.
Para llegar a un mensaje en específico en el hilo del chatter, pase el ratón por encima de la esquina superior derecha del resultado para mostrar un botón que dice Ir. Haga clic en este botón para ir al lugar donde está ese mensaje en el hilo.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- Search results in a chatter thread, with the search icon in the top bar and the "Jump" option on a hovered result.
- highlight
- The search icon and the "Jump" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Planear actividades¶
Las actividades son tareas de seguimiento vinculadas a un registro en una base de datos de Odoo. Estas se pueden programar desde cualquier página de la base de datos que tenga un hilo de chatter, una vista de kanban, una vista de lista o una vista de actividades de una aplicación.
Para programar una actividad desde el hilo del chatter, haga clic en Actividades situado en la parte superior del chatter de cualquier registro. En la ventana emergente Programar actividad que aparece, seleccione un Tipo de actividad desde el menú desplegable.
Truco
Las aplicaciones individuales tienen una lista de tipos de actividad específicas para esta aplicación. Por ejemplo, para ver y editar las actividades disponibles en la aplicación CRM debe ir a .
Escriba un titulo para la actividad en el campo Resumen que se ubica en la ventana emergente de Planear actividad.
Seleccione un nombre en el menú desplegable Asignado a para asignar la actividad a un usuario diferente. De lo contrario, la actividad se le asignará de forma automática al usuario que esté creando la actividad.
Agregue cualquier información adicional en el campo opcional Escribir una nota….
Nota
El campo Fecha límite en la ventana emergente de Planear actividad se completa de manera automática según los ajustes de la configuración para el tipo de actividad que seleccionó. Sin embargo, puede cambiar esta fecha si selecciona un día en el calendario en el campo Fecha límite.
Por último, haga clic en uno de los siguientes botones:
Planear: agrega la actividad al chatter en la sección Actividades planeadas.
Programar y marcar como hecho: agrega los detalles de la actividad al chatter en Hoy. La actividad se agrega a Hoy y se marca automáticamente como realizada.
Hecho y programar siguiente: agrega la tarea en la sección Hoy marcada como hecha y abre una ventana para una actividad nueva.
Cancelar: descarta cualquier cambio realizado en la ventana emergente.
Las actividades programadas se agregan al chatter para mantener registro de ellas en Actividades planeadas y se clasificarán con un color según la fecha límite.
Los iconos rojos indican una actividad que ya pasó su fecha de entrega.
Los iconos amarillos indican una actividad cuya fecha programada es la fecha actual.
Los iconos verdes indican una actividad cuya fecha programada está en el futuro.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- A chatter thread with several planned activities, showing the colored due-date icons.
- data
- Three activities: overdue, due today and planned.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Truco
Haga clic en el icono (información) que está junto a la actividad planeada para ver más detalles.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- The detail popover of a planned activity with its type, due date, assignee and note.
- data
- Activity "Call" due today.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Después de completar una actividad, haga clic en Marcar como hecho en la entrada de la actividad en el chatter. Esto hará que se abra una ventana emergente Marcar como hecho, donde podrá ingresar notas adicionales sobre la actividad. Después de agregar los comentarios en la ventana emergente, haga clic en: Hecho y programar siguiente, Listo, o Descartar.
Después de que la actividad se marque como completada, en el chatter aparecerá una entrada con el tipo de actividad, el título y otros detalles que se hayan incluido en la ventana emergente.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline
- shows
- A chatter thread with a completed activity and the feedback logged with it.
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Adjuntar archivos¶
Los archivos se pueden agregar como archivos adjuntos en el chatter, ya sea para enviarlos con mensajes o para incluirlos con el registro.
Nota
Después de agregar un archivo al chatter, todos los usuarios que tengan acceso podrán descargarlo. Haga clic en el sujetapapeles para que el encabezado de los archivo sea visible en caso de que sea necesario. Haga clic en el icono (descargar) situado junto al archivo para descargarlo.
Para adjuntar un archivo, haga clic en el icono con forma de sujetapapeles situado en la parte superior del redactor del chatter de cualquier registro que incluya un hilo.
Esto abrirá una ventana emergente de explorador de archivos. Vaya al archivo deseado, selecciónelo y haga clic en Abrir para agregarlo al registro. También puede arrastrar y soltar archivos directamente en el hilo del chatter.
Después de que se hayan agregado los archivos, se enlistarán en el hilo de chatter debajo del encabezado Archivos.
Nota
El botón Adjuntar archivos aparece abajo del encabezado Archivos luego de agregar al menos un archivo al registro del chatter. Para adjuntar archivos adicionales deberá usar este botón y no el icono de sujetapapeles situado en la parte superior del chatter.
Después de que el encabezado de la sección Archivos aparezca en el hilo, cuando haga clic en el icono de sujetapapeles ya no aparecerá la ventana emergente del explorador de archivos. Si hace clic en el icono antes mencionado aparecerá o deaparecerá la sección Archivos del hilo del chatter.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- A chatter thread with the "Files" section visible, one attached file and the paperclip button in the top bar.
- highlight
- The paperclip button and the Files section (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Integraciones¶
Además de las funciones estándar, se puede activar la integración de Google Translate para traducir los mensajes del chatter.
Importante
Antes de poder usarla, la integración debe estar configurada. Encontrará instrucciones paso a paso en Traductor de Google.
Traductor de Google¶
El Traductor de Google se puede utilizar para traducir cualquier texto que el usuario genere en el chatter de Odoo.
Para activar el Traductor de Google en cualquier base de datos, primero debe crear una clave de API a través de la Consola API de Google.
Después de crear una clave API, vaya a y pegue la clave en el campo Traducción de mensajes. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.
