Oportunidades en otras divisas¶
De forma predeterminada, los ingresos esperados de un lead o una oportunidad se expresan en la divisa de la empresa. El módulo CRM - Multi Currency (eyssen_crm_multi_currency) permite cotizar cada oportunidad en la propia divisa del cliente mientras las cifras del flujo se mantienen comparables.
Divisa predeterminada del equipo de ventas¶
Cada equipo de ventas obtiene un campo Divisa predeterminada en . Los nuevos leads y oportunidades del equipo inician en esa divisa, así un equipo de exportación puede trabajar en EUR mientras el equipo nacional trabaja en la divisa de la empresa.
Divisa en la oportunidad¶
El formulario de lead y oportunidad obtiene dos campos nuevos:
Divisa: la divisa en la que se cotiza este trato. Su valor predeterminado es la Divisa predeterminada del equipo de ventas.
Ingresos esperados en divisa: el monto tal como lo ve el cliente.
El campo estándar Ingresos esperados se calcula entonces a partir de este, convertido a la divisa de la empresa al tipo de cambio actual. Por lo tanto, cada cifra del flujo — los totales del kanban, el análisis de flujo y los reportes de pronóstico — sigue funcionando con montos comparables.
Importante
Ingrese el monto del trato en Ingresos esperados en divisa. Ingresos esperados es el valor convertido y se vuelve a calcular a partir de este.
- menu
- CRM ‣ Sales ‣ My Pipeline ‣ (an opportunity)
- shows
- An opportunity form with the Currency field, the "Expected Revenue in Currency" amount in that currency and the converted Expected Revenue in the company currency.
- highlight
- The Currency and "Expected Revenue in Currency" fields (red frame).
- data
- Opportunity for a foreign customer; 12 000 in a foreign currency, converted to the company currency.
- module
- eyssen_crm_multi_currency
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the field group.
Ver también