Configuración¶
El servicio de campo se activa por proyecto asignándole una categoría de proyecto que tenga habilitadas las opciones de servicio de campo. De esta manera, los proyectos normales permanecen intactos, mientras que los proyectos de intervención obtienen los campos, pestañas y botones adicionales.
Activar el servicio de campo en una categoría¶
Vaya a , abra una categoría (o cree una) y marque las opciones que necesite:
Opción |
Efecto en las tareas de todos los proyectos que usan esta categoría |
|---|---|
Servicio de campo |
Añade el campo obligatorio Ubicación en la tarea, para que el técnico sepa dónde tiene lugar la intervención. |
Hoja de trabajo |
Añade los botones Firmar informe e Imprimir, así como el botón inteligente Presupuestos/Pedidos a la tarea. |
Producto |
Añade la pestaña Productos, donde se registran los materiales utilizados durante la intervención. |
SLA |
Aplica a las tareas las políticas de SLA del proyecto. |
- menu
- Project ‣ Configuration ‣ Project Category
- shows
- The form (list row in edit mode) of a project category named "Field Service", with the Field Service, Worksheet and Product checkboxes ticked.
- highlight
- The Field Service, Worksheet and Product checkboxes (red frame).
- data
- Demo company; categories "Field Service", "Internal", "Support".
- module
- eyssen_project_category, eyssen_project_fsm, eyssen_project_worksheet, eyssen_project_product
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the category row.
Nota
Las opciones solo aparecen si el módulo correspondiente está instalado. Utilice el filtro Servicios de campo en la barra de búsqueda de la lista de categorías para encontrar las categorías que ya actúan como categorías de servicio de campo.
Asignar la categoría a un proyecto¶
Abra un proyecto y, en el campo Categorías, añada la categoría de servicio de campo. Un proyecto puede tener varias categorías; el comportamiento de servicio de campo se activa en cuanto una de ellas tenga la opción correspondiente.
Las categorías también se muestran en las tarjetas del proyecto en la vista de kanban y en la lista de proyectos, y el panel de búsqueda ofrece un filtro y una agrupación por Categoría.
Truco
Para crear proyectos de intervención que siempre se configuren de la misma manera, añada la categoría a una plantilla de proyecto. Los proyectos creados a partir de esa plantilla reciben automáticamente la categoría, las etapas, las etiquetas y las tareas iniciales.
- menu
- Project ‣ Projects ‣ (open a project) ‣ Settings
- shows
- The project settings form with the "Categories" tag field filled with the "Field Service" tag.
- highlight
- The Categories field (red frame).
- data
- Project "Boiler maintenance 2026" with category "Field Service".
- module
- eyssen_project_category
- notes
- English UI, light theme, 1440px width, crop to the top of the settings tab.
Ver también