Traducir los mensajes del chatter¶
Para traducir el texto de un usuario desde otro idioma, haga clic en el menú (vertical ellipsis) a la derecha del chatter. Después, seleccione Traducir. El contenido se traduce al idioma configurado en las preferencias del usuario.
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The dropdown menu of a chatter message with the "Translate" option, and the translated text below the original message.
- highlight
- The "Translate" option (red frame).
- module
- notes
- English UI, light theme, crop to the chatter.
Importante
El uso de la API del Traductor de Google necesita una cuenta de facturación con Google.
Extensiones del chatter¶
Varios módulos amplían el chatter estándar.
Posición del chatter¶
Cada usuario puede elegir dónde se muestra el chatter en las vistas de formulario. En , configure Posición del chatter como Lateral (junto al formulario) o Inferior (debajo del formulario).
Nota
Requiere el módulo MuK Chatter (muk_web_chatter).
Seguimiento de la entrega de correos electrónicos¶
Cuando se envía un correo electrónico desde el chatter, se hace seguimiento de su estado de entrega y se muestra junto al mensaje: Enviado, Entregado, Abierto, Aplazado, Rebotado, Rebote leve, Rechazado, Spam, Cancelado o Error. Haga clic en el estado para ver los eventos de seguimiento de ese correo, incluido el error notificado.
Los administradores pueden consultar la lista completa en y Eventos de seguimiento. En , la retención de estos registros se puede limitar con la antigüedad máxima en días.
Nota
Requiere el módulo Seguimiento de correo electrónico (mail_tracking).
Responder a un mensaje específico¶
Haga clic en Responder en un mensaje del chatter para abrir el compositor con el mensaje original citado, de forma que la respuesta conserve su contexto.
Nota
Requiere el módulo Respuesta a mensaje (mail_quoted_reply).
Vista previa de los archivos adjuntos de correo¶
Los correos electrónicos adjuntos a un registro como archivos .eml se abren directamente en el visor de archivos, como un PDF, en lugar de descargarse: se muestran el bloque de encabezado y el cuerpo, con las imágenes incrustadas.
Nota
Requiere el módulo Vista previa de adjuntos EML (mail_attachment_eml_preview).
Notificar o no a los seguidores¶
En el compositor completo, la casilla Notificar a los seguidores determina si el mensaje también se envía a los seguidores del registro, o solo a los destinatarios indicados de forma explícita. La misma opción está disponible al enviar una factura desde la ventana Enviar de la aplicación Facturación.
Nota
Requiere el módulo Mail Follower Notification (eyssen_mail_follower_notification) y, para las facturas, Mail Follower Notification - Invoicing (eyssen_mail_follower_notification_account).
- menu
- (any record with a chatter)
- shows
- The full composer with the "Notify Followers" checkbox next to the recipients.
- highlight
- The "Notify Followers" checkbox (red frame).
- module
- eyssen_mail_follower_notification
- notes
- English UI, light theme, crop to the composer.
Destinatarios en Cc y Bcc¶
En el compositor completo estándar, todos los destinatarios se introducen en un único campo Destinatarios. Con el módulo Email CC and BCC (mail_composer_cc_bcc), el compositor completo tiene dos campos adicionales, Cc y Bcc, en los que se pueden seleccionar contactos (o crearlos al instante a partir de una dirección de correo electrónico):
los contactos de Destinatarios y de Cc aparecen como tales, en los encabezados Para y Cc, en el correo electrónico que recibe cada destinatario;
los contactos de Bcc reciben una copia del correo electrónico, pero su dirección no se revela a los demás destinatarios.
Los dos campos están disponibles al enviar un mensaje desde el chatter de cualquier registro, y en los compositores basados en él (por ejemplo, al enviar un presupuesto). No se muestran al registrar una nota interna.
Los valores predeterminados se pueden preparar en dos lugares:
en la compañía: vaya a , abra la compañía y seleccione contactos en los campos Cc predeterminado y Bcc predeterminado, en Correo electrónico. Estos contactos se completan de forma predeterminada en todos los correos redactados para esa compañía, por ejemplo, para archivar todos los correos salientes en un buzón dedicado con un contacto Bcc predeterminado;
en una plantilla de correo electrónico: además del campo estándar Cc, hay disponible un campo Bcc en la pestaña Configuración de correo electrónico. Cuando se selecciona la plantilla en el compositor, las direcciones de estos dos campos se cotejan con los contactos existentes, que después se agregan a los campos Cc y Bcc del compositor.
- menu
- (any record with a chatter) ‣ Send message ‣ Expand full composer
- shows
- The full composer with the Recipients field followed by the "Cc" and "Bcc" tag fields, each containing one contact with its email address.
- highlight
- The "Cc" and "Bcc" fields (red frame).
- data
- Recipient "Deco Addict"; Cc "Douglas Fletcher"; Bcc "Archive mailbox <[email protected]>".
- module
- mail_composer_cc_bcc
- notes
- English UI, light theme, crop to the composer.
Registro de archivo y restauración¶
Cuando se archiva o restaura un registro, el chatter estándar solo conserva un rastro si el campo Activo del modelo tiene seguimiento activado, lo cual rara vez es el caso. Con el módulo Chatter: Log Archive/Restore (eyssen_chatter_log_all_state_chnage), se registra en el chatter de cada registro que tenga uno una nota del tipo “Deco Addict” was archived. o “Deco Addict” was restored., con el usuario y la fecha de la operación. Los modelos que ya tienen seguimiento del campo no se modifican, de forma que la operación no se registra dos veces.
Nota
Para instalar el módulo, vaya a y, en la sección General Modules, active Chatter: Log Archive/Restore (no duplicate with tracking).
Ver también